北斗导航系统崛起 9只个股围猎全攻略

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北斗导航系统崛起 9只个股围猎全攻略

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-12-8 收费阅览：0 萃富币

北斗导航系统崛起 9只个股围猎全攻略

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　　公司正在积极研发卫星通讯技术：卫通芯片目前是多家单位在研制，公司是其中之一。国家拨付一部分资金，公司自投一部分资金。明年有望发射第一颗星。卫星通讯终端每年国内新增上万用户，按照单价一万元计算，将是一个10 亿左右量级的市场，如果考虑存量终端更替北斗导航模块，则市场规模在几十亿的量级。

　　投资建议：公司军方订单受非公司因素影响导致收入确认延迟。我们认为军方在未来较长时间将是北斗终端的采购主体，公司在技术实力上仍为北斗投资第一标，我们预计2015 年有望成为之前市场预期的北斗终端确认大年。另外公司多款元器件也有望成为新的业绩增长点。我们调整公司2014-2016 年 EPS 为0.17 元、0.37 元及0.52 元，对应目前股价PE 为146x、67x 及48x，维持公司“推荐”评级。

　　风险提示：军方2014 年采购规模低于预期，安防监控业务不及预期。

　　亿纬锂能：战略拼图，再联强援铺设充电网络

　　类别：公司研究机构：宏源证券股份有限公司研究员：王建伟日期：2014-11-07

　　投资要点：

　　联手特锐德成立合资公司，建设充电网络并提供运营服务

　　公司在电动汽车产业链的占位初步完成，锁定“动力系统”和“充电网络运营服务”两大关键环节

　　报告摘要：

　　继牵手南京金龙之后，公司联合特锐德布局充电网络，产业链定位锁定“动力”和“充电”两大关键环节，公司电动汽车产业链布局初步成型。公司晚间发布公告，联合特锐德在惠州成立合资公司，注册资本1亿元，其中特锐德出资5,100万，占股51%，公司以自有资金出资4,900万，占股49%。合资公司将在惠州推动“电动汽车群智能充电系统”产业化落地和运营服务，同时依托互联网技术开发增值服务，实现电网、车网和互联网三网融合。我们认为后期合资公司有望受到惠州市政府的大力扶持，随着地区充电网络逐步完善，公司未来新能源汽车动力系统销售有望受到正向拉动，正反馈效应值得期待。

　　我们再次强调公司成长逻辑将从电子烟切换到电动汽车产业链，今年四季度将是建仓良机。电子烟方面，公司随着产品结构调整仍将保持龙头地位。公司积极应对电子烟行业从电子烟(E-cig)向大烟(PV/Tank/E-vapor)切换的趋势，未来有望形成“海外大烟销售占优，国内小烟产品主导”的业务格局。电动汽车方面，公司已经在电动汽车产业链锁定了动力系统和充电网络两大关键环节，未来有望形成“充电网络建设推动动力系统销售”，“动力系统销售规模扩大进而推升充电网络运营价值”的良性循环。

　　维持“买入”评级。我们看好公司以“先进电池制造”为核心的战略布局，此次联合特锐德建设充电网络使得公司进一步完成了“动力”+“充电”两大关键环节的卡位，预估公司2014~2016年EPS为0.28、0.44、0.59元，维持公司“买入”的投资评级。

　　海格通信：推出员工持股，彰显未来高成长

　　类别：公司研究机构：东莞证券有限责任公司研究员：杨鑫林日期：2014-11-13

　　事件：海格通信（002465 股吧,行情,资讯,主力买卖）11月11日晚发布公告，公司推出员工持股计划，非公开发行不超过7500万股，其中由广州无线电集团认购4500万股，添富-定增35号认购不超过355万股，添富-定增36号认购不超过2,645万股，锁定期超过3年。

　　点评：

　　推出员工持股计划，全部由大股东和核心管理层认购。此次公司大手笔推出员工持股计划，数量达到7500万股，价格为15.76元，总金额达到11.8亿，其中大股东广州无线电集团认购金额为7.1亿，核心管理层及员工认购金额为4.7亿。从披露的预案来看，锁定时间为3+N，也就是至少超过3年，这也彰显公司大股东和管理层以及核心员工对公司未来发展充满信心。

　　公司继续强化“内涵式增长+外延式扩张”，进一步实现“军品深根细作，民品战略布局”。公司是国内国防领域领先的信息服务系统供应商，从2011年开始通过超募资金不断进行资本运作，通过外购实现北斗导航(外购南方海岸)、数字集群(四川承联)、频谱监测(深圳嵘兴)、无线公网(广州怡创)、模拟仿真(摩诘创新)等多领域切入，目前公司形成四大主业：即军用电台、北斗导航、模拟仿真、数字集群，2个新业务增长点：即卫星通信和频谱监测，从而实现军民融合新战略，公司目前继续强内涵式增长+外延式并购战略，预计未来公司将继续围绕军工信息化领域进行优质并购，强化外延式扩张能力。

　　持续受益于北斗导航产业高景气度。北斗导航产业在我国属于战略新兴产业和朝阳产业，产业链逐步完善，产业布局合理，重点地区部署将带动全国发展，其应用路径将沿着国防安全、行业应用、大众消费，其中北斗二代将率先在国防安全领域启动，然后行业应用不断深入，大众消费未来需求空间广阔，其中国防安全+特定行业市场规模达到近200亿，市场空间广阔，公司在北斗导航产业链齐全，具备上下游技术积累以及渠道优势，同时易获得政府补贴，是目前北斗导航产业投资首选标的。

　　投资建议：员工持股计划凸显未来高成长，充足订单确定14-15 年业绩表现，维持谨慎推荐评级。军工信息化将是目前国防建设最主要方向，数字机部师以及应急网络建设有望在未来2 年加速，同时北斗产业进入快速增长期，将给公司带来实质性利好。我们看好公司在军、民两个业务上的拓展能力，外延式并购将增厚14、15年的业绩。预计公司2014-2016年基本每股收益0.46/0.61/0.78 元，对应当前股价PE 分别为36.4/27.4/21.5倍，维持谨慎推荐评级。

　　风险提示。订单低于预期，政策风险、竞争风险、技术风险等。

　　航天科技：营收保持稳定增长，融资落地助推三大产业加速发展

　　类别：公司研究机构：平安证券有限责任公司研究员：符健日期：2014-09-19

　　事项：航天信息发布2014年半年报：实现营业收入81.14亿元，同比增长19.47%；净利润6.32亿元，同比增长6.88%；每股收益0.68元；每股净资产6.70元。公司业绩基本符合我们的预期。

　　平安观点：

　　渠道销售和系统集成双发力，助推营收稳定增长

　　公司营收同比增长19.47%，增速远远高于去年同期，主要原因一是公司不断拓展业务领域，完善渠道建设，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，渠道销售规模扩大；二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源，积极参与行业招投标及系统集成项目，同时加大自主软件产品的研发，使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。值得注意的是，公司预收账款同比增长36.56%，公司下半年业绩快速增长值得期待。

　　公司毛利率为19.6%，与去年同期相比下降1.3个百分点，主要是由于本年渠道销售以及系统集成业务增长较快，而渠道销售及系统集成业务毛利率较低使得营业成本上升较快所致。随着公司渠道建设的逐渐完善和产品销售结构改善，我们预计毛利率有进一步上行的空间。

　　公司销售费用率为2.45%，与去年同期相比上升0.32个百分点，主要由于公司经营规模扩大带来的费用增加；公司管理费用率为4.17%，与去年同期相比下降0.61个百分点。

　　融资方案落地，三大支柱业务有望加速发展

　　14年8月

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