家电：微信摇一摇，开启智能电视新时代 关注5股

　　视频的社交价值渐显，电视互动时代到来：随着视频时代来临，人们的娱乐行为和生活习惯将发生改变，不同的视频播放终端和视频媒介将发生融合，社交媒体与电视节目的交集也越来越多。在未来，透过大数据挖掘等更多渠道，电视社交的价值将进一步凸显。在微信“摇一摇”中，已经添加了“TV”功能，这意味着，电视与PC、移动端多屏互动的新时代或将到来。

　　新消费习惯养成，孕育客厅经济的基础：自2013 年起，以乐视、小米、鹏博士为代表的新参与者前赴后继进入电视行业，主要意在其入口价值，传统的使用习惯造就了电视机硬件本身与内容的高绑定性，致使电视机作为入口的价值凸显。而2015 年，智能电视新模式的基础已逐渐完备，一是中国已具备6.5 亿网民，且对虚拟平台的购物信任度也在提高；二是智能电视现有激活用户数已达到了一定规模，具备开发其他商业应用的重要基础；三是“吸引消费者消费”——“用户粘性培养”——“商业价值变现”闭环的打造已见雏形，培养新消费习惯、培育新的商业模式的条件已逐渐成熟。

　　值得关注的新模式探讨：电视具备尺寸大、显示度高、沉浸参与度好的重要优势，智能化使其消费电子属性加强，值得关注的模式有，1)娱乐，包括视频、电视游戏、赛事直播等，付费点播、游戏ARPU 值提升、广告播放、赛事中穿插体彩等都将提供价值变现的渠道；2)教育，2013 年中国在线教育市场规模高达839.7 亿元，电视是最适合家庭在线教育的平台；3)社交，贯穿于所有的智能电视应用之中，是智能电视的核心价值，是增强用户粘性的关键所在，也是所以其他应用价值变现的基础；4)购物，可与电商平台链接，与网购融合；5)其他，如互联网医疗、大数据挖掘均存在无限想象空间。

　　投资机会——软硬结合：1)硬的方面，从零部件到整机制造均将受益，电视机厂商将全面PC 化去提升硬件性能，芯片、内存、显示效果、摄像头、至面板厂商，至整机制造，将带来全面的需求提升。2)软的方面，软性生态圈也将全面受益；3)产业链价值将被重估，电视的硬件价值、娱乐价值、广告价值都将被重视和重新估算。对整机厂商而言，具有强大的地推渠道、成熟的产业链资源、现有庞大客户群的优势，其最有可能向微笑曲线两端延展，实现资源价值的变现。建议关注TCL集团、海信电器、四川长虹、深康佳A、兆驰股份等。(安信证券)

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