公司拟向大股东及“以核心管理团队为主的第二期员工持股计划”(认购6亿)、国药(认购3.5亿)、中国民生(3.5亿)、创新投(认购3亿)及上海智越(认购3亿)共募集19亿资金，继续夯实并提速互联网+慢性病管理平台的战略布局和资源卡位，也打开了公司未来的成长空间，我们判断公司未来2-3年市值至少上500亿(翻倍空间)，另一方面也彰显了大股东及核心高管对公司未来发展前景充满信心(参与了32%)，坚定买入。

　　拥抱互联网，搭建慢性病健康管理平台：公司以糖尿病等慢性病为切入口，目前正在积极拥抱互联网(代理无创动态血糖监测手环)，逐步绑定终端患者(慢性病均需要长期用药，患者就是长期盈利源)，打造慢性病健康管理平台(以糖尿病为例，患者通过无创动态血糖监测手环动态监测管理血糖情况，通过远程问诊(后续将会逐步搭建)获取用药指南，进而通过注射笔(收购成纪布局)实现自主给药，最后拉动公司相关药品(与注射笔绑定)的销售)。逐步从单纯的制药企业，逐步向慢性病健康管理专家转型，打开公司未来成长空间，2-3年市值至少上500亿。

　　普迪手环 非常值得期待：此次公司拿到的普迪医疗拳头产品-无创连续血糖监测手环(初步测试数据显示该产品精确度要远高于同类竞争产品)中国市场独家代理权，正式进入血糖监测仪广阔市场，预计国内产品将于2017年上市，我们预计无创连续血糖监测手环及后续的大数据分析将至少为公司贡献300亿市值。

　　招标推动公司主业继续保持30%以上增长：2015-2017年新一轮标期，我们预计胸腺五肽、生长抑素增速将逐步趋稳，特利加压素与去氨加压素以及刚获批的爱啡肽及即将获批的卡贝等产品基数尚小，预计将在本轮招标环节放量增长，推动公司2015-2017年主业净利保持30%以上增速快速增长。

　　我们维持公司2015-2017年EPS分别为0.42、0.56和0.71(考虑并购成纪，原主业分别为0.28、0.38和0.49)，坚定买入

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