市场情绪再次亢奋，短期能否有效突破？一年一度的两会闭幕，内容基本符合预期。总体来看，政府传递出政策宽松的基调，各项改革在2015年将继续深化。近期上证指数又在接近前期高点，而以创业板指数为代表的中小盘则继续任性上涨。我们观测的市场情绪指标——a股周度账户活跃度在近期又达到了接近17%的水平(历史均值10%左右)，周度新增开户数也达到约66万户的水平(历史均值约24万户)，显示市场情绪再度上升到比较亢奋的水平，短期波动可能加大。

　　市场观点：我们维持全年市场看多的观点(全年指数涨幅约20%)，而短期需要注意市场能否有效突破前期高点。在年初至今小盘猛涨之后，到目前大小盘均已累积较多涨幅；市场所隐含的放松预期较高；散户积极入市，往往表示市场亢奋在接近尾声；实体经济改善的势头尚不明显。综合这些因素，除非放松政策和改革力度短期超预期，我们认为市场短期仍需要消化前期累积的涨幅。

　　操作及行业建议：稳守蓝筹，警惕小盘股的回调风险。关注涨幅不大、估值合理、受益改革的大蓝筹和二线白马蓝筹股；关注年报业绩超预期及低于预期个股；虽然“互联网+”长期趋势明确，但需防范其高估值个股风险；关注国企改革、一带一路、京津冀等主题投资机会。据中金公司 来源：半岛晨报

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