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   沪电股份:汽车板成长可期 放量还需时日           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2015-9-18  收费阅览:0 萃富币    
 沪电股份:汽车板成长可期 放量还需时日
 

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  建厂拖累获利,静待业绩拐点:公司最新半年报显示,1H15 实现营收16.46 亿元(-1.37% YoY),实现归属于母公司股东的净利润-4,189.93 万元(-339.01%YoY),基本每股收益为-0.03 元。导致上半年业绩出现亏损的主要原因在于:1)黄石新厂在建,产能处于扩张阶段,使得经营成本大幅增加;2)旧厂搬迁,政府补偿尚未到位,公司费用垫付金额较大。随着后续新旧厂房工程收尾、产能逐步释放,公司有望迎来业绩新拐点,转亏为盈。

  汽车板潜力大,助推公司成长:目前,市场普遍看好智能汽车和新能源汽车的发展,有望成为下一个利润爆发点。公司看准汽车电子的巨大发展潜力,迅速切入汽车板市场,并不断挖掘新客户。由于客户认证周期长、高频技术要求严格等,公司在汽车PCB 市场具备独特的竞争优势,1H15 汽车板业务实现营收4.24 亿元,同比增长24.21%。未来,公司将继续维持汽车PCB 制造龙头地位,预计2016年营收将快速增长。

  投资策略:我们预计公司2015 年、2016 年营收可达到34.47 亿元、37.63 亿元,同比增长4.7%、9.2%,对应的EPS 分别为0.01 元、0.06 元,对应PE 为301倍、70 倍。考虑公司正处于扩充产能阶段,放量还需时日,我们首次覆盖,给予公司“中性”评级。

  风险提示:需求不及预期,毛利率持续下降。
文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


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