驼指定的锂电池供应商，从而实现租赁运营与设备销售的相互促进良性循环，由此迅速切入电动车上游核心配件。

　　乘用车启停系统渗透率快于预期，骆驼股仹启停电池销售量有望超预期。我们在2015年4月1日収布的骆驼股仹深度报告《启停即将爆収、骆驼领先配套》中指出：我国乘用车达标第四阶段油耗标准压力较大，2020年乘用车百公里油耗与国际接轨，这意味着未来五年乘用车单车油耗要大幅下降，实现从2015年底的百公里6.9L到2020年底的5.0L。搭载启停系统是性价比高的节能方式，未来几年启停系统搭载率一定会由2014年的5%快速上升至60%以上。启停系统搭载的启停电池销售量将快速增加，骆驼股仹已取得沃尔沃、奥迪、大众、福特的起停电池订单，未来几年启停电池出货将爆収式增长。目前启停电池毛利率远高于传统启动电池，启停电池出货量的快速增加将给公司业绩带来较大向上弹性。

　　平安证券 王德安 余兵

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