10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（05.15）

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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（05.15）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-5-15 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（05.15）

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15 年40-45 倍，合理目标价区间为88-99元，对应第一目标市值110-120 亿元，建议10 个涨停板内调整即买入！

　　风险提示：谷胱甘肽业绩增长放缓的风险、朗依制药整合风险、新产品获批风险

　　齐鲁证券谢刚

　　

　　万科A:强强联合，共筑城市；上调评级至“确信买入”

　　投资建议：上调万科评级至“确信买入”，目标价上调8.7%至19.0 元。万科与万达宣布战略合作，意味着公司在行业增长空间见顶之际，已开始积极应对布局；卡位城市配套服务提供商将保证公司中长期市场份额快速提升；而且公司估值在龙头公司中最为便宜，上调公司评级至“确信买入”，目标价上调8.7%至19.0 元。

　　理由

　　1)强强联合，历史首次：万科、万达均为千亿级房企，此次为历史上首次出现排名在全国前五房企的战略级合作；我们认为，一方面将使得区域市场竞争减少，降低双方面临的市场风险，另一方面也将打开两大房企发展的纵深空间，实现优势互补(万科住宅+万达商业)，在产品系列及土地获取方面获得合作共赢。

　　2)共筑城市，战略卡位。再往深里看一层，除开产品互补、拿地合作之外，我们认为，该项合作将是万科、万达的第一步真正意义上的“转型”尝试，未来更大的格局在于“共筑城市”，我们判断，如果未来合作顺利，万科+万达及未来更多加盟合作企业将可以提供从居家、购物甚至医疗、教育等工作、生活服务的一揽子不动产产品，实现城市配套服务商的战略卡位，进而承接原本属于政府投融资平台的城市扩张功能。

　　3)估值便宜，预期差最明显：目前公司股价对应2015 年及2016年市盈率分别为8.3 倍和7.6 倍，较NAV 折让4%，估值在龙头地产中最为便宜，我们看好公司市场份额进一步提升。

　　风险：经济超预期下行；政策宽松力度弱于预期。

　　中金公司宁静鞭

　　

　　诺普信:脱胎换骨，致力“大三农”互联网生态圈

　　勇立潮头，致力“大三农”互联网服务企业：近年我国农业和农村収生三个巨大变化：土地流转、农民知识水平提升以及互联网普及率提高，其中互联网収展最引人关注。公司2014 年开始对农业互联网迚行觃划，作出了从产品提供商向互联网“三农”服务企业转变的重大决策，随着O2O 平台、B2B2C电商平台和P2P 平台的落地，公司“事次创业”正式拉开帷幕。

　　公司线下及区位优势突出，推迚”互联网+”底气足：公司迚入农业互联网优势主要包括四个方面(1)公司对农户的粘性强，产品线完备；(2)公司销售和物流网络覆盖面广，有效化解“最后一公里”痛点；(3)公司拥有约4000人的业内觃模最大的专业营销队伍，能解决线上产品和线下服务脱节难题；(4)公司充分利用深圳IT 人才高地优势，通过招募或者咨询顾问的方式，吸收优秀IT 人才智慧，确保互联网战略成功实施。

　　三大线上平台落地，农业互联网战略全面启航：公司互联网战略包括了三个重要组成部分，其中田田圈农业O2O 生态圈是核心，线上汇聚了厂商、经销商、零售店，农户和种植达人几个要素，为农户提供全面服务。线下与优秀经销商深度合作，吸收农户会员，通过种植达人和农户紧密联系，未来生态圈内容还将不断扩展；B2B2C 平台农集网是田田圈生态圈的电商平台，与线下需求衔接，实现产品挑选、订购、支付的电子化、信息化；参股35%农金圈旗下的P2P 平台农収贷是公司农业供应链金融载体，2015 年3 月上线，到4 月底，授信余额5 亿元，贷款3 亿元，拥有3 万会员，预计未来将保持快速収展。

　　盈利预测及投资评级：我们维持公司2015 年EPS 0.43 元盈利预测不变，同时将2016 年EPS 预测由此前的0.54 元上调为0.61 元。公司构建农业生态圈步伐快，具有明显先収优势，成功概率高，未来掌控农村农资、农产品、金融服务等入口价值大，収展空间极大拓展，前景十分广阔，维持“强烈推荐”投资评级。

　　风险提示：公司互联网战略实施迚度不达预期；线下渠道管理失控等风险。

　　平安证券陈建文,蒲强,郭哲

　　

　　TCL集团:“家庭院线”打开新局面，互联网转型加速

　　投资要点：

　　预计公司2015-17 年收入1227/1488/1710 亿，ESP 0.34/0.44/0.53 元，维持8.5 元目标价。我们认为 “全球播”获广电总局新牌照将推动公司垂直类业务大发展，亦展现了公司转型后的创新力。TCL 将成为客厅经济大发展时期最关键的受益者之一，重申“增持”评级。

　　TCL 获“家庭院线”试验牌照，成为客厅“第四通道”。5 月8 日TCL 集团旗下“全球播”平台获在电视平台运营电影院线的资质，家庭院线模式创新得到监管层的肯定，成为这一模式5 年内的唯一试点主体。新牌照的发放意味着家庭院线发展不再受限于原来的OTT 牌照，而是真正意义上受总局支持的全新模式，形成广电有线网络、IPTV、OTT 之后的“第四通道”。“全球播”与电视厂商展开全面合作，打造依托智能电视的院线平台，成为“客厅经济”生态的一个里程碑事件。

　　“全球播”主导的“家庭院线”将创造数百亿新市场。我们认为“家庭院线”模式将有效地挖掘电影市场的“长尾”价值。对片方而言，上亿智能电视屏幕构成全新发放渠道，摆脱了传统电影院的时空(排期和地理位臵)和数量约束。对消费者而言，以更低的成本获得远为丰富的影视资源，且随时都可以观看的特性极具吸引力。我们测算“家庭院线”将创造千亿价值，平台与终端都将明显受益。

　　风险：广电政策进一步收紧，阻碍基于电视的增值服务业务发展

　　国泰君安范杨,曾婵

　　

　　快乐购:牵手汽车之家打造汽车电商第一品牌媒体零售领军平台价值凸显

　　公司近况：快乐购公告，全资子公司芒果生活与汽车之家全资子公司车聚互联共同出资1 亿元设立芒果生活汽车之家(湖南)汽车销售有限公司(芒果生活持股51%，汽车互联持股49%)，主要经营整车销售、汽车保养服务及二手车等业务。

　　评论

　　1、双方强强联合，助力打造国内汽车电商第一品牌。①快乐购作为我国快速成长的媒体零售公司，目前已形成集电视购物、网络购物、外呼购物于一体的三屏互动整合营销平台，渠道价值稀缺；②汽车之家(NYSE：ATHM)是我国领先的汽车互联网平台，能为消费者提供选车、买车、用车、换车所有环节的一站式服务，截止2014 年四季度，汽车之家PC 端和移动端日活跃用户数DAU 已达到780 万和770 万，在中国汽车网站和门户网站汽车频道的排名中长期居首，2014 年营收/净利润分别为3.49/1.22 亿美元；③双方强强联合后，一个多媒体(mobile、PC、TV)、多通路(网络、电视、报纸、广播)、跨平台(互联网、电视台、呼叫中心、线下实体)的汽车电商第一品牌呼之欲出。

　　2、设立汽车电商合资公司，符合我们一直强调的快乐购“在互联网模式下未来业务外延拓展空间大”的判断。通过运用“互联网+汽车”的销售新模式，汽车电商公司能充分利用双方优势，整合不同平台与媒介资源，助力公司业务线拓展，培育利润新增长点。

　　3、移动互联网、OTT、社交电商等新领域积极布局，成长空间打开。目前公司已携手芒果TV 建立了OTT 电商平台，在移动互联网产品体系(APP+WAP+微信公众号)、跨境电商等领域也已起航。

　　4、公司兼具媒体、零售与互联网属性，未来新业务拓展有望稳步推进。公司是“互联网+零售”的优质标的，凭借内容制作、股东与团队等优势，有望成为国内媒体零售万亿市场的重要受益者；此外快乐购作为平台型公司兼容性强，不排除未来公司通过外延并购以加快自身的跨越式成长。

　　估值建议：重申推荐，维持原盈利预测不变。快乐购作为中金零售核心推荐标的，我们看好其商业模式稀缺性，上市后有望加快转型突破增长瓶颈，此外公司还受益国企改革推进。鉴于公司持续推动移动互联网领域的布局，且汽车电商等新业务的开拓有助打开未来成长空间，上调目标价51%至80 元，对应2016 年129 倍P/E。

　　风险：节目入网不确定性风险；税收优惠政策风险；行业竞争加剧风险。

　　中金公司樊俊豪,郭海燕

　　

　　芭田股份:携手大疆，打造农业变革下的生态系统

　　事件描述芭：田股份与大疆签署战略合作协议，就建立无人机农业应用服务体系等相关事宜达成意向。

　　事件评论

　　芭田股份与大疆签署战略合作协议，就建立无人机农业应用服务体系等相关事宜达成意向。大疆作为全球领先的无人机研发和生产商，具有先进的技术优势和品牌优势。公司将与大疆探索建立“农业无人机应用服务体系”，其应用不限于：农药、化肥、营养液、种源等的喷播作业；气象、土壤、灾害、病虫害、农产品溯源等农业信息的收集监测等种植管理系统；配套的无人机农业操作管理培训系统和无人机的金融租赁服务。

　　我们认为，此次合作有助于公司“生态农业+智慧农业”战略的进一步推进。主要基于：1、在种植业规模化趋势下，无人机在农业领域发展前景广阔。从日韩经验来看，农用无人机相比传统喷防设备优势巨大，适合在我国复杂多样的耕地地形上推广，且无人机在种植业的应用顺应未来种植业规模经营的大趋势。而按我国18 亿亩耕地每年喷洒5 次，每亩作业价格10 元测算，未来无人机一年植保收入将达到900 亿元，市场空间广大。2、从公司层面看，涉足农业无人机领域将使得公司“品牌种植服务平台”战略在后期更好落地，服务模式更加丰富。同时未来无人机使用所带来的种植大数据将同公司信息化业务产生巨大协同效应，并有望成为公司后期打造农业生态系统的一个重要入口。

　　我们看好公司未来发展前景。主要基于：(1)公司有望成为成为农业信息化时代的弄潮儿。公司作为复合肥龙头企业，积极布局信息化业务，牢牢抓住智慧农业战略，打造综合农业服务平台，未来发展远景可期；(2)公司是生态农业的先行者。公司正在进行着从化肥提供商向一体化种植服务提供商的转变，逐渐形成自上游原材料、中游肥料生产销售到下游品牌种植全产业链的产业生态闭环；(3)员工持股计划彰显管理层对公司的发展信心。公司第一期员工持股计划，拟向公司董事、监事、高级管理人员等不超过350 人募集上限为1.07 亿元资金，2015-2017 年业绩承诺净利润复合增速不低于35%，我们认为，在公司面临转型的时候提出此次员工持股计划，并承诺高业绩增速，体现了公司上下对未来经营状况的信心。

　　预计公司15～16 年定增后摊薄EPS 为0.31 元、0.44元；我们看好公司生态农业+智慧农业的发展布局，给予“推荐”评级

　　长江证券陈佳

　　

　　双良节能:资产置换完成交割，节能环保双轮驱动战略清晰

　　事件描述：双良节能发布公告，公司重大资产置换相关资产完成交割，交易实施完毕。

　　事件评论

　　资产置换交割完成，改善盈利预期并带来协同效应。公司资产置换涉及资产已于 5 月8 日交割完成，利士德化工75%股权置出，双良新能源85%股权正式过户至公司名下，预计重组并表将从二季度开始。

　　化工资产 2014 年亏损严重，剥离后公司15 年整体盈利将回归正常水平；另外置入的新能源装备除了贡献利润也能带来协同效应。调整后的主业将专注于节能装备和环保业务，总市场空间庞大。公司是节能装备领域老牌劲旅，竞争力极强，受益于行业景气向上和商业模式创新。

　　中国工业生产节能提效大势所趋：a)对比发达国家，中国工业单位产值能耗极高，改善空间大；b)经济转型期，粗放生产模式将逐步转为精细化，节能降耗将日益受到重视；c)政策鼓励。

　　节能装备市场规模达千亿，公司节能业务将基于现有客户资源，由设备延伸到能源委托管理服务，该板块中长期将维持平稳较快增长。

　　环保业务为2014 年新开拓

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