农林牧渔：大数据驱动农业发展新路径 关注10股

　　农业大数据：从国内国际的发展来看，大数据正在驱动农业发展路径发生变化，以提高农业效率，保障食品安全，实现农产品优质优价，农业大数据蕴含着巨大的商业价值。投资建议：我们重点推荐标的：大北农、智慧农业、新希望、芭田股份、诺普信、辉丰股份、金正大、史丹利、新洋丰、新都化工……

　　建材行业：关注海绵城市及稳增长主题 关注8股

　　投资逻辑：目前时点建议标配水泥股—1)稳增长预期强化，水泥作为周期品自上而下逻辑顺畅；2)目前水泥价格已在企业成本线下，旺季来临、提涨动力强；3)近期市场调整后股价已回落至净资产线或重置成本线附近，估值较安全。个股推荐海螺水泥、天山股份、华新水泥、万年青、冀东水泥、宁夏建材……

　　地产行业：成交回暖土地端现企稳迹象 关注3股

　　投资建议：在政策不断利好下，成交量及成交价格持续温和回升，同时近期随着土地投资端企稳，我们认为四季度有利于行业估值修复。建议投资者关注具有业绩保障及转型后治理结构明显改善的个股，如华业资本、空港股份和国兴地产。同时建议关注国企改革及京津冀主题的投资机会，如鲁商置业、深振业、华夏并福……

　　互联网彩票：静待互联网彩票政策落地 关注5股

　　我们维持行业“增持”评级，投资组合为：鸿博股份(上下游布局完整，且有自主彩票研发能力，各省份单独运营彩票后，灵活性极大)、安妮股份(印刷业务起家，彩票上中游都有布局，转型新型传媒娱乐平台，空间极大)、人民网(澳客网流量较大，体彩运营强，后续空间更大)、粤传媒(拥有云彩网平台，公司拥有足球、篮球先锋报等媒体资源，并且有互联网营销资源，可以与彩票业务形成合力。)、中体产业(国家体育总局系统内唯一上市平台，也在彩票的机器研发，销售领域布局完整)……

　　机械设备：看好业绩确定性较高公司 关注8股

　　我们重点看好业绩确定性较高、同时积极转型的个股，子板块重点看好自动化装备、铁路/核电/汽车后市场等，建议关注中集集团、大冷股份、上工申贝、东富龙、神州高铁、康尼机电、黄河旋风、天奇股份、南方泵业、巨星科技、应流股份等企业的投资机会……

　　铁路设备：中国高铁加速出海 关注6股

　　我们认为， 中国高铁技术被发达国家采纳， 意味着中国铁路设备已实现从城轨车辆补给到高铁产业链的深度覆盖，助力高端装备业务在全球范围扩张。 维持铁路设备行业“ 增持” 评级。 推荐标的：康尼机电、众合科技、博深工具、 晋亿实业、 中国中车； 受益标的： 鼎汉技术、永贵电器……

　　航空行业：暑运后保持年内高增速 关注3股

　　首推春秋航空和吉祥航空。综合考虑汇兑损溢、油价、估值、催化剂等，我们首推差异化竞争、具备成长属性、受益中短航线旅游热的春秋航空，以及高效率民营企业、迪斯尼弹性最大的吉祥航空；同时推荐对油价与国内航线弹性最高、目前PB 较低的南方航空和日韩线龙头东方航空……

　　计算机：供应链金融迈向融合新时代 关注8股

　　投资建议： 重点推荐拥有用户和卡位优势、 积极转型供应链金融的信息化管理厂商汉得信息、新大陆、用友网络、航天信息、广联达。 关注鼎捷软件、上海钢联、生意宝、安源煤业、瑞茂通、怡亚通、小商品城、 海宁皮城……

　　新能源设备：充电基础建设指导意见破茧而出 关注6股

　　投资建议：随着新能源汽车尤其是充电桩行业景气不断提升及政策加码，持续领涨市场，继续给予行业“领先大市-A”的投资评级，继续推荐行业优质标的：天齐锂业、国轩高科、先导股份(因分配利润，现目标价为等比例下调所得)、大洋电机、特锐德、比亚迪……

　　公用事业：历史收购估值规律的启示 关注7股

　　我们维持电力行业“增持”评级，国企改革主题下：推荐赣能股份、金山股份、黔源电力、华能国际、国电电力、国投电力。此外，从改革先行、大股东有明确资产注入承诺、外延空间较大的选股思路出发，相关受益标的包括：华电国际、大唐发电、豫能控股、皖能电力、长江电力、内蒙华电……

　　电子商务：电商步入新常态 关注6股

　　维持行业增持评级，并重点提示电商新常态下寻找新增长点+转战移动端、渠道关系改善、互联网金融以及跨境电商等领域带来的投资机会： 1) 新品类：黄金珠宝领域的老凤祥、豫园商城，受益标的东方金钰； 农产品； 2)已经或有望与电商股权合作的步步高、永辉超市、苏宁云商； 3)互联网金融领域海宁皮城、苏宁云商； 4)跨境电商领域步步高、重庆百货、南京新百……

　　医药生物：产业格局或再生变 关注3股

　　投资组合与建议： 未来关注两大方向。一是坐拥规模优势的连锁药店行业；二是民营资本办医领域。 建议关注： 太极集团旗下桐君阁为重庆地区药品零售龙头， 坐拥万家药店，医保定点审批取消后将强者恒强； 爱尔眼科为国内眼科连锁医院集团，旗下医院 70 余家，医保定点审批的取消或将缩短其新设医院的扭亏期；迪安诊断的医学诊断服务外包顺应医改趋势，畅享政策红利，目前在中国正处于快速发展阶段……

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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