晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（03.03）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（03.03）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-3-3 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（03.03）

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年30倍P/E。维持“推荐”评级。

　　风险：农资电商推广低于预期；项目建设进不及预期。

　　

　　传：海立美达积极转型，布局新能源电动专用车

　　首次覆盖给予“增持”评级。预测2014-16 年EPS 为0.20、0.93、1.35元，增速为-49%、374%、44%。参考新能源电动专用车可比公司估值，给予2015 年32 倍PE,对应目标价30 元。

　　积极转型，布局新能源电动专用车，政府重视雾霾治理将加速专用车等公共交通电动渗透率。公司通过内部产品结构调整以及对外收购等手段，业务逐步由家电零部件领域向汽车领域转型，包括汽车零部件、新能源电机、LNG 气瓶及专用车业务。2014H 汽车相关业务毛利占比达71%。2015 年1 月公司收购湖北福田专用车公司70%股权，并与福田产业投资签订战略合作协议。公司借此进入专用车、电动专用车生产领域，福田产业投资可以协调海立美达及其子公司进入福田汽车、福田戴姆勒供应商体系。我们认为这将显着提升公司的增长潜力和盈利能力。

　　天然气价格下调，利好LNG 气瓶业务。国家发改委发布《关于理顺非居民用天然气价格的通知》，自4 月1 日起下调增量气的最高门站价格，实现存量气和增量气价格并轨。控股子公司日照兴业汽配生产重型卡车、客车、公交车等车辆用LNG 气瓶，与中国重汽、安凯客车、中通客车签订有供货协议或意向，且福田产业投资承诺协调公司LNG 气瓶产品进入福田戴姆勒供应体系。

　　风险提示：战略合作协议执行效果不达预期，专用车市场需求下滑。

　　

　　传：翰宇药业2014年业绩快报点评：具备业绩支撑，慢病管理锦上添花

　　业绩快速增长，维持公司增持评级。2014 年公司收入4.2 亿，增长39%,归母净利润1.7 亿，增长32%,符合市场预期。公司多肽制剂平稳增长，国际业务快速发展，慢病管理战略稳步推进，小幅调整公司2014~2016年EPS 至0.39(+0.01)、0.82、1.05 元(考虑收购成纪增发稀释)，维持目标价42 元，对应2015 年PE 51X,维持公司增持评级。

　　公司多肽制剂平稳增长，国际业务快速发展。2014 年公司收入规模最大的2 个多肽制剂特利加压素增速预计50%以上，胸腺五肽增速预计20%以上，特利加压素竞争格局良好，有望保持快速增长。公司国际业务快速发展，预计2014 年收入翻番，通过与Akorn 合作，公司进军多肽制剂出口领域，格拉替雷有望率先突破，打开国际业务发展空间。

　　慢病管理为公司重要战略方向，有望逐步实现量变到质变的转换。公司通过自主研发和外延并购/参股，已经初步具备“药品+注射器械+血糖检测”产品布局，预计未来有望取得突破的重点方向：(1)公司慢病药品与成纪注射器械的组合；(2)普迪医疗无创血糖监测技术在欧盟的审批，以及公司可能围绕该技术进行数据平台的搭建。未来随着两个重点方向的推进和落实，公司慢病管理有望实现从量变到质变的转换。

　　完善管理层激励，经营动力充足。公司2014 年12 月完成第一期员工持股计划股票购买，购买均价32.69 元，目前股价与此相当，提供较强市场心理支撑。员工持股计划将管理层与公司利益绑定，经营动力充足。

　　风险提示：连续血糖监测手环审批风险。

　　

　　传：高新兴2014年业绩快报点评智慧城市业务高增长，资本运作拉开帷幕

　　公司智慧城市业务保持高速增长，省外市场屡有斩获，解除市场对订单持续性的担忧。员工持股计划完成和硅谷天堂增持完成为后续资本运作拉开帷幕。据业绩快报下调2014-2016 年EPS 至0.72 (-4%) /1.1/1.58 元，鉴于公司后续资本运作有望加速，给予2015 年40 倍PE,上调目标价至44 元， 维持“增持”。

　　事件：主业高速增长，营业外收入大幅提振。公司预告2014 年收入7.4 亿元，同比增长37.4%;营业利润7232 万元，同比增长61.6%,原因是平安城市与智能交通业务保持较高增长及综合毛利率提高。净利润1.3 亿元，同比增长147%,主要原因是讯美电子原股权现金补偿约6000 万元、增值税退税及政府补助约3000 万元。

　　硅谷天堂增持完成，资本运作拉开帷幕。2015 年1 月公司8000 万元员工持股计划完成二级市场买入，紧接着硅谷天堂及一致行动人完成增持公司股本达到总股本的5%。我们认为，近期密集的资本市场举动将是公司后续资本运作的序幕。硅谷天堂的介入，公司新业务布局有望加速，2015 年存在爆发式增长可能。

　　智慧城市业务持续高增长，省外市场屡有斩获。前期市场担心公司省外市场的拓展能力，近期公司接连斩获四川泸州市和西昌市公安部门天网工程订单，显示了公司在智能视频核心算法上的技术积累。结合公司公告，我们预计公司智慧城市在手订单在7 亿元之上，可保证2015年业绩的高增长。

　　风险提示：新业务拓展进度低于预期；项目结算进度较慢。

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