晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（01.15）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（01.15）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-1-16 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（01.15）

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业。

　　2014年初，上海莱士凭借自身丰富的并购及整合经验，成功收购邦和药业，实现对邦和药业的无缝衔接，促使邦和药业2014年业绩的显著增长，同时增厚了上市公司当年的盈利水平；2014年12月份，上海莱士又以47.58亿元的对价成功收购同路生物89.77%股权，单采血浆站数量增至28个，一举超越国内同行，成为血液制品行业的中国第一与亚洲第一，正式跻身世界级血液制品龙头企业之列。

　　打造中国生物医药标杆蓝筹　

　　通过并购，上海莱士的单采血浆数量与整体规模已经成为中国当之无愧的行业龙头。根据公司发布的战略，上海莱士将在未来5年内继续加大对国内及国际市场的行业整合力度，以外延式并购为跨越，全面推动外延式并购发展战略，努力打造世界级的血液制品领先企业。

　　同时，公司将以内生式增长为根基，加快现有浆站建设步伐，加速布局新建单采血浆站，加强尚未开发国内和海外市场的开拓力度，建立覆盖全国的营销网络，成为能够在世界舞台上代表中国的生物医药标杆企业。

　　上海莱士的并购蓝图契合了行业走向集中的趋势，并购后的规模效应将为公司带来极大的增长潜力。公司公告显示，预计2014年全年归属于上市公司股东的净利润将比上年增长220%至250%。

　　对此，资本市场对此也给予了积极反应。目前，上海莱士的市值已经600多亿元，成为国内市值最大的血液制品上市公司，也一度长期占领A股医药生物市值龙头。业绩的稳定增长加上市值的扩张，上海莱士已经成为中国生物医药行业的标杆蓝筹。

　　不过，身处全球最具潜力的市场，参照国外动辄上千亿元市值的血液制品企业，上海莱士的蓝筹之路还刚刚开始。数据显示，目前百特市值2509亿元，CSL贝林市值2104亿元，基立福市值1467亿元，上海莱士的市值还不及国际巨头百特公司的四分之一。考虑到行业龙头与市场蓝筹的溢价因素，上海莱士未来市值成长空间还很巨大。
责任编辑：zdsh

　　

　　海特高新定增16.7亿加码主业控嘉石科技53%股权　

　　海特高新(002023，前收盘价23.82元)今日发布公告称，公司拟非公开发行不超过7914万股股份，发行价格不低于21.10元/股，募集资金总额不超过16.7亿元，用于加码主业。公司股票于2015年1月15日开市起复牌。

　　《每日经济新闻》记者了解到，公司此次募集资金将全部投入主业中，包括天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目使用募集资金2亿元；新型航空动力控制系统的研发与制造项目使用募集资金2.5亿元；新型航空发动机维修技术开发和产业化项目使用募集资金1.93亿；天津飞安航空训练基地建设项目使用资金5.7亿元；剩余的4亿元用于补充流动性。

　　记者注意到，截至预案公告日，公司控股股东(实际控制人)李飚持有公司6400万股，占公司总股本的18.99%。对于公司此次发行股票，李飚不参与认购。如果此次成功发行，成功认购的股东将合计持有公司7914万股，占公司发行后总股本的19.02%，李飚持股占公司此次发行后总股本15.38%。公司为了不使公司控制权发生变化，此次发行将通过控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限的方式，适当分散特定投资者的认购数量。

　　海特高新同时发布公告称，公司与嘉石科技及其原股东签订股权转让及增资协议，公司拟以4300万元受让嘉石科技原股东持有的标的企业8.01%的股权，其中北京阳普转让其所持3.72%的标的企业股权(对应2000万元)，雷电科技转让其所持0.93%的标的企业股权 (对应500万元)，四川升势转让其所持3.35%的标的企业股权 (对应1800万元)给公司。同时公司拟以5.12亿元对嘉石科技增资，此次增资及股权转让完成后，公司持有嘉石科技52.91%的股权。

　　公告显示，在增资之前，除了此次转让嘉石科技的三家公司之外，四威电子持有嘉石科技71.51%股权，四川新力持有其19.18%的股权。此次增资后，四威电子持股比例为36.61%，四川新力持股9.82%，阿贝西来持有0.67%。嘉石科技的主营业务是6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片的研发与制造，其2013年和2014年的营业收入均为0元，净利润分别为-689万元和-3914万。

　　《每日经济新闻》记者注意到，公司同时与中国电子科技集团公司第二十九研究所 (以下简称二十九所)签署了《战略合作意向书》，双方拟在航空机载设备等领域展开合作。而嘉石科技增资后的二股东四威电子是二十九所的全资子公司。四威电子是嘉石科技的重要股东，对嘉石科技的技术研发支持及团队管理给予大力的扶持，对嘉石科技的发展有重大影响作用。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：旋极信息拟并购西安西谷拓展军品检测业务　

　　旋极信息 1月14日晚发布重组预案，公司拟通过"现金+增发"收购西安西谷微电子有限责任公司100%股权。此次收购将使公司涉足军工电子元器件检测领域。公司股票将于1月15日复牌。

　　涉足军工电子检测领域

　　根据预案，西安西谷100%股权整体作价为5.46亿元，较其账面净资产增值率为728.48%。其中，公司拟向交易对手方定增1147.06万股股份支付其中85%交易对价，剩余15%交易对价将用现金支付。同时，公司拟向实际控制人陈江涛定增227.14万股募集9190万元配套资金。上述定增价格均为40.46元/股。

　　据介绍，西安西谷是军用电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务的第三方检测机构，检测服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶、核工业等行业的军工企业。公告称，西安西谷是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，检测项目齐全并拥有完备的资质，取得了中国人民解放军总装备部军用实验室认可证书、国防科技工业实验室认可单位证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等。

　　旋极信息主要致力于提供面向国防军工的嵌入式系统的开发、生产、销售和技术服务业务，公司拥有服务于军工装备市场必需的行业准入资质，业务涉及军品和民品。此次并购将进一步提升上市公司在国防军工领域的服务能力，并购完成后，上市公司将在国防军工电子元器件可靠性保障领域处于国内领先水平。

　　西安西谷毛利率超75%　　

　　在未来高科技武器装备研发任务日益增长的背景下，武器装备的故障测试需求将呈倍数增长。就检测行业而言，2013年检测行业整体市场规模已经超过1100亿元。过去5年，检测行业保持了复合20%左右的增速。随着我国检验检测体制改革的推进，检测行业在2015年后会迎来高速增长时期。

　　截至2014年12月31日，西安西谷总资产为1.03亿元，净资产为0.66亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入6750.28万元、7808.43万元，净利润分别为2883.23万元、3887.26万元。交易对方承诺，西安西谷2015年、2016年、2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5021万元、6879.60万元、8943.48万元。

　　西安西谷属于专业技术服务业，除老炼板和耗材等原材料的投入外，不存在制造业的大量原材料投入，单位成本较低。2013年度和2014年度西安西谷毛利率高达76.32%和75.77%。值得注意的是，西安西谷在元器件可靠性保证细分行业内的竞争对手，主要是国内各军工院所下属检测中心或政府部门直属单位。

　　旋极信息表示，收购西安西谷后，公司通过涉足军工电子元器件可靠性保证领域获得新的利润增长点。同时，可以弥补公司在西北地区主营业务占比较少的现状，在西北地区军工重点市场获得领先的业务开展平台。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：长百集团将申请恢复重大资产重组审核　

　　长百集团 1月14日晚间发布公告称，已于当日收到商务部批复，将尽快向中国证监会申请恢复审查重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

　　长百集团于2014年6月27日向中国证监会申报了重大资产重组申请文件，公司发布重组预案称，拟置出全部资产及负债、以发行股份方式收购青岛中天能源股份有限公司(简称"中天能源")100%股权、并募集配套资金。重组完成后，长百集团将由百货零售业转变为新能源企业。

　　预案指出置入资产与置出资产之间的价值差额约为20亿元，由长百集团以6.63元/股的价格向中泰博天等13家内资机构和奇力资本等3家外资机构发行约301,659,125股购买。同时，邓天洲、黄博以7.5元/股价格协议受让合涌源投资所持有长百集团2000万股股份。

　　商务部关于原则同意长百集团变更为外商投资股份公司的批复的具体内容包括，原则同意奇力资本创投投资(毛里求斯)有限公司、中国能源控股有限公司和瑞盛能源有限公司以其各自持有的青岛中天能源股份有限公司股权分别认购长百集团56,991,304股、15,037,283股及3,157,829股非公开发行的股份，分别占长百集团增发后总股本的10.64%、2.81%和0.59%。批文半年内有效。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：金一文化斥资9亿元并购越王珠宝　　

　　1月13日，金一文化和越王珠宝在杭州举行重组上市新闻发布会。浙江越王珠宝有限公司公司总裁陈宝康首次正面回应了此次重组案的来龙去脉，金一文化董事长钟葱则系统阐述了金一文化未来发展战略和越王珠宝在金一文化体系中的角色定位，双方均表示，越王珠宝和金一文化将致力于整合供应链，提升行业发展水平，重构行业生态。

　　2014年12月30日，金一文化发布公告称，其与越王珠宝的重大资产重组获证监会审核通过。公告显示，金一文化以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。在重组方案中，金一文化将向越王珠宝部分持股人以21.13元/股的价格，发行3456.46万股支付交易对价7.3亿元，并向另一部分持股股东支付总计1.7亿元现金完成收购。同时，将以相同的发行价，向5名特定对象非公开发行1419.74万股，募集配套资金不超过3亿元。其中包括越王三兄弟成立的越王投资，也入股260.29万股。

　　而作为中国珠宝行业的两大代表性企业，金一文化和越王珠宝在不同的领域形成了各自的竞争性优势。

　　金一文化是国内领先的贵金属文化创意企业，越王珠宝则是一家有着悠久历史传承的百年老字号企业。越王珠宝起源于1901年(清光绪二十七年)的"陈氏银楼"，现已成为一家集钻石翡翠批发、零售终端连锁、高端会所经营、产品设计研发于一体的珠宝综合服务商。

　　对于重组后战略规划，陈宝康对记者表示，"两家公司将强强联合协同发展。"越王珠宝将成为金一文化的第二大股东，而越王核心成员将进入金一文化董事会和高管核心层，优势互补，实现金一文化的行业领导者地位。

　　据悉，从2013年起，黄金价格大幅下滑，对珠宝企业的盈利能力构成了严重挑战。在此背景下，越王珠宝的净利仍保持高速增长，2012年、2013年、2014年1月份-6月份，其分别实现净利4978.97万元、2299.48万元和1866.20万元。公告显示，截至2014年6月30日，越王珠宝100%股权的评估值为9.05亿元，较越王珠宝母公司账面净资产4.48亿元增值4.57亿元，增值率为101.90%。(.证.券.日.报)
责任编辑：zdsh

　　

　　传：白云山增发募资百亿试水员工持股推进混改　　

　　1月12日晚，广药白云山(600332.SH，0874.HK)对外发布非公开发行预案公告，计划非公开发行A股股票合计不超过41，946.31万股，以23.84元/股的发行价格，募集资金不超过100亿元。

　　值得注意的是，除了引入马云旗下的云锋投资等战略投资者外，广药白云山还公布了员工持股计划，被视为在国企改革的大背景下的一次积极探索。

　　"在国企改革背景下，通过非公开发行实施员工持股，优化公司股权结构，建立合理的激励约束机制，有助于提高公司的凝聚力和竞争力，从而促进公司长期、持续、健康发展。"13日，广药集团副总经理程宁对记者说。

　　据了解

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