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　　鼎龙股份：年报符合预期，信息服务产业模式将成亮点

　　扣非净利润同比增长78%，业绩增长符合市场预期

　　公司发布2014年报。2014年，公司实现营收9.19亿元，同比增长87.27%；扣非净利润为1.57亿，同比增长78.12%；实现每股收益0.31元，业绩增长符合预期。其中， 2014Q4营收同比增长39.26%，净利润同比增长24%。同时，公司预告2015Q1净利润同比增长30—60%。

　　彩色碳粉推广顺利+载体成功生产，有望成为全球最大的兼容彩粉供应商

　　化学聚合法彩粉为产业链中的核心产品。 2014年，公司彩色碳粉实现效益1 545万元，同比增长91%。

　　载体为复印机粉、双组份粉的关键匹配材料，其一直由原装企业严格控制。2014年，公司完成载体小试，标志着公司成为全球唯一一家可提供载体的碳粉供应商。借此，公司有望成为全球最大的兼容彩粉供应商。

　　成立子公司加速推进CMP产品进程，前景可期

　　为转化已有的技术成果并快速推动CMP产品研发进程，公司拟设立全资子公司——鼎龙微电子材料有限公司，该项目规划总投资为1亿元。在蓝宝石需求高增长、芯片国产化趋势下，公司CMP耗材将迎来发展良机。

　　信息服务产业模式，将成为公司发展又一亮点

　　公告显示，公司为充分利用其在国内信息化学品及办公耗材领域中的价值优势，公司拟使用自有资金5，000万元设立专业从事视觉传播项目的全资子公司，对传统图文快印业务的商业模式进行创新设计。该子公司将运用020方式重构图文快印业务，在公司现有产业链中构筑由生产到消费的闭环，将有力提升产品体系的整体盈利能力；同时，还将实现公司在互联网业务、文化消费领域中的产业布局，为未来可持续发展提供新的助力。

　　预计15-16年EPS分别为0.46和0.61元／股，维持“买入”评级

　　风险提示：产品价格大幅下跌，新项目进度低于预期。

　　广发证券 王剑雨,郭敏

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