2014年以来亚厦股份公告显示公司在立足于传统业务的基础之上加大了对新业务的开拓力度,而通过布局潜力巨大的新技术以求占领未来行业制高点来赢得优势的发展思路变得日益显著,增资参股盈创科技正是出于公司的这种考虑。虽然技术主导的真正革命性的产品或是创新往往需要相对较长的市场培育期,然而,技术的进步终究引领着产业发展的大趋势,3D打印则更是具备颠覆性的技术创新,因而盈创科技的建筑3D打印业务的进展情况值得投资者积极关注。

　　蘑菇家试点正在积极铺开,家装业务的后续放量情况亦值得投资者紧密关注。蘑菇家通过产品与服务的标准化以及F2C全球集采能够很大程度降低家装材料的成本,并可全面涉及从装饰到家具的全套家居服务,让用户真正做到拎包入住,且价廉物美,同时蘑菇家采用炫维科技自主研发的营销软件能对装修方案效果做到360度高真度完全模拟,真正做到“所见即所得”,且能即时算出造价,配合其在售楼处布点的营销方式能做到“在第一眼抓住业主的眼球”,这些特性使蘑菇家的服务相比“游击队”又或是不规范的中小家装公司的服务具备非常强的优势。除此以外,亚厦在装饰行业具备管理与施工经验、渠道&规模化采购等优势,而炫维科技作为IT企业在软件等方面具备非常强的优势,二者优势互补在互联网家装方面业务的弱粘也具备非常大的潜力。目前蘑菇家的试点已在多地铺开,后续业务拓展非常值得期待。

　　地产回暖对装饰而言是非常大的利好。随14年限购&限贷的陆续放开以及降息,一线城市地产销售在2014年已出现新的高峰,按照以往,销售回暖往往是未来投资以及新开工回暖的前奏,新开工的回暖则直接利好装饰公司;除此以外,销量的回暖对于依赖存量的家装则不仅仅是预期,而是实实在在的直接利好。

　　投资建议。

　　预计公司2014、2015、2016年EPS分别为1.17元、1.40元、1.71元,分别对应18.50倍、15.40倍、12.66倍PE,维持“买入”评级。

　　风险提示。

　　包括3D打印建筑在内的基于全新技术而生的产品推广具备的不确定性。

　　“集成家”产品的推进不及预期的可能性。

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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