亚天然气146.25亿立方米,亏损人民币52.31亿元,单方亏损近4毛;销售进口LNG32.50亿立方米,亏损人民币56.02亿元,单方亏损达2.7元;销售进口缅甸天然气19.90亿立方米,亏损人民币17.38亿,单方亏损近9毛。进口气总体单方亏损约0.54元,比去年全年平均亏损超8毛扭转不少;主要是去年下半年存量气价上调,而且年3月的增量气下调和存量气上调的总额基本相当。但由于油价的大幅下跌,按照可替代能源的市场净回值定价机制,我们预计三季度气价有望下调5毛左右,公司进口气亏损将承受较大的压力。

　　3.投资建议。

　　我们预计Brent油价未来一段时间的波动中枢将主要在50-60美元/桶的相对低位,公司短期业绩还将承受压力。但目前公司PB仅为1.4倍,接近历史估值底部,下行风险已不大;预计公司2015-2017年EPS分别为0.24元、0.48元和0.53元,继续给予公司“谨慎推荐”评级。

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