核心观点

　　保有量增加、平均车龄老化,是驱动维保市场容量增加的核心因素。

　　过保车辆比重增加、政策打破行业垄断促进2S崛起,未来2S将与4S模式平行;成熟市场美国独立2S店占维保市场份额6成,4S店仅占1/3。

　　国内2S店不成熟是维保市场大发展的核心难点所在。供给端:零部件品类不全,质量无法保障;2S:维保项目有限、质量参差不齐、盈利能力不强;用户端:信誉度低、无从选择、粘性低。

　　电商是整合提升2S店的最佳载体。BTC电商,为2S导流的同时,自身带有用户评价体系,能够加快2S成熟;B2b电商完善线下门店供应体系,保障零部件质量,从上游支持线下门店成熟。

　　BTb模式电商需要在未来逐步建立完善的供货体系,包括线上的匹配体系和线下的物流仓储体系,改变目前的零部件渠道。美国已经有相应成熟模式的汽车零部件贸易商,为2S店供货,部分甚至为车主提供维保服务。BTb模式的缺点就是电商资产会变重,对小b粘性也需要探索,建议具有一定为小b导流能力的电商介入,特维轮、车易安等符合相应条件。

　　BTC电商粘性是关键。维保电商面临用户粘性不足,使用频次低,无壁垒竞争激烈等问题。目前正探索与洗车、停车等稍高频次业务相结合等模式。BTC业务适合大平台电商,平台本身具有粘性,拉动低频汽车服务,比如淘宝、京东等。

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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