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主力最新动向追踪（04.22）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-4-22 收费阅览：0 萃富币

主力最新动向追踪（04.22）

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益率为“一年期定期存款基准利率(税后)＋3%”，鹏华银行B的初始杠杆达2倍。鉴于该基金已发行完毕，投资者可待该产品上市交易后，直接在场内进行买卖。

　　

　　 天量成交中伞形信托仓皇出货 3券商两融业务解禁

　　本周一，两市放出天量成交，恰逢中信证券、海通证券、国泰君安被证监会暂停新开融资融券账户3个月的“禁令”到期，这其中是否有关联？一位业内人士告诉《证券日报》记者：“我认为，周一的天量成交与3家券商两融业务‘解禁’关系不大，是伞形信托参与其中，有机构在‘出货’。”

　　3家券商两融业务解禁对天量成交影响不大

　　本周一，沪指盘中出现150多点大震荡，曾上攻至4356点，最低跌至4190点，值得一提的是，两市放出天量成交，截至14时30分，沪市成交突破万亿元大关。

　　同一天，中信证券、海通证券、国泰君安3家券商可以重新开设融资融券账户。今年1月19日，上述3家券商被证监会暂停新开融资融券账户3个月。本周一，3家券商得到“解禁”。

　　两件事在时间点上重合，加上今年以来两融余额的猛增，投资者难免会将两件事情联系起来。一位在证券公司负责过两融业务的人士对《证券日报》表示：““我认为，周一的天量成交与3家券商‘解禁’关系不大，是伞形信托参与其中，这是监管层禁止的，当天有机构在‘出货’。”

　　实际上，这位业内人士的观点是有迹可循的。就在上周，中国证券业协会4月16日召开证券公司融资融券业务情况通报会。会上，证监会主席助理张育军对证券公司开展融资融券业务提出了七项要求。其中就包括，不得以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。

　　也是在本周一，除长江证券和国信证券之外，券商股均有不同幅度的下跌，包括获得两融业务“解禁”的中信证券和海通证券。而截至昨日收盘，券商板块大涨5.63%，东兴证券、西部证券、长江证券涨停，东方证券近涨停，板块个股全线飘红，无一下跌。

　　对于中信证券、海通证券、国泰君安来说，3个月的时间，在两融市场里，他们似乎错过不少事。同花顺iFinD数据显示，在1月19日之前，沪深两市融资余额约为1万亿元。1月19日至4月20日之间，融资余额1.7万亿元，环比增长68.76%，3个月内增长了7000亿元，增幅为70%。

　　不过3家券商两融业务“解禁”，在融资余额数量上没有得到体现。同花顺iFinD数据显示，4月17日，融资余额为1.73万亿元，而20日则为1.72万亿元，反而有所减少。

　　广发、华泰融资余额居前三

　　同花顺iFinD数据显示，从券商月度数据来看，截至今年3月份，融资余额居首的券商是广发证券、其次是华泰证券、银河证券排名第三。融资余额分别为967.7亿元、961.7亿元、949.9亿元，3家券商融资余额相近。国泰君安排名第四位，为880.9亿元，海通证券则排名第6位，中信证券排名第9位。

　　如果从2014年年报的数据来看，华泰证券、国泰君安、广发证券位列前三位。融资余额分别为445亿元、442.5亿元、441.3亿元。海通证券排名第4位，中信证券排名第6位。

　　从以上数据可以看出，在今年一季度，券商融资余额增幅相当大；另外，从融资余额排名情况来看，虽然海通、中信、国泰君安被暂停新开账户3个月，融资余额排名也在后退，但幅度很小。广发证券和华泰证券依旧保住了名列前三的位置，国泰君安、海通证券仅后退2个位次。

　　在融资余额排名居前的广发证券和华泰证券已经上调了融资融券业务的总规模。广发证券在月初将融资融券业务的总规模由“不超过1200亿元人民币”提高至“不超过1600亿元人民币”。华泰证券早在今年年初，就已经将融资融券总规模上限调整至1500亿元。值得一提的是，进入4月份，海通证券和中信证券也先后公告上调两融业务规模。海通证券在4月13日董事会决议上调融资类业务(包括融资融券、约定式购回等)总规模至2500亿元。中信证券在4月18日公告称将两融业务规模上限由目前公司上一年度经审计净资产值(合并口径)，提高至公司上一年度经审计的净资产值(合并口径)的3倍。

　　

　　 单日融资买入额创纪录两大行业成加仓主战场

　　今年年初，A股尚未进入疯牛狂奔阶段时，沪深两市两融余额还只有1.04万亿元，到了上周二，这一数字已经突破1.7万亿元关口，并随着时间推移而不断增长，短短3个月接近70%的增幅，令市场在感叹两融规模发展超预期的同时也察觉到风险气息。

　　上周五，中国证券业协会等四单位联合发布《关于促进融券业务发展有关事项的通知》，扩大融券券源、优化融券卖出机制、扩大标的证券至1100只。同时，证监会还通报了融资检查情况，并提出七项监管要求。

　　至此，一路狂奔的两融余额增量开始歇脚，从上周四最高17461.93亿元回落至本周一的17255.33亿元，尽管两融余额开始掉头向下，但是期间融资买入额单日增幅却均超20%，融资买入力量显著提升。

　　据《证券日报》市场研究中统计显示，4月16日至4月20日，沪深两市融资买入额分别为1665.45亿元、1999.81亿元和2438.11亿元，而4月20日两市融资买入额更是刷新历史纪录。值得一提的是，当日沪深两市量能也迎来了高峰，深市达到6549.7亿元，沪市成交额则突破1万亿元，导致系统爆表，创上海交易所有史以来成交最高值。

　　另外，曾撼动市场的融资偿还潮也有衰退之势。上周五两市融资偿还额达到2123.38亿元，较前一个交易日增长617.85亿元，增幅达到41.04%，为历史天量水平，较今年4月8日创出的“前高”还要多出73.08亿元，而到了本周一，当日融资偿还额虽然继续攀升至2520.45亿元，但单日增幅已降至18.7%，且伴随大手笔的抢筹，两市融资净买入额已从上周五的-123.57亿元回落至-82.33亿元。与此同时，两市融券余额亦再度出现下降，从上周五的88.85亿元下滑至86.29元。

　　在市场出现剧震之际，敏感的融资客已开始调整战略，据《证券日报》市场研究中心统计显示，周一，有9个行业板块持续获得融资客不同程度的加仓，其中，机械设备和电气设备行业融资净买入额分别较前一交易日增加超10亿元分别达到15.80亿元和14.86亿元，累计增加30.66亿元。

　　仅从周一单日融资净买入行业看，非银金融占据首位，融资净买入额为832.88亿元，紧随其后的计算机行业，融资净买入额为423.76亿元，银行、医药生物、房地产、机械设备、有色金属等行业融资净买入额达到398.75亿元、389.94亿元、373.94亿元、354.06亿元、330.51亿元。

　　个券方面，周一，单日融资净买入额超亿元的个券有38只，中国北车和上海电气融资净买入额均超10亿元，分别为12.79亿元和11.76亿元，此外，融资净买入额达到或超过2亿元的个券还有：中国中冶、华胜天成、中国南车、招商银行、京东方A、掌趣科技、特变电工、中航飞机、葛洲坝、海油工程、复星医药、五矿稀土等。

　　而上述被融资客青睐的标的在二级市场表现也较为突出，据《证券日报》市场研究中心统计显示，近两个交易日实现上涨的个股达到11只，掌趣科技连续涨停，累计涨幅为21%，五矿稀土累计涨幅10.06%，葛洲坝、中航飞机、上海电气、京东方A、中国中冶等个股涨幅也较为明显。

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