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明日最具成长性6白马股名单(3.2)
作者:佚名 文章来源:转载 点击数: 更新时间:2015-3-2 收费阅览:0 萃富币
明日最具成长性6白马股名单(3.2)
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第1页: 彩虹精化:大股东大额认购定增,主营业务现拐点
第2页: 彩虹精化:增发加码分布式光伏,实际控制人大幅认购彰显转型决心
第3页: 西王食品:再次上调一季度和全年销量预期
第4页: 金螳螂:传统公装收入明显下滑,更需关注家装电商进展
第5页: 格力电器:业绩确定性高,2015年估值有望提升
第6页: 深圳燃气:发改委下调非居民用气门站价利好公司
彩虹精化:大股东大额认购定增,主营业务现拐点
维持“增持”评级。由于并表范围调整以及2014年光伏电站大力开拓导致费用增加,我们调整2014-16 年EPS 预测至0.13/0.63/0.83元(原为0.33/0.63/0.83 元),维持15.75 元目标价,对应2015 年25 倍PE。未来催化剂:光伏电站项目继续落地、光伏政策扶持。
定增20.6 亿元投向分布式光伏电站,实际控制人和管理层认购比例高达81%。公司拟以9.84 元/股定向增发2.09 亿股,募集不超过20.6亿元投向浙江、安徽和四川的200MW 分布式光伏电站项目,其中实际控制人陈永弟先生和管理层拟认购81%,充分显示其对公司未来发展信心。我们认为光伏电站金融化是大势所趋,大额定增有助于公司在产业机遇期加快资源获取。
坚定转型光伏电站运营商,创新商业模式。公司大力开拓光伏电站投资运营(尤其是分布式),联手产业链互补的兴业太阳能、比亚迪等行业龙头和地方政府,批量获取屋顶、地面资源,同时灵活进行金融创新,通过信贷、增发、并购基金、融资租赁等模式加杠杆,EPC厂商垫资降低财务成本,打破资金瓶颈。我们看好公司轻资产、加杠杆、快发展的商业模式。
2014 年扣非后主营业绩明显增长,打造大环保产业链。2013 年公司重整布局,处臵子公司获得投资收益,扣非后2014 年化工环保新材料业务业绩在已出现拐点,空气净化业务等将继续受益于雾霾治理。? 风险因素:子公司产品市场开拓不利,光伏电站建设进度具有波动性。
国泰君安 谷琦彬,刘骁,洪荣华
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文章录入:萃富投资 责任编辑:萃富
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