10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.24）

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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.24）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-24 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.24）

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方案。其中“进销财”用户2600 家，“猪联网”用户1500 家，服务商品猪600 多万头。农信商城完成订单63 万单，完成交易额158 亿元。农富宝开户客户数1.26 万户，累计充值23 亿元。公司累计为超过2200 客户协助信用贷款11 亿元。智农通用户2.56 万人，推出公共账号60 多个。

　　公司农业互联网平台建设已初具规模，下一步将继续通过新旧两类业务的O2O 融合，快速卡位农村这块未被开垦的处女地，率先占领入口，依托公司的自身庞大的地推部队，广撒网，取得明显先发优势，为公司“智慧大北农”战略的推进，积累更多的用户流量。公司针对养殖户和经销商重点推出了猪联网、农信商城、农信金融及智农通等“三网一通” 新产品体系。通过猪联网等一系列综合信息化服务来增加客户粘性，驱动饲料疫苗等成长。同时公司以畜禽链和种植链管理为入口，尽可能控制产品和信息资源，利用价值链中搜集到的大数据和入口价值，以供应链金融、农资电商等形式变现。最新草根调研显示，公司积极布局“猪联网”培训和推广，我们预计母猪覆盖数据、生猪增值服务农村增值服务(金融等)将在5-6 月份以后有较为明显的变化。

　　我们再次强调当前时点大北农是最具“农业互联网”投资价值的农业标的：(1)短期来看，国家政策不断支持，农业信息化投资浪潮热度不减，公司以其完善的生态圈布局构思，将获得资本市场较高的估值；(2)中期来看，公司借助畜禽链的反转、在饲料行业的优势地位、智慧大北农对营销端的强化，将成为转型成长股中商业模式最领先、利润最先兑现的企业；(3)长期来看，生态圈的构建与战略联盟的布局将使公司成为农业中绩优的平台型公司，开放的企业文化、和外界互联互通的商业模式将构筑较宽护城河，进而成为农业公司中持续成长标的。

　　我们维持大北农2015-16 年盈利预测EPS 为0.70、0.97 元，维持“买入”评级，继续强烈推荐！中期目标价38.8 元，对应650 亿市值，对应2016 年40xPE。

　　齐鲁证券谢刚,陈奇

　　

　　齐峰新材：毛利率继续提升，产能静待释放

　　事件描述：公司发布 2015 年一季报：实现营业收入5.43 亿元，微增0.44%；归属于上市公司净利6309.78 万元，同增15.81%； EPS 为0.15 元/股。预计2015 年1-6月归属于上市公司净利为1.39~1.64 亿元，同增10%~30%。

　　事件评论

　　产能受限拖累收入增长。2014 年公司产能大约30 万吨，全年生产和销售装饰原纸分别为27.46 和27.03 万吨，基本满产。2014 年全年因“10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸二期项目”设备供应商延迟交货无新增产能，拖累2015 年Q1 收入仅微增0.44%。

　　毛利率继续提升，所得税率下降促进利润增长。1、受原材料价格处于低位影响，毛利率继续提升至24.84%(除2014 年Q2 外单季最高)。主要原材料阔叶浆价格由去年同期770 美元/吨下降到740 美元/吨(剔除美元升值影响价格仍下降1.35%)，钛白粉也在低位采购，原材料下滑提振毛利率。2、适用税率降为17.07%(2014 年同期为23.32%)增厚净利。公司全资子公司高新技术企业证书于2013 年底到期，2014 年10 月重获认证，税率降低增厚利润358.48 万元，占净利增量861.27 万元的42%。

　　受益行业高景气和下半年产能释放，公司全年增长无忧。1、下游人造板持续增长叠加胶合板存量释放，装饰原纸行业保持15%以上增速。中国人造板产量由2008 年0.94 亿m3增至2013 年2.56 亿m3，复合增速高达22%，未来仍将保持14%以上增速；同时由于2013 年压板工艺突破，装饰原纸开始适用占人造板54%胶合板上(原来只可用在密度板和刨花板上)，存量空间得以释放。2、设备商完成交货，6 月产能释放，全年产销有望同增18%。设备供应商已于3 月份完成交货，6 月投产，5 万吨浸渍纸加表层耐磨纸和无纺布壁纸各一条线共2.5 万吨，合计增加产能7.5 万吨，实际产量可增加5 万吨。下游需求旺盛，预计全年销量可达32 万吨，同增18%。3、产品结构持续优化，毛利有望创新高。公司增加高毛利壁纸原纸和表层耐磨纸占比，产品结构调整提升毛利率。

　　公司龙头地位稳固，综合优势领先，给予推荐评级。公司14 年市占率高达34%，拥有500 多种装饰原纸，可为客户提供一站式采购服务，可充分享受行业高景气度与龙头优势。预计2015、2016 年EPS 分别为0.80、1.04 元/股，对应PE 20、15 倍，给予推荐评级。

　　长江证券徐春

　　

　　新文化：公司动态点评：历久弥“新”，不确定市场下的确定性

　　主业增长平稳，优质内容提供方地位不变：2014 年，公司实现营业收入62,068.63 万元，较上年同期增长了28.85%；营业利润15,225.34 万元，较上年同期增长7.87%；利润总额为16,184.27 万元，较上年同期增长5.56%；归属于上市公司股东的净利润为12,134.25 万元，较上年同期增长5.75%。虽然从增速看较往年放缓，但在市场竞争激烈，政策调整以及产量萎缩的背景下，公司电视剧主业依旧保持增长态势，获发行许可证集数和业务收入均实现正增长。2014 年公司共11 部电视剧获得发行许可证，电视剧业务收入49,643.40 万元，同比上升3.42%。分项目看，公司电视剧业务毛利率为36.59%，同比下降3.56%，我们认为主要还是由于政策过渡期下电视剧价格的波动所导致。但公司电视剧业务毛利率历年维持在稳定区间，显示出公司较好的成本管控和项目运营能力。公司费用率情况稳定且同比略有下降，销售费用率同比下降0.71 个百分点至5.09%；管理费用率下降0.25 个百分点至3.43%。

　　户广并表致一季度业绩大增，期待产业链延伸：2015 年一季度，公司实现营业总收入16,914.11 万元，较上年同期增长了51.72%；营业利润4,900.66 万元，较上年同期增长74.81%；利润总额为4,941.96 万元，较上年同期增长71.69%；归属于上市公司股东的净利润为4,409.42 万元，较上年同期增长103.26%。各项经营指标均大幅提升，其原因主要为郁金香以及达可斯于本报告期开始纳入合并报表范围所致。而从一季报中我们可以看到，2015 年3 月份，郁金香实现收入6,577.99 万元。2015 年1-3月份，营业收入同比增长6.21%。达可斯实现收入483.76 万元。2015 年1-3 月份，营业收入同比增长5%。总体上看：渠道建设的持续、客户需求的强劲、业务模式的升级都将使得大屏资源&价值向产业链的上下游不断延伸。郁金香以及达克斯对全年业绩的增厚将会尤为显着。

　　业务结构面向多元，全面绽放力保业绩高增长： 2014 年，作为公司全新的战略板块，公司电影业务实现收入1.2 亿元，全年上映的八部电影共计斩获近三亿的票房。公司已经着力影视业务的结构性突破。形成电影制作、发行和院线放映多层次布局。在国内电影市场票房屡创历史新高的行业机遇下，公司电影业务未来两年有望迎来爆发式的增长。截至目前，北京分公司已参与投资的电影项目包括：成龙、范冰冰、Sean WilliamScott 主演的《Skiptrace》(暂定中文片名《绝地逃亡》)、刘德华、刘烨、吴若甫、王千源主演的《解救吾先生》、周星驰导演的《美人鱼》、王晶的《失恋复仇联盟》、皮尔斯布鲁斯南的《Money Plane》(暂定中文片名《让钱飞起来》)等。公司前期通过增资及购买的方式取得上海英翼文化传播有限公司32%的股权以及与烙印传媒成立合资公司彰显出公司进军综艺栏目的决心与信心。截至2015 年3 月31 日，英翼文化共有两档栏目正在播出，分别是第一财经《梦想下一战》以及北京卫视《梦想合伙人》。两档栏目均为周播类大型投资类栏目。通过大型财经栏目，打造一个闭环的线下资本平台，帮助初创期的企业解决融资、并购、战略咨询的问题。另外，英翼文化正在策划一档以美食为线索展开的大型户外真人秀栏目，预计将在一线卫视播出。中长期看，强劲的市场需求推动综艺节目在平台的占比快速上升，公司目前处于IP 聚拢和资源整合阶段，后期的产业孵化我们预计将会迅速进行。综艺栏目有望成为公司未来发展的强劲催化，业绩将会在未来几年中逐渐释放。

　　历久弥新，产业升级转型确定---融合将是未来重要看点：在经历了长达多年的电视剧业务的深耕之后，我们认为扩张或是并购只是公司开拓疆土的第一步，而整合旗下资源&产业链才是我们所持续关注的重点。15年公司身处变革元年，单一的影视剧制作公司已成为过去时，估值有望迎来切换。目前公司手握三大核心资源资源(内容+渠道+广告主)，在现有的郁金香和达可斯大屏资源下，以内容矩阵(电视剧+电影+综艺)为基础建立依托LED 大屏阵地资源的内容宣发平台和植入广告服务，促进内容与LED 大屏渠道协同增长将会是未来公司发展的大方向。从年报上来看，产业价值的重塑有望通过崭新业务模式(多屏&跨屏)和技术手段来实现，值得投资者强烈关注。我们预计：优质影视剧内容提供方---平台型的综合性传媒集团---泛娱乐性的生态型公司将会是公司未来三到五年的发展方向。预计15 年公司电视剧产能能够得以有效释放，电视剧业务稳定增长态势不变。同时公司电影板块以及综艺栏目的业务增量将显着增厚公司业绩，考虑到郁金香与达克斯将在今年并表，我们预计公司2015-2017年的EPS 分别为1.61 元和2.30 元，对应当前股价PE 分别为、34 倍、28倍和24 倍，维持强烈推荐评级。

　　风险提示： 1.业务推进不达预期 2.电视剧主业低于预期3.行业系统性风险。

　　长城证券金炜

　　

　　 鲁商置业：背靠梧桐树坐看云起时

　　占据山东国企改革新风口：进入15 年，山东国企改革进入全面深化的新阶段，14 年中山东省国资委发布《改革26 条》明确给出了省属国有企业改革的路线图和时间表，其中大部分内容都将于2015 年上半年完成试点或落地。从相关部委的表述和政策内容来看，我们认为山东国企改革在股权激励以及国资整合方面存在突破的空间。随着4 月底大限临近，山东省相关国资系统的股权激励方案有望加速推出。国资整合方面，存量资源的整合将是改革中着力较多的部分，上市公司“壳资源”的价值将日益凸显，而其中拥有壳资源的集团则拥有优先整合的预期。作为23 家山东省属国资之一，鲁商集团旗下优质资产规模丰富，且拥有2 个上市平台，我们认为在此次山东国企改革过程中，鲁商集团有望扮演重要的角色。

　　地产稳定提升，强化效率改善：伴随市场环境改善，公司15 年销售有望突破100 亿，补库存力度预计进一步扩大，公司2014年开始强调“效率改善”对过去经营提出反思，今年在销售回款、流程优化、成本控制等层面都提出了明确的措施，预计相关效果会逐步在今年报表中体现。公司一直享受鲁商集团资金支持，但由于扩张力度加大，去年杠杆水平有所回升，考虑到上市后公司并未进行过股权融资，在当前市场化机制下，地产再融资开闸也为公司优化财务杠杆提供了新渠道，我们对此抱以期待。

　　集团内部合纵连横，打造大健康产业链：借助集团的支持，公司有望以大健康产业为切入点，联动集团旗下医药医疗、房地产、医护教育、金融、传媒、酒店、零售等多个产业，构建多层级立体化大健康产业体系。相对于其他房企转型从零开始，公司的优势在于建立在鲁商集团的优质资源上，且作为此次整合平台，将受益于集团优质资源倾斜。此次鲁商大健康产业为集团总经理凌沛学主抓，凌总经理为科研人员出身，对健康医疗产业认识深刻，在其顶层设计思路下，公司大健康层面的转型值得期待。

　　我们预计公司15-16 年EPS 分别为0.28元、0.36 元，给予“增持”评级。

　　中信建投苏雪晶,陈慎

　　

　　天玑科技：业绩符合预期迎接“IT基础架构国产化先锋”腾飞之年

　　业绩符合预期。2015 年第一季度，公司实现营业收入9236.5 万元，同比12.94%；净利润810.79 万元，同比增长16.96%，EPS 0.0446 元，符合预期。

　　数据库云平台放量在即。一季度公司成功取得了浙江电信及浙江移动数据库云平台的订单，并在招标技术测评中与华为等巨头PK 不落下风，项目的成功中标进一步证明了公司数据库云平台产品的技术领先优势，同时对公司数据库云平台产品未来的市场开拓具有重大的示范意义，为大数据云平台产品销售放量奠定了坚实的基础，我们预计今年销量有望达到50-100 台，将大幅提升业绩弹性。

　　分布式架构新产品值得期待。公司在数据库云平台产品初步取得成功后，旗下专注于分布式服务器与存储技术的天玑数据和专注于分布式数据库和中间件的研发的平民软件都将于今年推出新

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