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   2015年CES前瞻:六大重头引爆产业看点(附股)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2015-1-5  收费阅览:0 萃富币    
 2015年CES前瞻:六大重头引爆产业看点(附股)
 

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模最大的消费电子展,CES将为2015年消费性电子产业奠定基调。从移动终端方面看,国际、国内品牌都将透过CES平台向全市推销新品,包括出了智能手机、平板电脑的升级以外,智能穿戴与智能家居将成为2015年CES的主旋律。而在传统消费型电子方面,预计15年8K电视、QLED与OLED技术等将成为各大厂商推进的重点。

  小米印度销售突破100万。尽管小米出击印度市场遭遇专利壁垒,但是本周小米印度区主管在推特上宣布,小米今年在印度销售已经突破100万只。小米自从2014年7月正式进入印度市场,销售小米3、红米1S、小米Note等低价机种,目前印度法庭已经允许小米在印度销售采用高通芯片的智能手机。随着大陆智能手机市场的逐步成熟,本土品牌在2015年的成长中心将放在海外市场。

  2015一季度首推智能穿戴产业链。随着15年一季度AppeWatch逐步进入预定和销售,将会引发市场对于智能穿戴的巨大热情,苹果产业链与非苹果产业链都将迎来投资机会,建议投资者积极布局以环旭电子为代表的智能穿戴产业链标的。

  重点投资组合:环旭电子、长盈精密、上海新阳、凯乐科技、泰豪科技、长电科技、同方国芯、欣旺达、劲胜精密、安洁科技、远方光电、万润科技、德赛电池、新海宜、光韵达、信维通信、国民技术、欧菲光、三安光电。

  CES概念股个股价值解析

  中兴通讯:传统通信业务维持高增长,新业务发展彰显研发实力

  类别:公司 研究机构:长江证券股份有限公司 研究员:胡路

  报告要点

  事件描述

  2014年12月17日,中兴通讯股价强势涨停。我们认为,行业发展前景明朗,公司基本面良好,仍存在明显投资价值。

  事件评论

  4G建设需求旺盛,确保公司持续高增长:我们认为,2015年三大运营商还将继续大规模的4G建设投入,成为公司主营业务持续高增长的重要驱动。我们判断,中国移动在2015年还将继续保持高水平的建设投入,以完善4G网络覆盖;而随着LTE混合组网试验范围的扩大,以及FDD商用牌照预期的临近,中国联通和中国电信也正加速发展LTEFDD网络,奋力追赶与中国移动4G基站数量差距。我们认为,中兴通讯产品线完备,有大概率在后续LTE、PTN等设备集采中获得领先份额,继续成为中国4G建设的最大受益者。此外在海外市场,随着4G网络建设从发达市场向新兴市场扩散,公司未来将充分受益于其优势区域市场的4G建设红利;而后续国家“一带一路”总体建设规划的出台,也将引领公司参与相关国家的电信基础设施建设,助力公司海外业务拓展。

  终端政企业务快速发展,保障公司长期成长能力:2014年公司贯彻中高端产品战略、并采取积极的营销策略;受其推动,中高端手机产品的品牌价值明显提升,其终端业务的盈利能力也逐渐回升;与此同时,公司积极开展M-ICT战略,布局智慧城市、企业信息化等专业领域;新的布局将有助于推动公司政企业务加速发展,为公司开辟广阔的发展空间。

  研发能力领先,前沿领域技术优势显现:受益于长期稳定的高水平研发投入,公司不仅在传统通信领域技术优势明显,在无线充电、空地宽带等新业务领域也占据了技术领先位置。具体说来,:1、公司携手东风在襄阳部署全国首条无线充电公交商用线路,标志着该技术已具备市场化条件,并有望在其他城市加速推广;而公司也可通过无线充电技术进入车联网市场,发展前景广阔;2、公司与国航联手提供空中宽带业务,并成为地面设备的唯一提供商;考虑到该业务在海外已有成功商用案例且盈利性较强,我们看好公司与国航的长期合作;3、在LTE、手机等领域,公司拥有充足的专利储备,将使其在行业竞争中长期处于有利地位。

  投资建议:我们看好公司长期发展前景,预计公司2014-2016年EPS为0.87元、1.05元、1.26元,重申对公司“推荐”评级。

  海信电器:收入增速有望提升,但盈利能力继续承压

  类别:公司 研究机构:瑞银证券有限责任公司 研究员:廖欣宇 日期:2014-12-08

  收入小幅增长,业绩低于我们和市场预期

  公司前三季度实现营收211亿元,同比增长2.1%,实现归属于上市公司股东的净利润9.2亿元,同比下降18.4%,EPS0.70元,低于市场和我们的预期。上半年经营性现金流量净额13.7亿元,同比增长18.4%。

  收入增速料将提升,但盈利能力恐将下滑

  公司第3季度收入增速提升,主要源自低基数效应,4季度或将延续。明年中国政府计划在农村地区完成模拟信号向数字信号的转换,更换需求料将推升行业内销。同时面板产能向中国转移,中国电视出口或将持续快速增长。今年前三季度公司毛利率同比下滑1.2个百分点,主要受新进入者和面板涨价影响,明年毛利率料将继续承受竞争压力,但面板供应或将改善。

  政府加强互联网电视管控,新进入者影响或减弱

  乐视、小米等互联网公司继续推出新的电视产品,但近期广电总局对互联网电视管控力度加大,其对电视行业的影响或比我们原来预计的要低,所以我们上调公司长期盈利增速预测。2013年下半年至今,几大彩电厂商负责人均已更换,反映了新进入者对电视行业的经营压力,同时也可能改善传统电视企业的应对策略。

  估值:下调盈利预测,维持“中性”评级

  我们上调公司LCDTV内销和出口增速假设,但下调销售净利率假设,我们下调2014/15/16年EPS预测至1.07/1.16/1.24元(原1.20/1.28/1.40元)。基于瑞银VCAM贴现现金流工具(由于市场无风险收益率下降,且Beta下降,WACC假设下调为9.3%),推导出目标价12.8元(原10.5元),目标价相对2015年的PE为11x。维持“中性”评级,主要是考虑到国内销量有望步入稳步增长期,而新进入者众可能对电视价格体系和盈利能力带来负面影响。

  安居宝:正式发力社区和停车

  类别:公司 研究机构:国金证券股份有限公司 研究员:赵旭翔 日期:2014-11-26

  事件

  安居宝11月25日晚间发布公告,公告称公司将使用超募资金人民币2亿元成立全资子公司“安居宝网络科技有限公司”建设移动互联网项目。网络公司目前的主要产品为云对讲、个人安防和云停车场等。

  评论

  安居宝欲打造社区生活和车生活两个O2O平台:1、安居宝目前发布的三个方向的互联网产品以及未来要发布的更多的社区互联网产品,都围绕着社区APP体系和停车APP体系,公司欲打造两个O2O平台的思路明确。2、公司可研报告给出了详细的推广计划,2015年-2017年云对讲的计划覆盖小区数量分别为1.5万、3万和10万,2015年-2017年云停车场的计划出租数量分别为2000、5000和7000。届时,云对讲APP覆盖用户数量上亿,云停车APP覆盖用户数量上千万。若能顺利执行推广计划,两个平台从规模上已经足够大了。3、公司将采用迭代开发的方式,不断推出新的产品,以提高两个APP对用户的粘性,从而使之成为真正意义上的平台。

  云停车平台切中痛点,成功概率很高,行业的商业模式将被安居宝改变:1、安居宝的云停车场系统是集车牌识别、移动支付、二维码体系、无人值守、空车为查询、停车引导、反向寻车于一体,是基于移动互联网和城市大数据的新一代停车场系统。2、其采用廉价租赁的销售方式,使得停车场运营业主可以以极低的成本获得整套

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