周二机构一致看好十大金股(9.23)

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周二机构一致看好十大金股(9.23)

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2014-9-23 收费阅览：0 萃富币

周二机构一致看好十大金股(9.23)

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　　银信科技:国内领先的专业IT服务厂商

　　首次覆盖给予增持评级，目标价17.4元。公司是国内银行IT基础设施服务市场的领先厂商，随着今后3年银行对数据中心等基础设施需求的上升，第三方IT服务市场空间也在不断加大。同时，银行基于降低成本的考虑，会更多采用第三方厂商作IT设施的运营维护。另外，公司上市后还未进行外延式扩张，我们认为公司有可能利用资本手段提高市场占有率或开拓新业务，以此提高公司盈利能力。我们预计公司2014-16年净利润分别为6263万元、8617万元、1.14亿元，对应EPS分别为0.29元、0.40元、0.53元。我们给予公司2014年60倍PE，对应目标价为17.4元，首次覆盖给予增持评级。

　　公司在国内A股第三方IT专业服务商中独具优势，行业拓展成今后看点之一。随着银行及其他行业客户对IT需求的不断上升，考虑到降低成本的压力，专业第三方IT服务需求有望迎来爆发。公司在国内A股银行专业第三方IT服务商排名第一，有望抓住机遇，实现业绩快速增长。我们认为行业拓展有望给公司带来新增空间，上半年公司在电信业合同金额较2013年全年增长250％，后续增长有望提速。

　　外延预期强烈。公司自上市还未做外延扩张。近两年外延并购已成为行业内公司开拓新业务，挖掘新增长点的重要手段，公司作为国内领先的第三方专业IT服务商，2013年报和2014中报也提到外延发展。公司9月17日刚公布股权激励方案，我们认为后续外延预期较强。

　　风险因素。1、业务拓展不达预期；2、费用增长快，毛利率不稳定。

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　　三诺生物:收购健恒医院80％股权步入医疗服务领域

　　投资要点:

　　公司公告:公司拟以不超过3000万元收购北京健恒糖尿病医院80％股权(私立)，并拟在深圳出资2亿元设立全资子公司三诺健康产业投资有限公司，主要经营范围为医疗健康及产业技术的投资管理活动。

　　收购健恒医院80％股权，产业链垂直布局逐步展开。作为糖尿病专家的三诺，此次通过3000万元的收购步入医疗服务领域，进一步完善了自身对于产业链垂直一体化的布局。健恒医院是一家主要以糖尿病为主的专科民营医院，目前从病床以及整体收入来看相对较小，但我们相信随着公司通过将自身产品与医院本身资源的结合，未来的业绩增速将会提高到相对较高的水平。我们认为，此次收购具有两个意义:首先对于公司产品而言，尤其是部分新产品(POCT以及血糖尿酸综合测试仪器等)，提供了一个试点以及应用的示范作用；其次，就是对于公司未来布局糖尿病医疗服务领域能够在运营管理以及医院整体移动化网络运营等方面积累良好的经验。这两点，我们认为，或将是公司未来具有较大潜力的增长点。

　　产业投资公司设立提供外延扩张坚实基础。作为三诺而言，传统业务由于基数原因，业务增长已经步入相对平稳期，中高端产品的开发以及推广或将是未来从内生增长来看较为主要的动力。而对于外延扩张而言，此次成立三诺健康产业投资的意义正式弥补了这方面的一个空缺，我们预计公司未来将通过自身投资平台进一步进行产品以及外延的扩张。

　　我们预计公司14-16年EPS为0.99/1.17/1.43元，对应PE为44/38/31倍，维持“增持”评级。虽然公司今年整体增速同比有一定下滑，但我们认为今年是公司从中低端市场转向中高端市场开拓的关键元年，未来产品链将逐步完备，结构优化将带来更好的盈利水平。预计公司14-16年EPS为0.99/1.17/1.43元，对应PE为44/38/31倍，维持“增持”评级。责任编辑：zdsh

　　

　　中兴通讯:无线充电汽车商用平台价值被低估

　　公告摘要:2014年9月17日，中兴通讯与东风汽车(行情，问诊)联合发布了三款无线充电商用汽车，国内首例新能源汽车大功率无线充电系统的公交商用示范线在湖北襄阳正式启动。

　　安信点评:新能源汽车大功率无线充电系统是由中兴通讯CGO2实验室历时三年孵化的项目，实现了插电以及换电以外另一种新的新能源汽车充电模式。技术原理上来看，公司率先实现了大功率(3kw-300kw)无线充电系统的核心技术研发，在无线充电效率(可达到90％以上)以及无线充电距离方面(20cm)较为领先。而且值得一提的是这是一整套可运营的无线充电大系统，可以实现无人工干预下的车辆自动充电、支付以及身份识别等功能。

　　我们认为新能源汽车无线充电拥有较大的经济优势以及技术优势，同时有助实现汽车轻量化。(1)经济优势来自于:无线充电可以利用现有的停车位以及车辆暂停区域，无需征用土地建设充电站，可采用全地埋的方式，降低充电站建设和普及难度。(2)技术优势来自于:充电过程自动化，包括身份认证、安全监控、电费计量以及支付环节，充分利用了中兴通讯整体解决方案的能力；在行车线路内合理规划充无线充电站(埋地方式)，可以使得电池处于浅放浅充状态，这对于延长电池寿命也有很大帮助。(3)汽车轻量化:由于在行车线路上可以充电，因此车辆可以降低电池的配臵，直接减轻汽车重量。

　　鉴于中兴通讯无线充电技术已经成功实现商用，我们对于无线充电技术在国内新能源汽车领域的前景较为看好。估算湖北襄阳的公交示范线的投资额度在数千万量级，若后续在全国顺利推广，该市场会有较高的成长性，预计空间在百亿元以上。中兴通讯能够较早推出车辆无线充电方案，技术实力较为领先。

　　投资建议:4G 业务给公司2014年业绩复苏打下坚实基础，M-ICT 战略赋予公司更强的创新能力。本次新能源汽车大功率无线充电系统仅是公司众多技术储备中的一种，并且拥有较大的成长空间，我们维持公司平台价值被低估的观点。预计公司2014年和2015年EPS 分别为0.79元和1.01元，维持买入-A 的投资评级，维持20元的目标价，建议投资者重点关注。

　　风险提示:4G 招标有价格战的风险；终端毛利率不达预期的风险责任编辑：zdsh

　　

　　渤海轮渡:豪华客滚船下水龙头地位巩固

　　重要事件

　　网易新闻记者报道，2014 年9 月12 日，公司斥资近4 亿元建造的亚洲最大最豪华客滚船 “渤海钻珠”轮，在黄海造船厂顺利下水。

　　报告摘要:

　　亚洲最豪华客滚船即将投入运营。“渤海钻珠”轮船舶总长178.8 米，型宽28 米，总吨位为3.5 万吨。乘客定额为2300 人，设有3 层车辆舱，车道长度2500 米，可载车辆300 多辆，还可装载重120 吨的特种车辆。从内部设施来看，该船配备了电梯、设有带落地窗观光阳台的豪华客房、直升机可以直接降落，豪华程度介于客滚船与豪华邮轮之间，是亚洲目前最大、最豪华的客滚船。“渤海钻珠轮”下水后，经过4 个月内部装修，明年2 月前后可投入烟连航线运营。

　　烟连线客滚运输市场龙头地位巩固。在“渤海钻珠”轮明年投入运营后，公司客滚船运力总规模将达到26 万吨以上，投入烟连线的船舶总数达到8 艘。公司目前在烟连航线已具备绝对竞争优势，其运力规模远远领先于排名第二的中海客轮。“渤海钻珠”轮的姊妹船“渤海玛珠”轮将在今年11 月下水。随着新造客滚船的交付，公司在渤海区域客滚运输市场的竞争优势进一步得以巩固，短期内难以撼动。

　　邮轮业务打开成长空间。公司新购入邮轮“中华泰山”号，已于8月26 日正式运营。该邮轮的运营和管理完全由公司负责，8 月份开始运营以来，首批航次运营情况良好。从产业角度看，我国邮轮市场已具备高速发展的条件。公司邮轮业务前景广阔。

　　随着公司新船下水，公司客滚龙头地位得以巩固，我们预计公司14-16年EPS 分别为0.53，0.62 和0.70 元，分别对应24x14PE、20x15PE和18x16PE，维持公司“增持”评级。责任编辑：zdsh

　　

　　红宝丽:《防火规范》发布建筑保温板有望高速增长

　　1. 红宝丽:主营是硬泡组合聚醚、异丙醇胺、高阻燃保温板。

　　红宝丽位于江苏省南京市高淳区，公司的主业是硬泡组合聚醚、异丙醇胺、以及近两年发展的聚氨酯保温板和光伏用EVA胶膜。除EVA胶膜外，公司产品基本是以环氧丙烷为原料的衍生产品，其中硬泡组合聚醚主要用于冰箱、冰柜、冷链物流领域，聚氨酯保温板主要用于建筑外墙保温，异丙醇胺下游用于金属加工、电子产品清洗剂、脱硫、水泥外加剂、农药、医药中间体、化妆品等。EVA胶膜是公司新进入的业务，下游用于光伏发电领域。

　　产能情况。公司现拥有15万吨硬泡组合聚醚产能，是国内最大的硬泡组合聚醚企业，其中11万吨分布在南京化学工业园区聚氨酯基地(产量有提升空间)，4万吨分布在公司老厂区(面临土地收储可能)，同时在建3万吨特种聚醚，下游用于聚羧酸减水剂、涂料及弹性体领域；公司现拥有4万吨/年异丙醇胺产能，装置产能居全球首位，包括一异、二异、三异，公司连续法高压超临界生产工艺是公司专利生产工艺，全球仅公司一家，目前公司在建5万吨改性异丙醇胺项目，预计2015年上半年投产，改性异丙醇胺下游主要用于水泥外加剂；阻燃保温板领域，公司现拥有750万平米/年产能，后续750平米/年项目在建；同时公司拥有1200万平米EVA胶膜产能，目前根据市场情况安排生产。

　　2. 《建筑设计防火规范》出台利于外墙保温市场规范化，预计公司聚氨酯保温板将高速增长。

　　27-100米民用住宅保温板阻燃级别提升至B1级。2014年9月9日，住建部发公告:发布《建筑设计防火规范》国家标准，编号为GB50016-2014，该标准为国家强制性标准，自2015年5月1日起实施，原GB50016-2006废除。自2012年底《65号文》废除后，外墙保温市场缺乏明确规范，低端产品充斥市场，此番规范出台将利于外墙保温市场规范化。目前最终成文还未出台，但根据征求意见稿和业内人士称，在建筑外墙保温领域，与《46号文》相比，新国标将27-100米民用住宅的外墙保温阻燃等级从B2级提高至B1级，这将利于聚氨酯保温材料的发展。

　　聚氨酯保温材料占比将不断提升。目前国内外墙保温材料种类很多，主要是岩棉、聚苯板(EPS、XPS)、聚氨酯保温板等，其中聚苯板市场份额占比在70％以上，聚氨酯保温板占比在10％左右。与聚苯板相比，聚氨酯保温板有诸多优势:(1)聚氨酯保温板阻燃等级可达到B1级；(2)聚氨酯保温板保温效果更优，由于导热系数差异，同样厚度的材料保温效果差异很大，比如50毫米厚的聚氨酯硬泡保温效果，需要相当于80毫米厚的聚苯板才能达到；(3)物理性能优势，在自然条件下，苯板容易受到风雨的侵蚀。目前，发达国家如美国聚氨酯材料占外墙保温市场25％左右市场份额，日本占32％左右市场份额，我们以国内聚氨酯保温板占外墙保温材料15％计算，则国内年需求在1.5亿平米左右。(计算方法参见《建筑节能带来新机遇-聚氨酯系列专题报告二20121212》)预计公司聚氨酯保温板未来几年将高速增长。公司聚氨酯保温板技术国内领先，开发结构阻燃技术，保温板阻燃级别达B1级，同时通过了中国绿色产品认证，2014年初，住建部科技与产业化发展中心就红宝丽高阻燃保温板在北京召开专场推广应用会。2013年，公司保温板实现约5200万元收入，主要销售江苏地区保障房及部分商品房，2014上半年，由于下游建筑市场的低迷及外墙保温市场规范的不清晰，公司聚氨酯保温板仅实现约900万元收入。目前政府大力推动建筑节能，要求大中城市执行65％节能率，我们预计随着新版《建筑设计防火规范》的实施，公司聚氨酯保温板销售将高速增长，我们预计2014-2016公司聚氨酯保温板销量分别为200、800、1400万平米，以25元/平米算，将分别实现销售额0.50、2.00、3.50亿元。

　　3. 异丙醇胺竞争优势显著，2007-2013销量复合增速在28％左右。

　　异丙醇胺属于烷基醇胺类化学品，同时具备醇和胺的特性，全球醇胺类化学品年消费量在400万吨以上，其中乙醇胺占比较大，年消费量在100万吨以上，异丙醇胺全球年消费量在30万吨左右，与乙醇胺相比，异丙醇胺性能更优，近年来，随着丙烯与乙烯价差的缩小，在部分领域，异丙醇胺逐步替代乙醇胺，年消费量增速在两位数以上。

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