晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-5-15 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光

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100%股权,收购方案尚需股东大会批准。

　　事件评论

　　收购新谊药业,丰富产品结构,协同效应明显:河南新谊药业成立于1998年,与公司的实际控制人同为穆来安先生。新谊药业共拥有148个品种。

　　其中主要品种有:(1)硫普罗宁肠溶片,商品名称凯西莱,主要用于肝炎、脂肪肝和肝硬化早期治疗,2014年销售收入2,150万元,毛利率为67%; (2)注射用硫普罗宁钠,为独家专利产品,同样为肝病治疗领域用药,2014年销售收入5,311万元,毛利率为79%;(3)芪参胶囊,为独家品种,用于治疗气虚血瘀型冠心病心绞痛,2014年销售收入4,793万元,毛利率为71%。公司2014年总收入为1.4亿元,净利润为278万元,由于新谊药业两个独家产品已进入成长期,并具有较大的市场空间,收购后借助上市公司完善的销售渠道有望实现快速上量,故新谊药业原股东承诺:未来三年新谊药业利润增速每年均达到50%以上,即2015年净利润不低于417万元,则收购对价对应2015年PE 为16倍,收购价格合理。

　　此次收购可解决公司产品单一问题,丰富产品线,并彻底解决同业竞争问题,实现生产、销售渠道和资源的共享,可以带来明显的协同效应。

　　痰热清胶囊上市后与注射液互补推广,在研品种梯队逐步形成:痰热清胶囊于去年6月底投产,并于今年1月底上市销售,中标价格300元左右,日用金额 150元,销售采用自营和代理相结合的模式,未来将与痰热清注射液互补推广。在研品种中,痰热清注射液5ml 规格正在进行稳定性考察,未来有望拓展儿科市场;疏风止痛膏正处III 期临床;痰热清口服液正准备报生产,今年或获批。此外,公司自去年以来,品种引进动作不断,先后收购了花丹安神合剂(III 期临床)、丁桂油软胶囊(III 期临床)和熊胆滴丸(已取得新药证书),与无锡中惠合作开发一类中药优欣定胶囊(II期临床)。目前公司可用现金约10亿,未来仍有较强的并购预期。

　　公司主导产品痰热清注射剂增长动力充足;公司努力通过内生外延丰富产品线,产品单一的风险将逐步消除。若考虑新谊药业增厚(按业绩承诺计算),预计2015-2017年EPS 分别为0.51元、0.61元、0.73元,对应PE 分别为27X 、23X、19X,维持“推荐”评级。

　　

　　传：东方雨虹持续关注零售渠道的发力和并购 　

　　公司全资子公司华砂公司拟以自有资金出资300 万收购长沙洛迪20%股权,并对其增资2505 万,其中334 万计入注册资本,其余部分计入资本公积。

　　交易完成后,华砂公司将持有长沙洛迪70.04%股权。收购长沙洛迪股权,加快拓展民用建材零售市场:今年4 月华砂子公司成立,主营瓷砖胶、填缝剂及硅藻泥等特种砂浆系列产品。砂浆属民用建材,消费属性强,市场需求空间广阔,发展迅速;同时量重价廉,运输成本高,主要依托零售渠道销售。而公司全国范围布局优势明显,砂浆零售业务具备放量做大的基础,有望成为公司未来的新蓝海市场。此次收购的长沙洛迪主营硅藻泥,销售网络辐射广东、福建、山西、陕西等九个省份,将对公司的砂浆零售业务业务在产品结构和营销网络上进一步补强。零售业务目前已是公司发展的战略重点,随着零售业务竞争实力不断提升,异地扩张放量做大,公司将从工业品制造商转型成耐用消费品品牌商,估值将具备极大提升空间。而公司此次收购再次印证了我们前期的判断,关注公司零售渠道的发力和并购行为。对应公司历史上的几次快速成长阶段(“高铁”及“大客户”),2015 年或是公司“零售渠道”阶段的开启。

　　一家独大、市场分散行业格局护航长期成长:“一家独大,市场分散”的行业格局中,公司作为龙头市占率不高,持续成长的良性循环仍将继续;短期来看, 下游地产销售有回暖迹象,从历史经验和行业逻辑来看,公司业绩增速和估值有望迎来双升,同时可以预见2015 年油价整体将大幅低于2014 年,考虑传导原材料时滞影响,公司的成本端仍将下降,预计2015 年毛利率仍存提升空间。

　　投资建议:公司过去几年保持稳定高增长,“市场分散、一枝独秀”行业格局下的中长期成长逻辑得到继续兑现。除了稀缺的行业格局保障公司收入成长之外,公司零售和并购业务也在不断发力,带来新的业绩增长点,估值也具备极大提升空间。预计公司2015-2016 年 EPS 分别为 2.20、3.08、4.20 元,维持“买入”评级。

　　风险提示:地产投资大幅下滑、原材料成本大幅上涨

　　

　　 传：易华录海外业务取得重大突破国家队身份尽显无疑

　　公司2015年5月10日至12日,为倡议实施“一带一路”建设,中华人民共和国国家主席习近平应邀对白俄罗斯共和国进行了国事访问,商务部与白俄罗斯经济部、工商会在白俄罗斯首都明斯克共同主办中白地方经贸合作论坛,北京易华录信息技术股份有限公司总裁林拥军先生作为企业代表团中的一员参加了该论坛。习主席在论坛开幕式上发表了演讲,之后易华录与白俄罗斯 BUSINESS NETWORK 有限责任公司在论坛上签署了合作备忘录。双方秉承互惠互利的合作原则,以丝绸之路经济带为依托在信息和电信服务领域开展公共安全及互联网建设服务。

　　点评:

　　主要内容:BN 公司作为白俄罗斯总统直接管理的国有参股公司,主要开展提供高速宽带运营业务服务,已经在白俄罗斯全国所有居住点建有宽带接入,以宽带网络运营为主,同时提供数字信息服务及为国有机构提供信息服务及安防服务,是白俄罗斯第二大固网运营商。此次合作,BN 公司将落实获取从事白俄罗斯全国公共安全及互联网运营的唯一特许经营权,易华录将共同参与项目运营。

　　海外业务取得重大突破。白俄罗斯是我国“一带一路”建设战略的重要支点,通过获取白俄罗斯公共安全及互联网应用的业务资源,未来将促进公司开展“一带一路”的战略布局。公司海外市场始终保持“稳中有进”的发展态势,截止2014年底,己有11个海外项目实施,验证了公司在国际智能交通项目上的开发设计与实施能力,为公司业务国际化进程打开了有利局面,此次合作备忘录的签署标志着易华录海外业务取得了重大突破,从原来的智能交通和安防项目转为借助当地合作方的资源开展运营。

　　再次体现公司“互联网+央企”的国家队身份。重申我们之前持续推荐的大逻辑:互联网由B2C 向产业互联网渗透,最后一定会进入涉及民生相关和重点行业的政府领域,该领域数据90% 以上掌握在政府手里,而政府数据放开、购买服务、积极拥抱“互联网+”也是近期主调,政府服务全面互联网化是大势所趋。易华录作为国内唯一确定转型互联网平台的央企,身份优势和智慧城市资源卡位优势最为明显,交通、养老等互联网项目稳步推进,本次国家最高领导人带队并且见证与白俄罗斯的合作,也充分验证公司在国家层面的地位和优势,随着前期公司参与发起设立中国互联网发展基金会,我们预计公司后期将会对接越来越多国家层面的互联网项目。

　　预计2015-2017年EPS 分别为0.90元、1.48元、2.35元,对应当前股价的PE 分别为67.3倍、40.6倍、25.6倍,维持“买入”评级。

　　风险提示：PPP 模式未形成完整的法律框架体系。各地政府在落实PPP 模式过程中推进不到位等风险。企业在运营方面形成成熟模式的速度低于预期。创业板大幅下跌风险。

　　

　　传：宝钢股份需求回暖预期致使6月普钢持平取向硅钢稳中有涨

　　事件描述

　　宝钢股份公布了2015年6月主要产品出厂价政策,主要调整明细如下:1、热轧:直属厂部及梅钢热轧汽车用钢产品维持不变;2、普冷:直属厂部及梅钢公司维持不变; 3、酸洗:直属厂部及梅钢公司产品,基价下调60元/吨; 4、热镀锌:直属厂部及梅钢公司维持不变;5、电镀锌:维持不变;6、镀铝锌:基价下调50元/吨;7、无取向硅钢:高牌号、高效产品维持不变,中低牌号产品下调80元/吨;8、取向硅钢:B30G120、B30G130上调200元/吨,刻痕产品:B27R 普遍上调200元/吨、B23R085及以上产品上调200元/吨, NSGO产品:B23P090及以上产品上调200元/吨,B27P110及以上产品上调200元/吨,其它维持不变。

　　　事件评论

　　需求回暖预期致使6月普钢持平,取向硅钢稳中略有上调:虽然近期现货市场价格依然跌势不改,但相比前期跌势已然趋缓,其中此前持续跌幅更大的热轧现货近期呈现企稳反弹迹象。同时,地产销售持续好转、财政刺激及政策宽松的累计效应有助于提振需求阶段性回暖预期,受此影响,钢材期货近期反弹幅度较大。在现货市场疲态减轻及期货市场预期好转的情况下,公司维持6月普钢价格出厂价与5月持平可以理解,尤其是在下游需求相对平稳的板材领域。

　　此外,从历史数据来看,公司历年6月普钢出厂价持平概率也相对较大。硅钢方面,公司6月取向硅钢价格上调幅度虽然与5月持平,但覆盖品种相比5月却有所减少,同时,无取向硅钢价格中低牌号价格继续下调,显示出目前公司硅钢价格上调股参网的强势程度略有缓解,下游厂商的成本压力增大或是主要原因。综合考虑,后期取向硅钢价格仍将维持稳中略强的态势,上涨幅度或较前期有所趋缓。预计公司2015、2016年的EPS 分别为0.35元、0.42元,维持“推荐”评级。

　　

　　 传：长城汽车公司跟踪报告 H8正式开售静待销量爬升

　　投资要点:战略车型H8正式上市,正式拉开了公司产品升级序幕,价格区间上移,突破自主品牌成长天花板,长期前景值得期待。预测公司2015、2016年EPS为4.90元、5.80元,目标价66元,对应目标市值为2000亿元,买入评级。

　　4月销量同比快速增长。公司发布最新产销数据:4 月实现整车销售7.8万辆(同比+32%,环比-3%),SUV销售6.2万辆(同比+57.4%,环比-3.3%),轿车销售0.6万辆(同比 -32.1%,环比-4.5%),皮卡销售1.0万辆(同比-8.6%,环比-3.3%)。2015年1-4月公司整车销售29.9万辆(同比+21.1%),SUV销售23.8万辆(同比+54.8%),轿车销售2.3万辆(同比-54.6%),皮卡销售3.9万辆(同比-11.1%)。

　　SUV产品保持高增长。H6销售3.1万辆(同比+16.7%,环比-2.2%),H2销售1.4万辆(环比-10.3%),H1销售0.7万辆(环比-3.9%),H9销售0.1万辆(同比-45.5%),H8销售252辆。

　　H8正式开售。H8已于上海车展(2015.4.20)正式面向全国发售,由于时间较短,4月累计销售252辆。H8两度推迟后再度上市,配臵提升,品质可靠,售价不变,产品的性价比和关注度更高。哈弗品牌产品口碑良好,渠道网络强大,外加H8越级豪华体验,销量有望快速攀升至5000辆,未来超预期空间大。

　　盈利预测与投资建议：我们维持公司SUV销量超百万辆的长远目标,看好公司未来成长为中国汽车产业的“华为”、“丰田”。H8已重新登场,公司长期成长更为确定。维持公司2015年、2016年EPS分别为4.90元、5.80元,对应2015年5月11日收盘价PE分别为10倍和9倍。目标价为66元,对应2015年PE为13倍,目标市值为2000亿元,强烈建议买入。

　　风险提示：SUV市场景气回落;H8上市进程低于预期(股参网)

　　

　　传：共进股份全面推进“互联网+”战略 　

　　公司上市彻底消除了资本短缺的问题,为规划已久的“互联网+”战略转型、培育自有品牌提供了充足的动力。我们预期,公司将通过外延或者合作的方式补足“互联网+智能家居”的渠道短板、补足“互联网+医疗健康”的技术短板。维持2015-2017年EPS分别为0.81元、1.07元、1.42

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