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A股掀起工业4.0概念炒作风潮 行业龙头望脱颖而出
近年来，国家对物联网可谓十分重视。今年8月7日，发改委网站发布题为《深入推进重点领域创新助力高技术产业和战略性新兴产业平稳健康发展》文章指出，要抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。
仅仅两个半月后，10月28日国务院印发 《关于加快科技服务业发展的若干意见》部署培育和壮大科技服务市场主体，创新科技服务模式，延展科技创新服务链，促进科技服务业专业化、网络化、规模化、国际化发展，为建设创新型国家、打造中国经济升级版提供重要保障。这是国务院首次对科技服务业发展作出的全面部署。
在整个物联网产业链，标识、感知、处理和信息传送四个环节相对应的技术分别是RFID、传感器、智能芯片和电信运营商的无线传输网络。(中国证券网)
三丰智能 （300276 股吧,行情,资讯,主力买卖）:收入快速增长,毛利率略有提升
盈利预测及投资评级:我们预计公司2012年-2014年每股收益分别为1.18元、1.50元和1.81元,按照最新收盘价22.92元计算,对应的动态市盈率水平分别为19倍、15倍和13倍,首次给予公司“增持”的投资评级。(天相投资)
天奇股份 （002009 股吧,行情,资讯,主力买卖）:做强做专物流输送装备业务
汽车物流输送设备业务相对稳定:2012年公司实现营业收入17.19亿元,同比增长11.3%;归属于上市公司股东的净利润0.49亿元,同比增长31.69%;每股收益0.22元。其中,汽车物流输送设备实现收入9.44亿元,同比增长9.56%,保持相对稳定,2012年公司本部共签合同订单11.02亿元;自动化分拣和储运系统收入增长较快,同比上年增长了68.78%,虽然目前基数较小,但自动化仓储未来发展空间较大,也是公司将来发展重点之;风电零部件复合材料产品增速亦较快,铸件及机加工业务拓宽在非风电领域的应用在一定程度保证其较快增长。东北证券
博实股份 （002698 股吧,行情,资讯,主力买卖）:短期看产能释放,长期看横向拓展
专业的石化化工后处理设备供应商。公司主要从事石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售,并为客户提供相关的服务在合成橡胶后处理成套设备及FFS全自动包装码垛成套设备方面,公司目前是国际上少数几家能够从头到尾独立完成自主研发、成套生产和配套服务的企业之一。
横向扩展,拓宽市场空间。在公司新产品的储备中,已有针对粒碱、化肥、精细化工、含气粉料、细粉料、特殊物料等的粉粒料自动包装新产品和醋酸纤维素新材料挤压脱水机、合适多种合成橡胶的膨胀干燥设备、稀土顺丁橡胶后处理设备等橡胶后处理新产品。由公司开发研制的国内首套3万吨/年稀土顺丁橡胶后处理成套设备在中国石化北京燕山分公司成功通过运行测试,标志着公司该方面多年的技术储备转化为产品,对该产品的推广应用,有示范效应。
两翼齐飞,设备配套服务。公司为客户供货的大量在用设备,为公司围绕产品应用做大服务产业奠定了良好的基础。从备件供应到设备维修改造、从保运服务到生产操作,可挖掘的潜力很大。产品和服务是公司业务发展的双翼,良好的产品销售拉动了服务的需求,服务品质的提高又促进了产品销售的增长。
估值与评级。预测公司13、14与15年每股收益分别为0.57元、0.69元、0.87元,对应动态PE分别为33倍、27倍和21倍,给予2013年35~40市盈率,对应均值股价为21.38元,首次给予“增持”评级。宏源证券
汇川技术 （300124 股吧,行情,资讯,主力买卖）:二季度业绩超预期,维持强烈推荐评级
我们上调今年业绩,预计公司2013年、2014年、2015年公司每股收益1.12元、1.45元、1.81元。将今年摊销的近5000万元股权激励费用加回,今年业绩将达到1.3元,增幅达到50%。按照目前股价计算分别为34倍、26倍、21倍。第一创业
山河智能 （002097 股吧,行情,资讯,主力买卖）:底谷徘徊,期待复苏
挖机、桩工双双下滑,一季度收入降幅达30%:受基建投资大幅下滑和高基数的影响,公司一季度挖掘机销量大幅下滑约49%,但市场份额基本与去年同期持平。另一块核心业务桩工机械受保障房需求支撑,同比降幅较小,我们测算为10-20%。新业务方面,天津起重机事业部开始贡献收入,估算1季度销售1-2千万元。总体来看,公司一季度收入同比下降约30%,符合市场预期。
毛利率同比持平,刚性期间费用蚕食利润:虽然销售下滑导致产能利用率下降,但毛利率略高的桩工业务在销售结构中占比提高,使得整体毛利率同比基本持平。但由于大部分销售和管理费用较为刚性,加上一季度终端营销竞争激烈导致费用增加,公司的期间费用率同比、环比均大幅上升,使得净利润的降幅远高于销售收入。我们认为费用率上升、蚕食利润是在一季度行业景气下降、资金环境紧张条件下行业内大多数企业的普遍现象。
底谷徘徊,期待市场复苏:往前看,公司管理层认为二季度房地产、基建开工率仍将在低位徘徊,预计上半年公司业绩同比下滑50%以上。我们总体上偏向乐观,预期二季度开始融资渠道陆续到位、铁路等大型基建项目大面积复工将对挖机、旋挖钻机的销售有所拉升,二季度公司收入有望环比回升,但同比仍可能出现一定下滑。
盈利预测
我们分别下调2012和2013年盈利预测11.3%和11.0%至104亿元和119亿元,同比持平和增长7.4%,对应EPS0.49和0.52元;
海源机械 （002529 股吧,行情,资讯,主力买卖）:业绩有望好转,新材料带来新希望
近期我们对海源机械进行了调研,与公司领导就公司目前经营状况和未来发展战略等问题进行了沟通。
投资要点:
领先的液压成型装备生产商,“绿色”建材解决方案的提供者
公司是国内领先的液压成型装备专业制造商,主要为国内外建材厂商提供核心装备以及技术解决方案。目前公司的产品主要包括四大系列:HF系列墙体材料压机、HP系列陶瓷材料压机、HC系列耐火材料压机和HE系列复合材料压机。其中,公司的HE系列具备成套生产线供应能力。
绿色节能是建筑行业发展的方向,同时也对建材提出了更高的要求。公司自成立以来,一直围绕“绿色”、“节能”等应用市场开展专业设备的研发和生产,是“绿色”建材解决方案的提供者。通过长达20年的持续发展,公司品牌在市场树立了良好的品牌形象。
主业同比出现改善,今年将是业绩转折年。
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