位品牌价值和增长，给予2013年25倍PE估值，对应目标价27.25元，维持公司买入评级。

　　风险提示

　　宏观经济持续下滑、房地产开工持续下滑、产品价格下降。

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　　金正大（002470）：辽宁、河南项目投产产能进一步增加

　　金正大发布公告，其全资子公司辽宁金正大以及控股子公司河南豫邮40万吨/年新型肥料项目于日前建成投产。

　　公司以上两个项目建成后，将新增60万吨复合肥、20万吨控释肥产能，公司复合肥及控释肥的总产能达到480万吨。

　　由于1月是复合肥的施用淡季，随着复合肥施用高峰期的逐渐到来，以上两个项目有望贡献全年的产能，从而进一步增强公司的竞争力、提升公司业绩。

　　目前公司仍有较多的产能建设项目将在未来陆续建成投产，我们预计公司2013年底复合肥产能较目前仍有200万吨左右的增量，从而推动公司业绩的提升。

　　我们预计公司2012~2014年EPS分别为0.75、0.95、1.22元，按照2013年EPS以及20倍PE，我们给予公司19.00元的6个月目标价，维持“增持”投资评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动的风险；产能大幅扩张的风险；股东减持的风险。

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　　◆ 牛股提示：

　　西水股份（600291） （600291股吧，行情，资讯，主力买卖）周一上涨10.05％公司是一家以水泥、商品熟料的生产与销售为主营业务的公司，是中西部地区较大的水泥供应商之一，销售市场涵盖内蒙古乌海、包头等地。此外，公司参股金融， 持有兴业银行（601166）1.3亿股及天安保险股权。值得一提的是，从2010年开始，由于不断购买天安保险的股权，公司开始大额举债。另据悉，公司2012年净利润预增590％。二级市场上，该股今日再拉涨停，其参股金融概念受到关注，短线量能明显放大，勿追涨。数据显示周一该股的DDX为1.128，大单金额为4590.03万元。

　　香溢融通（600830） （600830基金吧，行情，资讯，重仓股）周一上涨10.02％公司虽然属于零售业，但长期以来靠委托贷款所带来的收益却占据利润的不小份额，因此具有“放贷第一股”之称。从公司的业绩报告分析来看，担保公司担保业务主要有融资性担保及履约性担保两项，其中后者占据份额更大。另，温州龙湾农村商业银行创立大会日前召开，标志着温州首家农村商业银行已完成实质性筹建。二级市场上，今日金改概念股盘中异动，该股放量冲上涨停，后市仍有活跃机会，波段参与。数据显示周一该股的DDX为1.052，大单金额为3617.64万元。

　　南通锻压（300280） （300280股吧，行情，资讯，主力买卖）周一上涨10.03％公司是专业从事锻压设备的研发、生产和销售，并为客户提供个性化、多样化、 系统化金属及非金属成形解决方案的高新技术企业。主要产品为液压机和机械压力机，属于国家重点鼓励和扶持的先进装备制造业，产品广泛应用于汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等重要行业或领域。二级市场上，该股今日开盘急拉涨停，或因市场传闻称子公司涉足3D打印，短线参与，关注消息面变化。数据显示周一该股的DDX为2.059，大单金额为640.49万元。

　　奥特迅（002227） （002227股吧，行情，资讯，主力买卖）周一上涨10.01％公司是大功率直流设备整体方案解决商，也是直流操作电源细分行业的龙头企业。近年来公司致力于新型安全、节能电源技术的研发，研究开发的多项技术填补国内空白，创新新型电源技术主要应用在电动汽车、通信、核电、智能电网、太阳能储能、水电、风能等新能源领域。消息面上，充电桩进小区入上海两会议案。二级市场上，今日充电桩概念股表现活跃，该股放量冲击涨停，热点持续性待观察，短线暂且持有。数据显示周一该股的DDX为0.607，大单金额为1362.74万元。

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　　◆ 熊股警示：

　　江苏舜天（600287） （600287股吧，行情，资讯，主力买卖）周一下跌5.23％公司是江苏国信资产管理集团的下属企业，主营服装、纺织品及其他产品的进出口业务，现拥有30多家直属全资或控股子公司，经营范围涉及进出口业务、服装生产、资源性产业投资、财务性股

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