（三）新材料主题推荐股票组合

　　在新材料的碳纤维、石墨烯、特种钢及建筑节能材料四个投资方向下，我们根据公开资料整理了多支个股，包括行业龙头和高弹性、高成长潜力的个股，以供大家参考。

二、新能源：短期看核电重启，中长期看分布式光伏

　　（一）光伏：分布式爆发元年

　　一是进度加快，上半年新增光伏发电330万千瓦，与年初国家能源局1400万千万的装机目标有很大差距，特别是分布式（完成100，目标800）。二是政策预期，6月已下发了《关于进一步落实分布式光伏发电的有关政策的通知（征求意见稿）》，此通知已走完会签程序即将正式签发，我们预计行业三季度迎来抢装。

　　（二）核电：核电重启带来的短期投资机会

　　14年规划新增装机864万千瓦，较13年新增装机221万千瓦同比大幅增长，预计15年新增装机约1000万千瓦，继续保持增长。国家领导人继续在国外推销核电，增加新的增长点；短期陆续有招标，存在主题性投资机会。

　　（三）新能源主题推荐股票组合

三、智能机器人：高端装备的政策着力点

　　（一）政策给力，行业广阔智能机器人迎来发展机遇

　　作为高端智能装备的典型代表，我国机器人行业面临前所谓有的发展机遇。World Robotics预计中国2014年成为工业机器人最大市场，5年CGAR达21%：（1） 以高端装备制造业、新能源汽车等为代表的产业升级，对装备化和智能化要求日益提高；（2） 劳动力结构性短缺时代来临，分配体制改革等驱动劳动力成本提高，相反机械产品因技术进步而成本下降（如弧焊工作站由世纪初的几百万降低至目前的50万左右），工业机器人替代人工进程将加快，如富士康频繁表态大规模使用机器人。

　　尽管中国智能机器人市场广阔，但现有技术水平尚难以满足需求。国内在搬运、码垛等对精度要求不高的中、低端机器人制造（如直角坐标机器人等）、焊接机器人成套应用等方面市占率逐渐提高，但以六轴点焊和弧焊机器人为代表的高端产品尚未取得明显突破。

　　机器人扶持政策明显正在提速。6月习近平主席在两院院士大会讲话时称，不仅要把我国机器人水平提高上去，而且要尽可能多的占领市场。近期，包括上海、珠海、合肥等多地纷纷出台政策扶持机器人产业发展，相关领域概念股或将持续获得市场关注。

（二）智能机器人主题推荐股票组合

　　机构来源：民生证券

上一页  [1] [2]