该项工程旨在把内蒙古西部和山西北部丰富的煤电和清洁的风电资源，输送到河北、北京和天津，对于推动京津冀地区大气污染防治意义重大。该工程变电容量2400 万kVA，线路长度608km，总投资201 亿元。预计保变将在变压器、高抗产品上获得订单，收入约4 亿元左右，贡献毛利1 亿元，占2014 年毛利的12%《京津冀协同发展规划纲要》预期发布带来主题性投资机会：“京津冀协同发展”在宏观上已成为国内发展的顶级战略之一，在今年的政府工作报告中更将其列为与“一带一路”、长江经济带并列的三大经济带战略。保变电气地处保定，位于北京、天津、石家庄三座城市中心，地理位置非常优越。协同发展纲要预期将有效降低公司运输成本，并带来主题性投资机会。

　　关注核电、“一带一路”等对公司业绩产生积极影响：公司作为核电变压器市占率第一企业，将受益核电重启。特高压、核电都是“一带一路”的排头兵项目，未来有望超预期，催化剂不断。

　　关注公司自身经营层面的变化：公司3 月18 日摘掉*ST 的帽子，重回主流机构视野。在剥离新能源业务后，主营业务经营业绩改善明显，同时未来存在中国兵器装备集团资产注入预期。详细内容可参考我们3 月29 日的公司深度报告《聚焦主业，特高压、核电变压器龙头归来》。

　　投资建议

　　维持“买入”评级，目标价位15-17 元。(国金证券)

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