民生证券日前发布研报称，8月18日，总书记在中央财经领导小组第七次会议强调：加快实施创新驱动发展战略，加快推动经济发展方式转变，民生证券认为，这标志着经济转型、科学创新的新常态正式加速推进，科学的春天来临。

　　民生证券进一步分析道，当前我国经济的主要目标是转型升级，国家安全的主要抓手是自主可控，要实现这一目标，需要在重大、关键、薄弱领域实现系统突破。

　　具体而言，包括一软一硬两大方面：教育体系化、研发储备化、信息安全化是为软；军工、高端装备、新材料是为硬。上述一软一硬两个方向，映射到细分行业涉及到：石墨烯、碳材料、新能源、特种金属材料、智能机器人(行情,问诊)、轨道装备、教育、军工、互联网、信息安全等领域。

　　以下为研报全文：

　　甲午金秋，我们建议以“三个不变一个调整”来把握“成长莺歌，主题燕舞”的机会：

　　（1）坚持市场指数2300左右的大势判断不变；

　　（2）坚持“看多消费成长，但对周期谨慎”的中期观点不变；

　　（3）坚持三大追“尾”的配置策略不变；

　　（4）于成长板块的短期调整中抓住“莺歌燕舞”的最佳买入时点。

　　当前我国经济的主要目标是转型升级，国家安全的主要抓手是自主可控，要实现这一目标，需要在重大、关键、薄弱领域实现系统突破。具体而言，包括一软一硬两大方面：教育体系化、研发储备化、信息安全化是为软；军工、高端装备、新材料是为硬。上述一软一硬两个方向，映射到细分行业，涉及到：石墨烯、碳材料、新能源、特种金属材料、智能机器人、轨道装备、教育、军工、互联网、信息安全等领域。

　　8月18日，总书记在中央财经领导小组第七次会议强调：加快实施创新驱动发展战略，加快推动经济发展方式转变，标志着经济转型、科学创新的新常态正式加速推进，科学的春天来临。

　　在会议上，习总从关键领域、研发机制、制度设计三个方面为今后的创新政策定下了基调，可谓抓住了创新战略的“牛鼻子”。总书记提出4点意见，有几个地方值得关注。第一，习总强调缩小关键领域差距，形成比较优势，实现弯道超车。在一些新兴产业，如石墨烯，碳纤维等，我国与国外几乎同时起步，差距较小。在这些行业容易形成比较优势。第二，习总强调加快推进产学研融合，继续深化科研院所改革。第三，此次会议关注顶层设计，研究提出中央财政科技资金管理改革方案。

　　新常态下中国梦照进股市。从习总的言行中，可见其推进创新升级，进而实现其一直提倡的“中国梦”的决心，“莺歌燕舞”成长八个主题性的投资机会不容错过，分别是新材料、新能源、机器人、轨道装备、教育、军工、互联网和信息安全。

　　一、通用性、重大性和急迫性：新材料的新机遇

　　（一）行业趋势、政策驱动新材料投资机会

　　材料科学的变革和进步的外溢性极强，往往带动其他行业和领域随之发生翻天覆地的变化，可以看作是技术革命的催化剂，被誉为“发明之母”和“产业粮食”；我国产业结构升级、战略新兴产业的促进和国防军工的飞跃，需要新材料发展的加速，现在各行业对新材料突破和生产有着旺盛且急切的需求，将牵引新材料扶持政策加码

　　近期，新材料行业的一些动向值得注意， 2014中国国际石墨烯创新大会将于8月31日—9月3日在宁波召开，这是全球首次以推动石墨烯产业化为目的召开的国际性会议。2014 国际新材料发展趋势高层论坛将于9 月19 —21 日在西安召开，也是一次盛会。

（二）通用性、重大性和急迫性决定新材料的四大投资方向

　　温家宝在2009年9月科技界大会讲话指出：新材料产业发展对中国成为世界制造强国至关重要。无论是推进大飞机、高速列车、电动汽车等重点工程，还是发展电子信息、节能环保等重要产业，都面临着一系列关键材料技术突破问题。必须加快微电子和光电子材料和器件、新型功能材料、高性能结构材料、纳米材料和器件等领域的科技攻关，尽快形成具有世界先进水平的新材料与智能绿色制造体系。

　　新材料是传统产业升级的革命性力量，是战略性新兴产业发展的支撑和保障，是建设重大工程、巩固国防军工的重要力量，是推动技术创新的先导。在“十二五”规划里，新材料产业重点发展特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料，这些都是具通用性、重大性和急迫性于一身的新材料突破领域，这也是我们确定未来中国新材料投资方向的重要参考。

　　本着通用性、重大性和急迫性的原则，我们重点推荐碳纤维、石墨烯、特种钢及建筑节能材料四个投资方向。在《新材料产业“十二五”发展规划》里，十大重大工程里有碳纤维低成本化与高端创新示范工程、高性能钢铁材料专项工程、新型节能环保建材示范应用专项工程就涉及到碳纤维、特种钢及建筑节能材料三个方向，而石墨烯为六大领域之一的先进高分子材料需要重点发展的方向。

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