看好下周涨势 10金股获主力力推

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看好下周涨势 10金股获主力力推

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-8-15 收费阅览：0 萃富币

看好下周涨势 10金股获主力力推

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　　东方网力:视频联网需求高企家庭安防成为新看点

　　平安城市建设依旧维持高景气，视频网络管理平台业务同比大增。1、公司H1 营收同比增长40.51%略超市场预期，主要有以下几个方面原因:1)、平安城市建设逐步由前期的视频采集硬件投入转向以视频处理及组网的软件后台采购为主；2)、安防行业边际不断拓展，以视频侦查研判、视频综合防控和视频指挥调度在内的多警种视频监控应用需求逐步出现；3)、公司不断加大研发投入，积极拓展视频技术的深度应用，在视频云、视频实战应用、视频侦查、视频图像信息库等产品技术获得公安部门认可。2、公司净利润同比增速大幅高出营收增速，部分原因在于营业外收入大幅增长:公司H1 营业外收入为1981.28 万元，同比增加1475.43 万元，主要原因在于增值税退税1551.14 万元，营收增长带来退税增加以及退税时间点的不确定性是导致差异的主要因素。3、公司上市以来期间费用水平同比保持稳定，H1 期间费用率为44.63%，同比小幅上升1.48 个百分点。

　　家庭安防成为新兴市场，与360 合作布局是重要看点。1、家庭安防逐渐成为刚性需求，相对于传统以监控为主的商用安防方案而言，东方网力与360 的产品更注重于视频的解析以及在紧急情况下的报警联动，产品能够满足实质需求；2、家庭安防有可能作为合资公司布局智能家居的入口，360 依靠其强大的用户群体迭代公司完整的视频解决方案，2C 和2B 端的安全厂商强强联合有望迅速占领城市和农村市场，由于360 在互联网领域积淀已久，后续的变现商业模式有望多元化。

　　盈利预测:我们看好公司在视频管理领域的长期高增长，预计14~16 年EPS 分别为1.32、1.96 和2.74 元，首次给予“推荐”评级。

　　中金在线微行情-随时随地简单快捷的查询到股票行情数据 责任编辑：烟波浩淼

　　

　　先河环保:收购开辟两广市场业务协同并进

　　事件:8月14日，公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》，拟购买梁常清、梁宝欣合计持有的科迪隆80%股权，交易价格合计20，720万元，其中:以发行股份方式支付对价14，504万元，以现金方式支付对价6，216万元；购买梁常清、梁宝欣合计持有的广西先得80%股权，交易价格5680万元，其中:以发行股份方式支付对价3，976万元，以现金支付对价1，704万元。同时，公司拟向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8800万元。

　　本次收购有望对公司业绩形成明显增厚。公司本次交易对价2.64亿元，其中，以发行股份支付对价1.85亿元，按12.93元/股增发价格算，共发行股份14，292，341股，发行后公司总股本将达到3.39亿股。本次交易PE13.5倍(2013)，远低于公司13年44倍估值；标的资产14-16年业绩承诺分别为3400、4250和5256万，增厚显著。

　　本次收购为公司打开两广市场，协同效益显著。本次拟收购标的科迪隆和广西先得是目前两广地区最具规模的环境在线监测系统供应商和环境监测设备第三方运营服务商，其中，科迪隆占据广东省空气监测90%市场份额，并系赛默飞和俄罗斯LUMEX在两广地区独家代理商，经销包括空气、地表水、海洋水质、重金属测定等高端环境监测仪器；广西先得占据广西省内空气监测80%以上市场份额。控股科迪隆和广西先得后，公司业务版图将迅速扩张至两广市场，未来将利用自身研发、管理和资本优势，积极拓展产品线，共享客户资源，快速获得环境监测领域市场机会，提升公司技术和市场竞争力。

　　公司进军第三方检测领域。公司使用超募资金1000万元设立先河检测子公司。该公司将增强母公司在运营服务方面的竞争力，同时可以拓展第三方检测服务业务，目前正在申请CMA资质认定，未来将不断开辟食品卫生等方面检测市场。

　　投资评级与估值:若考虑此次增发收购，我们预计公司14-15年EPS分别为0.27、0.49元/股(考虑到并表时间可能较晚所以14年EPS只考虑了股本摊薄而未考虑并表利润)，对应14-15年PE分别为49、27倍，维持买入评级(如果不考虑此次增发，我们预计14-15年EPS分别为0.28、0.40元/股)。级。我们认为公司通过此次并购在大气监测领域的龙头地位进一步巩固，双方合作协同效应显著，且显著增厚公司业绩。未来公司将加快进入重金属监测、VOC治理、第三方检测等高端领域，公司中期成长性良好，维持买入评级。责任编辑：烟波浩淼

　　

　　康力电梯:毛利率大幅增加业绩略超预期

　　本报告导读:

　　公告收入、利润同比分别增长24.90%、39.68%，业绩略超预期，凭借完善的营销服务网络和内资龙头品牌知名度，康力增长将持续超越行业，增持。

　　投资要点:

　　结论:公司2014年上半年收入、净利润12.22、1.53亿元，同比分别增长24.90%、39.68%，业绩略超预期，凭借完善的营销服务网络和内资龙头品牌知名度，康力增长持续超越行业，上调2014-16年EPS至0.53(+0.04)、0.67(+0.04)、0.83(+0.05)元，维持目标价10.97不变，增持。

　　点评:1)综合毛利率34.24%，同比增加3.28%:①零部件自制比例提高增加合并报表毛利率；②技术优化有效降低材料成本；③原材料采购价格下降；④规模效应进一步提高；⑤安装维保收入大幅增加降低固定费用摊薄。

　　2)直梯、安装及维保分别增长18.55%、49%:直梯增速低于预期，主要原因是收入确认延迟，但仍然显著超越行业增长，判断下半年收入确认加快，全年收入增速仍将大幅超越行业；受益维保政策力度加大及公司营销服务网络完善，后续维保收入将持续快速增长。

　　3)上半年末在手订单31.5亿元，同比增加33.8%，后续增长有保障:上半年新接订单同比增长超30%，7月份延续高增长状态，随着品牌知名度提升及营销服务网络扩大，判断下半年仍将快速增长。

　　4)受益行业竞争格局分化，公司市场份额逐年上升:维保和试验塔两大政策推动行业集中度提升，一二线地产商份额上升，绑定地产大客户战略助推康力份额逐年上升。

　　风险提示:地产新开工大幅下滑；原材料成本上升。

　　股价催化剂:大额订单签订、外延式发展加快。责任编辑：烟波浩淼

　　

　　海印股份:成立15亿专项资产管理计划助力公司转型发展

　　公告信托收益权专项资产管理计划成立。公司专项资产管理计划于4 月17 日通过证监会批复，8 月14 日各档资产认购资金总额均达到目标募集规模，符合条件正式成立。专项计划发行产品总额15 亿(优先14 亿，次级1 亿)，存续期为5 年，其中优先产品信用等级为AA+级，以固定利率按年还本付息，利率在6.80%-8.38%之间；次级产品无票面利率，按年分配计划剩余资产的50%，到期分配计划全部剩余资产。

　　现金充沛，转型发展可期。公司通过此次专项计划，以相对较低的价格获得了15 亿资金5 年的使用权，资金一方面将用于偿还贷款，补充流动资金，降低公司杠杆比例，为未来公司债券融资提供了条件；另一方面，专项计划为公司未来战略转型升级提供资金支持，公司将积极利用互联网和大数据技术，促进商业实现内生+外延的双轮驱动增长，打造休闲娱乐和生活社交场所。公司此前通过定增募集8.34 亿用于展贸城布料皮革园区建设，此次再新增15 亿现金，现金极为充沛。我们认为，考虑到持有现金的成本，公司定会将所募资金用于项目投入。而公司在传统的商业、地产端储备项目丰富，暂无需大量资金支持，因此资金大概率将投向如线上零售、大数据支持、文化传媒等能与公司现有产业相结合的领域，通过优质资产收购实现转型，将公司打造为类似多元化综合型的商业物业经营商。

　　储备项目丰富，未来增量可期。公司运营模式为轻(商业物业运营、租赁)重(综合体、自有)资产结合，实现“商业+地产”协同发展。公司经营能力强劲，除已有商业物业实现稳定内生增长同时，公司外延增量可期，轻资产方面，花城汇现已部分开业，展贸城每年滚动开发50-60 万平米，从规模上相当于每年再造一个海印，上海周浦新天地项目将于15 年随迪士尼开业；重资产方面，肇庆大旺、肇庆鼎湖、上海浦东等三个综合体项目，以及23 万平米茂名住宅项目均持续推进中；此外，公司近期新获批高岭土采矿证，使得高岭土业务开采能力翻倍，在“技术革新+体量扩张”双重催化下，高岭土将未来将成为公司重要的利润来源。

　　维持盈利预测，维持增持。公司传统业务业绩稳定，未来增量清晰可见；同时持有大量现金提升公司资产收购预期，或将来带公司估值显著改善。我们维持原有盈利预测，考虑到定增后的摊薄效应，预计公司14-16 年EPS 为0.75、0.81、0.89 元，当前股价对应PE 为15 倍、14 倍、13 倍，维持“增持”评级。责任编辑：烟波浩淼

　　

　　上海机电:辞旧迎新估值再次进入上升通道

　　本报告导读:

　　中报电梯整机增速低于预期，但是考虑进一步剥离印包机械，聚焦电梯、机器人和环保，估值进入上升通道，维持30.4元目标价和增持评级。

　　投资要点:

　　结论:由于中报电梯整机增速低于我们预期，下调2014-16年EPS分别至1.37、1.69、2.00元，下调幅度分别为9.7%、10.6%、13.4%。但是考虑到公司业务定位日益清晰，剥离印包机械，聚焦现金流充裕稳健增长的电梯产业和成长性好的新兴产业，估值进入上升通道，维持目标价30.4元，相当于2014年22倍PE，维持增持评级。

　　电梯整机增速放缓低于预期，维保增速起来符合预期，:上半年公司电梯收入增速10.98%，估算其中电梯整机、维保收入增速分别为10%、33%附近，整机增速低于我们此前预期，但维保增速符合预期，维保占比21%提升5个百分点。预计未来3年整机收入年均增速10%左右、维保年均30%以上，电梯收入总体增速15%左右，考虑规模效应，净利润增速15%以上。

　　剥离国内两块印包机械资产，判断聚焦电梯、机器人和环保:①印包机械不符合公司业务定位，且一直拖累业绩，剥离对公司是利好。预计年内可以处置完成，2014年有望大幅减亏超过2亿。②据中国机器人网和日经新闻，日本纳博将在中国建厂生产工业机器人精密减速机，判断将与上海机电合作，有望打消此前市场对于双方生产合作的质疑，强化公司往机器人新兴产业的转型。③能源工程业务上半年收入同比增长52%，此块业务尚未引起市场足够重视，我们判断这块业务未来也是公司重要增长极。

　　重申:国企改革背景下，可能推动集团内机器人产业整合至公司。

　　股价催化剂:沪港通、新兴产业转型不断落地、国企改革。

　　风险因素:转型不畅、房地产调控风险。责任编辑：烟波浩淼

　　

　　东方网力:业绩保持快速增长 “三驾马车”有望打开长期成长空间

　　事项:东方网力发布2014 年半年报: 实现营业收入约2.0 亿元，同比增长40.5%；净利润0.36 亿元，同比增长82.8%；每股收益0.30 元(按最新股本摊薄)；每股净资产5.74 元。

　　平安观点:

　　营收保持快速增长，净利增速接近预告上限.

　　公司上半年营业收入同比增长40.5%，主要系国内安防市场需求旺盛和公司市场地位稳固所致。分产品看，PVG 网络视频管理平台同比增长115.6%，这与公司转型战略相符。公司上半年净利润同比增长82.8%，接近公司此前58.6 %~85.0%的业绩预告上限。公司上半年扣非后净利润同比增长106.4%。

　　我们判断，在视频监控平台市场快速增长的背景下，全年业绩高成长可期。公司毛利率与去年同期基本持平。公司费用率与去年同期相比提升1.5 个百分点，这主要与公司市场推广和研发投入增加有关。考虑公司仍处于业务快速发展期，我们预计费用率仍将保持高位。

　　基于视频技术优势， “三驾马车”有望打开长期成长空间.

　　受益于平安城市建设，城市视频监控行业前景可期。根据第三方机构数据，预计到2015 年该市场规模达到162 亿元，10 年至15 年复合增速达到2

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