中国研制出首款全自主知识产权服务器多股望受益(附股)

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中国研制出首款全自主知识产权服务器多股望受益(附股)

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-10-24 收费阅览：0 萃富币

中国研制出首款全自主知识产权服务器多股望受益(附股)

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级的要点

　　公司受到国家特殊事件回暖的影响,销售业绩开始回暖。IT建设在国家特殊政策期间受到一定的影响,但是随着宏观环境的净化,国家信息化快速发展通道将继续开启,信息安全建设将从顶层设计进入到具体的实施阶段。公司作为信息安全设备和解决方案的龙头企业,将会受益明显。

　　并购整合期基本完成,公司再次进入快速发展通道。1)并购网御星云整合期基本完成,“1+1>2”的经营逻辑出现；2)并购后在技术实力、产品布局、市场渠道上形成强强联合格局，行业竞争力得到极大的提升。

　　公司外延扩张能力在持续发酵，未来三年内受益明显。1)垂直产业链的整合在加快，并购网御星云、书生电子，公司外延并购战略将长期开启；2)国际市场在加快渗透，开始通过特定政策和渠道走向国际化市场，建立国际品牌；3)工控行业技术储备完成，配合积累的市场渠道优势，将会成为新的盈利增长点。

　　评级面临的主要风险

　　宏观经济下行带来国家信息化建设发展不达预期。

　　估值

　　我们看好公司在信息安全领域的龙头地位和经营效率，预计公司2014-2016年的每股收益为0.40、0.54和0.71元，维持28.00元的目标价与谨慎买入评级。

　　科华恒盛:股票期权+限制性股票激励结合公司储能技术市场前景看好

　　投资要点:

　　一、事件

　　科华恒盛9月1日公告，发布“股票期权与限制性股票激励计划(草案)”，预期2014年11月完成首次授予。

　　二、我们的分析与判断:

　　1、“股票期权+限制性股票”相结合:考核与激励的更好结合

　　此次激励计划分为股票期权与限制性股票两部分:1)股票期权激励计划针对公司中层管理人员、核心技术(业务)人员105人，约占当前公司总股本2.20亿股的0.90%。本激励计划授予的股票期权的行权价格为16.72元/股。激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来36个月内分三期行权(行权比例:30%:30%:40%)。2)限制性股票激励计划，针对公司8位副总裁，及中层管理人员、核心技术(业务)人员106人，约占当前公司总股本2.20亿股的2.11%。限制性股票的授予价格为8.56元/股。激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来36个月内分三期行权(行权比例:30%:30%:40%)。

　　行权期的业绩考核目标并未设定太高，但通过较高的股票期权行权价16.72元(高于停牌前的16.60元股价)，与较低行权价的限制性股票结合，可以更好地起到考核制约与激励相结合的效果。

　　2、转型定位高端电源、数据中心(整体方案)、新能源，均处于前景看好领域

　　3、储能技术国内较领先、未来补齐市场短板，新兴领域产业化前景看好

　　三、投资建议

　　基于此前激励计划的期权费用，略修订此前盈利预测；预计公司2014~16年收入分别为12.40亿(+22.41%)、15.69亿(+26.49%)、19.10亿(21.73%)，每股EPS(考虑股权激励摊薄)分别为0.71元、0.96元、1.23元；估值有安全边际，关注公司未来战略转型的推进及业务规划布局迈开更大步伐，维持“推荐”评级。

　　易联众:中标三明公共服务平台项目民生信息化领域稳步推进

　　公告:2014年10月10日，易联众收到三明华建招标代理有限公司发来的《福建省政府采购中标(成交)通知书》，确定公司为三明市民生信息公共服务平台建设项目的中标人，中标金额6，347万元。

　　民生信息公共服务平台项目落地，民生信息化领域稳步推进

　　项目围绕社会保障一卡通应用建设，构建覆盖“市-区县(市)-街道/乡镇-社区”四级网络一体化的社会保障一卡通公共服务体系，业务整合覆盖人社系统社保五险以及公共就业和劳动关系等业务，将进一步拓展公共服务领域，面向三明市其他行政村、人群密集场所等推广。

　　公司一直专注的民生信息化领域，本次中标三明市民生信息公共服务平台建设项目，实现了民生信息服务试点城市的落地，是公司运营型业务--民生信息服务平台成功落地并实现收入的重要突破。

　　移动医疗业务与IBM合作，借鉴领先经验

　　公司与IBM合作，利用其全球领先的IT技术，借鉴由IBM主导的北美地区新型医疗服务模式推广的成功经验，以完成移动医疗领域的布局。双方合作的健康云中心已顺利完成第一阶段总体设计工作，将在糖尿病管理领域实现以患者为中心的个性化健康管理、线上线下整合的连续性的健康服务等多个方面的创新与突破，从而为后续试点并顺利推广至全国奠定基础。

　　2014年将是业绩拐点，维持“买入”评级

　　一方面，广西、广东等多省社保卡相关业务有望出现爆发性增长；另一方面，医院一体机和社保一体机业务具备了快速发展的政策和市场条件。预计2014~2016年EPS分别为0.21元、0.33元、0.44元，分别对应72倍、45倍、34倍PE。维持“买入”评级。

　　风险提示

　　市场推广低预期；行业竞争加剧的风险。

　　华胜天成:IBM不佳业绩及公司投资公告构成双重利好

　　投资要点:

　　事件1:华胜天成公告投资5亿元设立华胜信泰。以该公司为核心，吸收政府及社会投资，形成“可信、可用、有知识产权”的国产化高端计算系统体系。

　　事件2:IBM发布三季报，净利润下滑17%。路透社报道，IBM同意向芯片代工企业Gobafoundries支付15亿美元，让其收购尚未盈利的芯片制造业务。

　　国产化高端计算系统体系即IT商店。此前三篇重要报告为3月3日深度《经营格局出现利好信号》、5月4日调研《服务器和存储产品出现突破》、10月16日调研《商业模式为打造企业IT商店，上调2015年利润预测》。本公告为IT商店的另一种描述，即“国产化高端计算系统体系”。推测该系统至少包括三层结构:底层为Power处理器，新云的服务器、存储、虚拟化软件、数据审计等基础模块属于中间层。公司还将发展上层的行业应用，包括ERP、OA等环节。

　　政府参与超预期。根据公告，将“引入政府资金、产业基金及其他社会资金”。

　　政府支持暗示国产化地位，一扫投资者担心Power服务器非国产品牌的阴霾。

　　市场化现状刺激再开放。IBM不佳业绩再刺激市场化变革。2014年2月，媒体报道IBM在出售X86服务器后，可能出售SDN、芯片、存储。今日IBM发布三季度财报，利润下滑17%。路透社同时报道倒贴15亿美元请GobaFoundry收购其芯片制造业务，与媒体预测部分一致。IBM不佳业绩和逐步清算部分业务的处境使国内IT商购买业务的可能性增加，也使IBM向国内厂商开放的概率大增。华胜天成处于较有利的位置，早年的产业孵化和2014年管理层变更迎来外部环境机遇。

　　维持盈利预测，维持“增持

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