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125.2 亿美元,对整个摄像头产业链都会起到拉动作用。我们重点推荐产业链上摄像头CMOS 图像传感器芯片封装企业晶方科技(603005.SH)和华天科技(002185.SZ)(昆山子公司),以及摄像头模组中蓝玻璃组件供应商水晶光电(002273.SZ)。建议关注欧菲光(002456.SZ)、舜宇光学(2382.HK)、信利国际(0732.HK)等。 风险提示:双摄像头良率可能无法快速提高;替代技术出现;市场认可度低于预期。(海通证券)