下周主力机构最看好的十大金股

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下周主力机构最看好的十大金股

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-5-29 收费阅览：0 萃富币

下周主力机构最看好的十大金股

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　　赛为智能：无人机整机飞控系统新秀

　　无人机市场新秀。今年2月份公司全资子公司合肥赛为智能自主研发的SF10-A01固定翼无人机于试飞成功。公司第一次以无人机整机飞控系统提供商的身份出现在公众视野。赛为智能无人机技术来源于原北方导航总工程师盛新蒲以及无人机、飞艇航电专家杨学武，上市公司与技术方以股权合作方式(各占50%)研制各类型号的无人机设备。

　　公司无人机的差异化市场定位。目前无人机领域参与方主要从事整机制造、飞控系统、动力设备制造三大类业务，其中最核心的是飞控系统，较多整机制造商涉足飞控系统的研制，公司主要经营的是整机制造和飞控系统研发。公司目前的主要产品是固定翼无人机，首款试飞成功的机型能负载10公斤，最大可达200公斤，续航5小时，最高飞行高度可达3000米(民航限制1000米)，核心的操控以及图传技术均为公司自主研发。公司固定翼机型以大载荷，续航时间长，航速快等特点快速抢占军用以及行业应用领域。公司正在研制的多旋翼无人机不应用电池飞行，而是借底盘持续供电，目前该机型预计升空300米，载荷5公斤，主要应用于应急救灾，固定通讯等。价格方面，公司产品单价在60-100万，与目前消费型的小型、微型无人机售价存在较大的差异。

　　无人机市场空间大，军用产品技术要求高，竞争相对缓和。目前国内无人机市场约为30亿元，其中军用无人机占比约为90%。目前全球民用无人机市场份额为11%，军用占据较大空间。目前我国军费开支以10%的速度增长，商用无人机市场则呈现爆发式的增长。不可否认，目前在中国，军用以及政府公共服务才是无人机最广阔的应用市场。赛为智能的产品也是按照相应的技术标准进行立项研发，目前公司以及取得军工二级保密资质和军用资质，相关产品的销售也在有条不紊地推开。

　　财务预测与评级：预计2015-2017年公司EPS分别为0.37元，0.68元，0.97元，对应市盈率分别为83倍，46倍，32倍。参考行业内无人机上市公司平均180倍估值，预测公司目标价66.60元，首次给予“买入”评级。

　　风险提示：营销订单或不及预期。

　　(西南证券)

　　远方光电：参股核磁共振公司平台战略继续推进

　　参股纽迈电子10%股权：远方光电公告以自有资金1600万元增资苏州纽迈电子获得10%股权，纽迈电子专业从事低场核磁共振分析设备，应用于医疗、石油能源、视频、农业、生命科学等领域，未来三年业绩承诺合计3500万元。纽迈电子业务也属于检测行业，与远方光电传统业务LED检测设备具有相关性和互补性。

　　继续推进平台战略：公司未打开行业天花板，坚定决心通过资本运作方式打开新的成长空间，进军与传统业务检测和光电技术相关的领域，目前已经完成了参股铭展网络(3D打印)、红相科技(红外夜视)，并支持员工创业成立长易检测(检测服务)，这些公司大多处于初创阶段，创始人具有较强技术背景，与公司业务具有协同性，并做出业绩承诺，公司可分享投资收益，未来在机会成熟时，也有望进一步进行资产整合。

　　坚定看好公司转型：公司作为LED检测设备世界龙头企业，技术实力和行业地位受到广泛认可，充分证明了公司竞争力，但进一步发展受限于LED检测设备细分行业天花板。因此公司已经坚定决心推进转型策略，依靠自身在光学、电学领域的技术积累和贴近检测行业的优势，向新市场进军。公司目前仍有近7亿元的现金储备，判断除了持续的参股行为，公司在打破天花板进军新领域方面也将有实际动作。

　　投资建议：买入-A投资评级，6个月目标价43.00元。预计公司2015年-2017年EPS分别为0.48元、0.64元、0.84元，公司正处于转型初期，后续有望成为检测服务平台公司，目前市值仍不足100亿，继续看好公司后续发展，给予目标价43.00元，看百亿市值空间。

　　风险提示：下游LED市场波动，公司转型不达预期

　　(安信证券)

　　骆驼股份：开展电动车租赁运营加速锂电池发展

　　事项：

　　骆驼股份与公司股东——湖北驼峰投资有限公司签订《投资协议书》，拟共同投资设立“骆驼集团融资租赁有限公司”，开展电动车(公交车，物流车，通勤车)租赁运营业务，总投资2亿，其中骆驼股份出资1.4亿，持股比例为70%，驼峰投资出资0.6亿，持股比例为30%。

　　平安观点：

　　襄阳市政府大力支持収展新能源车。骆驼股份所处的襄阳市为国家首批新能源汽车推广城市之一。早在2011就开通了新能源公交专线；2013年襄阳成为国家首批新能源汽车推广城市；2014年10月収布《襄阳市新能源汽车推广应用实施办法》，将新能源汽车纳入政府采购范围，公务用车、环卫绿化等领域50%更新车辆必须采购新能源汽车；市区新增或更新的公交车、出租车原则上首选新能源汽车；中央和地方政府均对购车、充换电设施、运营进行补贴。骆驼股份成立新能源车租赁运营公司，未来在购车、充换电、运营等环节有望获得襄阳市政府的大力支持。

　　开展电动车租赁运营业务有望加快骆驼股份在锂电池业务的推进速度。骆驼股份作为汽车起停电池龙头企业也一直在推进锂电池业务的研収，但其锂电池尚未有批量供货给电动车企业。公司开展新能源车租赁运营业务后，有权利在采购新能源车时指定部分核心配件供应商，如锂电池、驱动电机、电控等，未来骆驼股份可以要求该租赁公司所采购的电动车搭载骆驼指定的锂电池供应商，从而实现租赁运营与设备销售的相互促进良性循环，由此迅速切入电动车上游核心配件。

　　乘用车启停系统渗透率快于预期，骆驼股份启停电池销售量有望超预期。我们在2015年4月1日収布的骆驼股份深度报告《启停即将爆収、骆驼领先配套》中指出：我国乘用车达标第四阶段油耗标准压力较大，2020年乘用车百公里油耗与国际接轨，这意味着未来五年乘用车单车油耗要大幅下降，实现从2015年底的百公里6.9L到2020年底的5.0L。搭载启停系统是性价比高的节能方式，未来几年启停系统搭载率一定会由2014年的5%快速上升至60%以上。启停系统搭载的启停电池销售量将快速增加，骆驼股份已取得沃尔沃、奥迪、大众、福特的起停电池订单，未来几年启停电池出货将爆収式增长。目前启停电池毛利率远高于传统启动电池，启停电池出货量的快速增加将给公司业绩带来较大向上弹性。

　　公司未来发展亮点多，趋势向好。

　　1)我国乘用车启停系统渗透率快速提升是很确定的行业趋势，骆驼股份已经领先取得主流品牌配套订单，未来几年公司将充分受益这一行业趋势。

　　2)公司充分运用互联网+(APP、自建销售网站、天猫、京东等)构建骆驼大销售平台，实现渠道扁平化。

　　3)铅回收资质问题解决后铅回收将成新的利润增长点。

　　4)开展电动车租赁运营业务将加速骆驼股份在动力电池领域的推进速度。

　　维持公司业绩预测为2015、2016年每股收益为1.07元、1.44元，维持“强烈推荐”评级。

　　(平安证券)

　　扬杰科技：碳化硅半导体业务将成爆发点

　　1、半导体分立器件产品领先供应商。公司业务主要包括分立器件芯片、功率二极管、整流桥等分立器件产品，产品类型覆盖半导体分立器件芯片、功率二极管、整流桥等共50多个系列，1500余种具体产品。产品主要应用于消费类电子、汽车电子、智能电网、光伏、LED、通讯等领域。

　　凭借先进的技术和高品质产品，公司积累了大量优质客户，包括人和光伏、台达电源、云意电气、美的制冷设备等直接客户，以及上海荣威、长安福特、美的、海信、飞利浦、国家电网、南方电网等多行业的间接终端客户。海外市场方面，产品远销韩国、台湾、德国、美国、印度、俄罗斯、意大利、日本等20多个国家和地区。

　　2、积极布局碳化硅(SiC)等第三代半导体功率器件。2015年3月，公司与西安电子科技大学(“西电”)签订《成立“第三代半导体产业化工程技术中心”协议书》，开展第三代半导体材料与器件的产业化应用研究工作。西电拥有宽带隙半导体技术国家重点学科实验室，郝跃院士研究团队在国内此领域的领军团队，近年来攻克多项国际国内第三代功率器件技术难题，为未来产品化做出多项实质性贡献。

　　2015年4月28日，公司通过增资和股权转让方式取得国宇电子38.87%股权，与中国电子科技集团公司第五十五研究所在碳化硅芯片和模块产品方面建立紧密合作关系。五十五所自建所五十年来，取得科研成果3000多项，其中获国家级奖项60多项，省、部级以上奖项560多项。

　　先后为中国首次载人交会对接任务天宫一号、神舟九号和长征二号F研制配套做出贡献。预计未来有望以扬杰科技为平台、以国宇电子为纽带展开一系列资本运作。

　　3、碳化硅半导体时代来临。随着电子产品的迅速发展，常规的硅半导体、砷化镓等器件越来越无法满足高温、热导率、抗辐射性等需求。以碳化硅(SiC)、氮化镓为代表的宽带隙半导体材料由于具备禁带宽度大、击穿场强高、热导率大、电子饱和漂移速度高、介电常数小、抗辐射能力强、化学稳定性良好等特性，使其在光电器件、高频大功率器件等方面倍受青睐，被誉为前景广阔的第三代半导体材料。尤其碳化硅器件可以再200摄氏度的高温环境下工作。与IGBT、硅器件相比，碳化硅器件具有更高的电流密度、更低的功率损耗，碳化硅器件能够提高电源转化效率。

　　未来有望在功率器件领域实现对硅的迅速替代，碳化硅半导体时代已然来临。

　　随着国际电子产业继续向国内转移，我国半导体技术工艺逐步提升，行业面临较大的成长空间。但是我国分立器件集中度偏低、企业规模普遍较小，未来随着资本市场的不断成熟，行业内横向并购将会迎来一个高潮。

　　盈利预测及评级。公司收入平均年增长率保持在30%以上，主要受益于功率二极管和分立器件芯片。考虑到公司在碳化硅领域的强势布局，碳化硅业务将成公司新业绩增长点。预计公司2015-2017年净利润增速分别为39%、40%和39%，EPS分别为0.93、1.31和1.82元，上一交易日收盘股价对应PE分别为71、50和36倍；考虑到公司碳化硅领域超预期的可能较大，给予公司“增持”评级。

　　(联讯证券)

　　洋河股份：主业加速增长新业值得期待

　　公司在过去两年的基础工作进入收获期，逐渐发力中档酒，并重拾产品升级趋势。同时提前布局互联网+模式，加强消费者互动，营造粉丝经济。公司是目前白酒行业中主业增长确定、互联网模式探索积极、团队执行力最强的公司，上调目标价至140元，对应16年PE25倍，重申“强烈推荐-A”投资评级。

　　主业增长进入收获期，产品重拾升级趋势。白酒行业增长进入新常态，大众消费支撑的中档酒在需求弱复苏背景下，增长弹性最大，但中档酒营销模式有比较大变化，消费者趋于理性，话语权逐渐提升。公司在过去两年做了大量的终端基础工作，高度重视大众消费市场，扭转行业黄金期的团购模式带来的下降，15年公司的基础工作进入收获期，海之蓝持续爆发增长，天之蓝比重开始回升，蓝色经典比重仍在提升，产品结构重拾升级趋势。在消费者理性行为的背景下，行业集中度继续提升，公司全国化的品牌和精细化的渠道将使公司成为最大受益者；

　　应对渠道变革，提前布局互联网模式。公司的互联网布局包括渠道变革、品牌宣传、流程管理等多个方面，其中重要部分是积极应对传统渠道变革。年初以来，公司已经完成前期人才队伍搭建，电商方面，网络旗舰店注册会员超过10万人，洋河1号注册会员超过60万，销售额完成年度任务的50%。

　　公司拥有全国化销售网络和经销商渠道，同时具有全国化影响力的品牌知名度，O2O模式潜力巨大。公司是目前白酒行业中应对渠道变革思考深入，布局超前的企业；

　　加强消费者理解和互动，顺应消费者话语权提升趋势。公司充分认识到消费者话语权提升的行业背景，加强消费者理解和互动工作，营造粉丝经济，提出“创客营销”，围绕粉丝互动营销思考FFC模式创新(工厂-粉丝-客户)。

　　这种模式实质上是互联网思维的延伸，未来公司有可能专门成立子公司，以新的激励和机制布局此类业务；

　　重申“强烈推荐-A”投资评级。本周参加公司股东大会，新一届董事会与投资者坦诚交流。公司在过去两年的基础工作进入收获期，逐渐发力中档酒并重拾产品升级趋势。同时公司提前布局互联网模式，加强消费者互动，营造粉丝经济。公司是目前白酒行业中主业增长确定、互联网模式探索积极、团队执行力最强的公司，维持15-16年EPS4.81、5.65元，上调目标价至140元，对应16年PE25倍，重申“强烈推荐-A”投资评级；

　　风险提示：终端需求低于预期。

　　(招商证券)

　　青岛海尔：海

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