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计2015年运营项目收入3亿左右。至公司公告,2015年新增大型运营项目收入将有陕西神木天元、神华宁煤高盐水零排放及榆横工业区项目,每个项目的年贡献收入在5000万左右。公司目前拥有中大型EPC 项目近13个,预计在手订单总额超10亿;在建项目主要有中石油华北石化炼油项目、神华宁煤400万吨/年间接液化项目、陕煤神木天元化工煤焦油轻质化项目和宁煤高盐水零排放项目;吉林固废处理中心预计2015年2季度通过试生产,年度贡献收入有望超过5000万。公司2015年中标芜湖30亿PPP 项目落地后将大幅提升公司营收。
盈利预测和投资建议：公司业务拓展能力强、项目中标持续增多,预计公司工业废水和市政污水处理项目签订远高于2014年,提升公司2015年业绩。我们预测2014-2016年营业收入10.78亿、14.35亿和 19.76亿,同比增速分别为39.70%、33.1%和37.6%;预测2014-2016年净利润为1.95亿、3.10亿和4.23亿,同比增速分别为39.09%、58.5%和36.62%;对应2014-2016年每股收益为0.79元,1.26元和1.72元。看好公司2015年在市政、固废(工业危废)、节能环保和外延扩张方面的增长,维持公司"买入"评级,由于新中标项目目前未签订正式合同我们暂不调整58元的目标价。
风险提示:煤化工EPC 大型项目下降风险;市政项目进展低于预期风险。(齐鲁证券张爱玲)
东方国信:多行业拓展的大数据龙头
公司2015 年02 月28 日发布2014 年业绩快报,2014 年实现营业总收入6.12 亿元,同比增加30.82%。归属于上市公司股东的净利润为1.37 亿元,同比增加51.36%,符合预期。
评论.
大数据全产业链驱动和技术型驱动是公司的独特优势:公司凭借较强的技术实力及经验和品牌优势,在大数据全产业链产品及解决方案的竞争力进一步凸显,市场份额进一步提升,同时,公司加强对大数据基础领域的研究,通过技术壁垒来建立行业优势,同时,通过拓宽大数据的应用场景来获得收入的增加。
公司基础研发能力的实力雄厚:公司收购的普泽创智是一家主营大数据软件的高科技公司并且拥有多项大数据专利技术,技术团队成员是中国最早向Hadoop 开源社区贡献代码的团队 ,此次收购增强了公司在大数据领域底层技术研究的基础研发能力。并购标的负责人需要分别在2015 年至2017 年完成指定的大数据产品研发,包括云计算平台管理,大数据分布式产品底层技术研发,以及大数据产品应用等多项高端技术产品的研发,协同公司大数据方向未来产品的发展。
数据分析应用向非电信领域进行扩展:大数据技术的应用的重要技术保障是来自于核心技术的研发能力,公司此次并购,增强公司大数据产品在企业云化服务及大数据处理分析方面的能力,促进东方国信大数据产品向电商、互联网广告数据服务、大数据安全服务等领域延伸,扩大在非电信行业领域的业务规模,同时丰富公司产品体系,完善软硬件一体化解决方案,提高业务利润率,提升公司盈利能力和持续发展能力。
内生与外延并重,并购是大数据公司成长核心:公司从2013年开始,将外延并购作为公司的发展战略之一。大数据应用行业本身有其行业应用的强壁垒属性,要么招人要么通过并购。阿里在进入金融大数据领域的时候通过高薪招人,这是通过招人的方式进入跨行业数据应用。
投资建议：维持"买入"评级,预测15-16 年每股收益为0.70 元和1.0 元,给予6-12 月目标价60 元。(国金证券郑宏达)
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