金叶珠宝(行情,问诊)拟定增募资金57亿收购海外油田

　　金叶珠宝2月16日晚间发布定增预案，公司拟以每股不低于11.98元的价格，非公开发行不超过4.75亿股，募资总额不超过56.905亿元，将全部用于收购美国油田项目以及补充公司流动资金。公司股票将于2月17日复牌。

　　根据方案，公司拟以本次非公开发行部分募集资金收购美国石油公司ERG资源，其中不低于3.35亿美元用于购买ERG资源部分股权，3.3亿美元用于认购ERG资源新发行的股权（即向ERG 资源增资3.3亿美元）。上述交易完成后，公司将合计持有ERG资源95%的股权，ERG资源将成为公司的下属控股子公司。

　　公告显示，ERG资源的主要资产为位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉郡Cat Canyon油田、Casmalia油田等石油资产，主要包括36个区块，ERG资源拥有其中31个区块100%的开采权益。该公司位于加利福尼亚州石油资产的土地面积总面积约为19668英亩，其中Cat Canyon油田所在土地面积约为18600英亩，为核心石油资产。ERG资源在该区域内的勘探、开采作业已经获得了加利福尼亚州政府的批准。此外，该公司同时拥有部分位于美国德克萨斯州的石油资产，并拥有其中7个区块100%的开采权益。

　　产能方面，截至2014年1月，ERG资源共有油井超过400口，97口油井正在采用蒸汽开发技术进行开采，其中60口井已进入稳定生产阶段，其余37口蒸汽井正在进行蒸汽生产前的准备工作、产量将进一步提升。2013年度全年，ERG资源平均日产石油产量为约2300桶；2013年底该公司日产石油产量已提升至约4000桶。

　　数据显示，截至2013年6月30日，ERG资源总资产为5.14亿美元，净资产为1.75亿美元，其2012年度和2013年1-6月营业收入分别为4857.50万美元和3096.66万美元，净利润分别为-1573.31万美元和-353.88万美元。ERG 资源整体股权采用市场法的预估值约为3.8亿美元，约合23.21亿元人民币。

　　此外，公司根据业务发展需要，拟使用本次非公开发行扣除收购美国油田项目募集资金需求后的剩余募集资金补充公司流动资金。

　　公告称，上述收购还需取得美国 Hatt-Scott-Rodino 法案项下的备案及/或批准（如适用）、美国外商投资委员会（CFIUS）、中国商务部、中国国家发展和改革委员会、中国国家外汇管理局等有权部门的批准。本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。