10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.23）

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10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.23）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-24 收费阅览：0 萃富币

10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局（04.23）

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于对公司不断推进产业升级，产能将要释放，并准备向汽车、电子信息等方向拓展，借助互联网开展业务的考虑，我们维持公司增持评级。

　　风险提示：房地产市场持续低迷；公司向下游延伸乏力等。

　　国金证券陈炳辉

　　

　　中利科技：2015年开启高增长

　　2014 年业绩逊于预期。中利科技公告2014 年业绩。销售收入同比增长14.5%至92.5 亿元，归属母公司净利润同比增长64.7%至2.86 亿元，低于业绩快报中的3.5 亿元，我们预计主要是由于包头30 兆瓦的电站转让收入未能在2014 年确认。公司拟每10 股派发现金红利1 元。

　　2014 年，公司实现电站销售391 兆瓦，同比增长24.5%。其出售的均价同比下跌15.2%至8.01 元/瓦，但由于良好的成本控制和开发效率的优化，单位成本同比下跌16.1%至5.36 元/瓦，使得电站销售的毛利率同比增长0.7 个百分点至33.1%。电池片及组件方面，公司2014 年共销售704 兆瓦，同比增长17.5%，且由于产品组合优化，毛利率由2013 年的5.4%回升至20.0%。

　　受益于4G 建设的提速以及公司积极的销售拓展，2014 年光缆及其他电缆销售收入同比增长84.3%，且毛利率同比增长11.79 个百分点至19.8%。此外，公司在光通信产业链向上游延伸投资兴建的光纤预制棒项目，在2014 年已完成了部分运营商投标工作。为公司光纤及预制棒的业务发展奠定了良好的基础。

　　发展趋势：2015 年并网目标超预期。公司公告其15 年电站开发并网的目标为1 吉瓦。同时，公司公告其控股子公司中利腾晖与华祺投资，瑞阳(天津)股权管理公司合资成立的光伏电站投资平台的首期现金注册资本2,000 万已经到位，且各方已经达成共识平台公司会优先收购各方建设的光伏电站，原则上各方不再单独设立新的与本合作平台存在竞争性业务的光伏电站投资公司。我们预计公司每年可向平台公司转让400~500 兆瓦的电站并能享受稳定的投资收益。

　　盈利预测：调整为反映好于预期的电站开发目标和强劲的行业装机增长，我们分别上调2015/16 年盈利8%和3%至5.3 亿元和7.3 亿元。

　　估值与建议：我们看好公司的龙头地位及2015 年良好的增长前景，维持“推荐”评级，上调目标价3%至37.42 元，对应2016 年30 倍市盈率。

　　风险：电站销售确认慢于预期。

　　中金公司季超

　　

　　华闻传媒：事件点评：引进战略投资者，共同打造全媒体大平台

　　引进战略投资者，共同支持上市公司发展。此次引进的战略投资者汇垠澳丰为广州产业投资基金管理有限公司旗下基金管理公司，广州基金是广州市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、激活社会投资、强化区域金融中心地位，专门成立的产业投融资平台并已经与大型传媒集团合作，意在打造具有南粤特色，辐射全国，以“内容+平台+终端”聚合成的传媒集团。广州基金旗下拥有较多优质的文化类资产，对上市公司未来发展具有较大的支持。

　　国广资产有望实现盘活存量资产，后期更好支持上市公司发展。国广资产此次转让股权的目的在于在维持控股地位不变的情况下，引入战略投资者，一起做大上市平台，同时盘活自有的存量资产，以更好的支持上市公司发展。本次权益变动前，国广资产持有公司13.03%的股权，权益变动后，国广资产持有华闻传媒7.14%的股权，仍为第一大股东和控股股东。

　　今年着力打造互联网电视生态圈，构建“内容+平台+渠道+终端”的生态。拥有稀缺的互联网电视集成牌照(七张之一)，这是公司构建平台的竞争力。从内容端来看，公司在视频内容上集合了优酷土豆、乐视、腾讯以及天脉聚源的内容，后期将在内容服务上布局游戏、电商、教育、音乐等应用。渠道上，今年将加强线上的布局，如和京东合作等，同时，在终端上，将形成OTT盒子+互联网电视的双重终端，并接入优酷土豆和乐视的终端。

　　互联网电视用户增长路径清晰，多平台用户有望产生协同互导。国广东方今年终端用户数预计可以达到1000万以上，公司希望通过3年的发展，国广东方能够覆盖3000-4000万的终端用户。此外，公司还拥有庞大的用户群体，这是公司提供内容和服务的基础，包括国广光荣1500万听众、时报财经APP40万日活跃用户、国视通讯800万用户、华商报系500万读者、证券时报50万读者、漫友文化50万读者；其中付费用户达到1000万。股东单位也有大量用户可以合作共享，包括中华网(月均UV7000万)、国广星空Dopool视频APP(月活跃用户445万)等。未来多平台用户有望产生协同互导效应。

　　公司依托强势股东背景，拥有稀缺的海外互联网电视渗透渠道。公司具有中国国际广播电台的股东背景，国际台是国内最具全球信息采集能力和传播覆盖能力的媒体，拥有95家海外城市台，每天43种语言播报，覆盖60多个国家和地区，12家境外广播孔子课堂，18家环球网络电台，40个驻外记者站及总站，4112个境外听众俱乐部，无线广播每天累计播出节目3000多个小时。因此，国广东方在提供国内互联网电视的同时，还具备海外互联网电视的覆盖能力，也是7家集成牌照方中唯一一家可覆盖海外的公司，国广东方与cloudmedia公司合作，试播互联网电视，覆盖了这家公司在东南亚、北美和欧洲的50万客户。在台湾，国广东方进入了3万家酒店，提供VOD服务。同时公司也于国际台泰国机构谈合作。

　　近期广电总局的政策趋势更突显公司互联网电视业务价值，公司有望最大收益。近期广电总局出台了一系列的政策规范互联网电视行业，对公司利好。去年6月广电总局重申181号文，互联网电视内容服务平台只能接入到总局批准设立的互联网电视集成平台上，内容服务平台不能与设立在公共互联网上的网站进行相互链接，互联网电视终端产品与电视集成平台是完全绑定的关系，集成平台对终端产品的控制和管理具有唯一性。这些政策都更加凸显了集成播控牌照的价值，公司互联网电视业务的价值也将更加值得关注。

　　根据公司增发后的新股本进行调整，预测公司2015-2017年归属于母公司净利润分别为12.68亿、14.30亿和16.60亿，EPS分别0.62元、0.70元和0.81元，对应当前股价PE为24.2、21.4和18.5倍，考虑到公司全媒体平台价值凸显，公司未来空间广阔，参照国际传媒公司和A股传媒类公司进行分部估值，当前公司已被低估，维持公司“推荐”评级。

　　风险因素：(1)公司发展战略实施不达预期，公司全媒体平台未能发挥作用，外延收购整合等不达预期；(2)原有业务出现下滑的风险；(3)公司拥有的垄断性媒体牌照资源放开导致公司在行业内优势减弱的风险。

　　国联证券周纪庚

　　

　　易食股份：意在产业化平台强势起航

　　事件：易食股份发行股份购买的标的资产为凯撒世嘉、海航旅游所持有的凯撒同盛100%的股权(公司作价24亿)。其中，海航旅游持有凯撒同盛51%的股权，凯撒世嘉持有凯撒同盛49%的股权。同时，易食股份拟非发行股份募集配套资金约7.99亿元，所募集的资金主要用于凯撒同盛国内营销总部项目、凯撒信息化+电商平台升级项目、凯撒体育旅游项目和凯撒户外旅游项目，全部投资于凯撒同盛主营业务。

　　我们的分析与判断

　　(一)公司业务成功转型升级

　　公司原本以航空食品、铁路配餐为主营业务，凯撒同盛以提供出境旅游服务为主要业务。本次交易完成后，公司主营业务类型将发生变更，进军市场潜力巨大的旅游市场；同时，依托海航集团在航空、实业、金融、旅游、物流等产业的布局，重组后的上市公司主营业务发展将得到全方位的支持，抗风险能力将得到系统性的加强，进而逐渐发展成长为领先的出境游全产业链运营商。

　　(二)公司品牌形象和市场影响力大幅提升

　　凯撒同盛旗下拥有覆盖全球100多个国家、超过6,000种服务于不同人群的高端旅游产品，已在全球范围内拥有超过多个分支机构，是CAT S(中国旅行社协会)会员、BTIA(北京市旅游行业协会)会员、PATA(亚太旅游组织)成员。经过多年的经营，凯撒同盛已经成为出境旅游市场独树一帜的领军者，具备强大的品牌号召力和广泛的客户基础，本次交易将为上市公司注入崭新的品牌形象，全面提升公司的市场影响力。

　　(三)公司盈利能力巨幅提升

　　2014年度，重组后的上市公司实现营业收入324,815.20万元，相当于上市公司同期营业收入的546.90%；归属于母公司的净利润为14,130.55 万元，相当于上市公司同期归属于母公司净利润的395.16%。2014年度，重组后的上市公司基本每股收益为0.21元，相当于上市公司同期实际基本每股收益的144%。。

　　(四)资本市场将助力凯撒旅游进一步提升实力

　　通过本次交易，凯撒旅游的融资渠道进一步拓宽，为加快其未来业务发展及提高核心竞争力奠定了良好基础，有助于充分发挥其在出境旅游市场中的竞争优势。

　　投资建议：凯撒旅游2015年净利润1.62亿元,易食公司原有业务2015年度净利润按0.58亿计算,2015 年度综合利润为2.20亿元,本次增发完后总股本增至8.03亿股,对应eps0.27元，若按照众信旅游当前130X市盈率，股价上涨空间巨大，给予“推荐”评级。

　　风险提示：整合不达预期,出境游业务整体出现松动。

　　银河证券周颖

　　

　　智云股份：年报点评：业绩拐点已经到来，未来业绩有足够的回升空间

　　投资要点

　　公司公布2014年年报显示，公司实现营业收入21.90亿元，同比下降0.94%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润0.22亿元，同比减少19.92%；稀释每股收益为0.18元，同比减少14.29%；加权平均净资产收益率为4.99%，同比减少-1.70%。此外，公司经董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。

　　中国汽车市场增速下滑致使公司业绩下滑。报告期内，由于国内汽车行业竞争格局加剧，相关行业固定资产投资总额有所减少，导致整体需求明显缩减。由于公司主营业务是服务于汽车发动机、变速箱等智能装配领域，受到整体行业不景气的影响，公司订单较少，致使2014年营业收入有所下滑。然而，2014年或将是公司业绩的拐点年，主要原因是公司2014年订单情况较上一年度大幅增加，致使公司2015年的业绩已有所保证。

　　公司将在所“谋求”的新能源汽车领域发力。公司目前与国内九成的整车或发动机生产厂商有合作关系，虽然产品系列较少、技术环节相对薄弱，但是在销售价格和售后服务环节则有明显优势。对于即将来到的“十三五规划”，预计自主汽车制造厂商的产能将会扩大到千万辆级，届时我国自主品牌乘用车的市场份额将会达到六至七成以上。公司的核心技术日益成熟、关键机械零部件的优化改良、控制系统的升级都将促使公司自动化装备快速发展。因此进口替代的梦想并不遥远。同时，公司与入股吉阳科技，可以相互借助本领域的平台优势，从而进入新能源汽车领域，并可为国内新能源汽车生产线提供专业自动化设备。

　　盈利预测与估值：认为公司各项财务指标均处在行业的平均水平。而且国家的产业政策，以及需求量的：增长都将为公司未来的业绩提供了一定的保障。预计公司2015和2016年公司的EPS分别为0.253元和0.293元。结合行业当前估值水平，继续给予智云股份“推荐”评级。

　　爱建证券刘孙亮

　　

　　 海康威视：“萤石云+”共振传统和互联网业务

　　“萤石云+”是海康威视互联网总体战略。海康上周发布“萤石云+”，并将其定位为公司互联网总体战略。海康对“萤石云+=萤石云+开放平台+行业”的定义，将萤石云与行业数据融合，而用户则可应用萤石云所汇集的以视频和传感信息为核心的海量数据。截至到1Q15 萤石云平台用户数200 万，吸引开发者80 家，推出应用20 余款，已经初具规模。而海康国内每年1300 万部的摄像头销量和很大一部分安装海康系统平台软件的存量摄像头将成为视频入口。

　　四款新品打响“萤石云+”第一枪。海康4 月21 日在北京召开“

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