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梧健康科技有限公司,将蒋依吾教授研发的自动医疗诊断设备如舌诊仪引入国内市场,未来可利用现有产品和舌诊仪为用户提供整套健康方案。在养老需求旺盛、政策支持的情况下,未来也将在养老社区有所布局。
风险提示
家庭理疗市场的培养期过长,公司的转型成效低预期,短期业绩改善不明显。
布局“家庭理疗”蓝海,维持“谨慎推荐”评级
我们看好家庭理疗市场的发展前景,未来随着市场认知度、普及率的提升,行业将迎来快速发展期,公司作为行业龙头,受益程度最大;同时,我们也期待公司战略转型和布局的成效显现,收购卓先完成低中高端市场的完整布局,引入舌诊项目布局保健诊疗市场,未来对养老社区的探索均值得期待。我们预计14/15/16 年EPS 为0.07/0.09/0.12,维持“谨慎推荐”,建议积极关注。
拓邦股份:控制器业务受益智能家居兴起,新能源业务静待市场爆发
拓邦股份 002139
研究机构：国信证券 分析师：刘翔,卢文汉 撰写日期：2014-09-03
智能家居产业正迎来高速发展的时代
2014年以来,家电厂商、互联网巨头、创业公司等等纷纷进入智能家居领域,行业迎来高速发展阶段。根据Juniper Research的研究报告,到2018年,智能家居市场总规模将达到710亿美元;2018年中国智能家居市场规模将达到1396亿元。
智能家居为公司带来新的发展机遇
智能家居的发展为公司带来两方面的机会:其一,能控制器是家电产品的大脑,随着各家电厂商纷纷推出智能家电产品,对智能控制器有更高的要求,因此这给智能控制器厂商带来更高的附加值;其二,各类新的智能家居进入者,带来大量智能控制器的新增需求,尤其是互联网公司,其硬件基本倾向于外包,智能控制器厂商受益这一趋势。
新能源汽车是趋势,将成为锂电池成长的主要驱动力
随着锂电池成本价格的下降,以及电池效率的不断提升,电动汽车的前景十分广阔;当前锂离子电池目前最主要应用于手机、笔记本电脑等便携式电子产品领域,随着电动汽车的发展,未来锂电池市场的主要驱动力来自于电动汽车。预计在2015年电动汽车的需求量将超过消费电子,成为锂电池的最主要市场
新能源业务构筑公司新的增长点
由于之前新能源汽车招标进展较慢,我们预计接下来各地方会加快新能源汽车招标,公司是金龙汽车等三家公司锂离子动力电池的主力供应商,并且产品性能验证良好,未来将受益客户新能源汽车中标,为公司带来新的业绩增长点。
风险提示
家电智能控制器下游需要疲软;智能家居、新能源业务的不确定性。
维持“推荐”评级
我们预计公司2014/2015/2016,公司EPS分别为0.33/0.46/0.59元,2014年8月31日收盘价13.5元,对应的PE为40.3/29.3/22.7倍考虑到公司具备良好的成长前景,我们维持公司“推荐”评级
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