私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光(假期版)

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私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光(假期版)

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-1-5 收费阅览：0 萃富币

私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光(假期版)

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　　传：信威集团首获海南全省1800m频段，全国性第四张网呼之欲出

　　事件：信威集团12 月30 日公告，近日收到海南省无线电监督管理局出具的《海南省无线电监督管理局关于同意使用1800MHz 频段的函》；根据该函，北京信威将在海南省全省范围(省内各机场地区除外)使用1800MHz 频段，建设覆盖海南省全省范围(省内各机场地区除外)的“宽带无线政企行业专网(亦称政企行业共网)”。

　　 我们的分析

　　1)、获批海南省全省1800M 频率资源，建设全国覆盖、互联互通的第四张网(McWill 专网)迈出关键一步。

　　信威“政企行业共网”已被列入海南省“信息智能岛”规划，将作为重要的基础网络设施之一，在提升公安、交通、城管、市政等职能部门的工作效率和管理水平，促进电力、石化、航运、旅游、物流等领域信息化建设等方面将发挥重要作用。

　　覆盖海南全省的McWill“政企行业共网”，未来顺利向全国其他省份顺利延伸复制，形成一个全国性覆盖、互联互通的第四张网(McWill专网，频率即是稀缺资源)，存在巨大的运营价值重估空间。

　　2)、从McWill 专网-》全球多功能低轨通信星座系统，布局高远。

　　综合地看公司在海外的McWill 专网项目、国内此次筹建的海南全省“宽带无线政企行业专网”，和航天五院合资推动的“全国多功能低轨通信星座系统”：1)技术上http://stock1.gucanwang.com/index2.html有共通之处，核心通信标准均基于McWill 及其演进版本(V7/V8)；2)全面布局后，可实现空(民航)、天、地联网，从覆盖、客户、业务等多方面优势互补；3)为国内的“一带一路”战略规划，提供重要的通信基础设施支撑。

　　投资建议：我们继续看好信威集团沿着“McWill 集群专网-》军民用卫星通信系统-》军工综合体”的中长期发展前景；维持此前盈利预测，预计公司2014~2015 年收入分别为30.89 亿、99.12 亿，2014~2015 年净利润分别为21.50 亿、65.42 亿，对应EPS 分别为0.73、2.22 元，给予2015年30 倍PE、对应中短期合理估值67 元；维持“推荐”评级。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：海宁皮城牵手韩国理智约株式会，共建跨境电商平台

　　公告签约理智约，进军跨境电子商务。公司公告与韩国理智约株式会社签订合作意向协议，搭建韩国商品跨境电商平台。

　　跨领域电商领军企业，资金、平台优势显着。构建海外商品购物平台，探索多业态布局。合作事项披露详尽，公司权利义务定位清晰平台；签约理智约，战略布局思维严谨。

　　投资建议：“买入-A”投资评级，6 个月目标价20.10 元。我们预计公司2014 年-2016 年的收入增速分别为-0.1%、38.2%、11.5%,净利润增速分别为19.8%、35.3%、6.5%,成长性突出；给予买入-A 的投资评级。

　　风险提示：

　　1、本协议为双方合作的意向性协议，具体的合作协议尚需双方进一步协商确定并经本公司董事会审议批准，各项合作实现的效益尚具有一定的不确定性。

　　2、目前该项合作尚处于意向阶段，对本年度经营成果不会产生影响。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：江苏旷达光伏电站新业务助力转型

　　投资要点：

　　业务转型升级有序推进，光伏电站业务渐成重要增长点。公司以“做精面料、做大电力”为战略，积极调整业务结构。公司于2013年6月全资设立“旷达电力”，http://stock1.gucanwang.com/index2.html并于8月成功收购“青海力诺”，开启光伏领域业务布局。公司定位明确，通过“自建、合资建设、收购股权”等方式，获取太阳能发电资产，以电力销售为主要盈利模式，不直接涉足竞争相对激烈的上中游制造环节。我们预计，光伏发电收入对总收入的贡献将从2013年的1.95%逐步提升至2016年的 14%,有效优化业务结构。

　　善借优势资源迅速扩大电站业务。在开发光伏电站业务过程中，公司积极发展地方政府、光伏行业上中游实力派企业、金融机构等三类优质合作方，整合政策资源优势、生产经营经验优势、资金优势，助力光伏电站业务快速扩展，争取尽快实现GW装机规模。2013年底公司通过收购青海力诺，获得电站装机 50MW;2014年，公司通过收购沭阳国信阳光、施甸国信阳光，获得电站装机40MW;将于近期并网的温泉国盛、富蕴国联共计装机60MW。我们预计，2014年底公司将实现光伏发电并网装机90~150MW,在建逾300MW;2015年将积极开拓陕西、山西、甘肃、内蒙等省区的业务，利好电力业务持续健康发展。

　　面料业务稳健发展可期，稳定现金流为光伏电站业务提供财务支持。公司形成了从化纤生产-织造-染色-后整理-复合-裁剪-座套缝制的完整汽车内饰面料产业链，是汽车内饰面料国家及行业标准的起草单位之一，在有色差别化涤纶丝生产、面料的后整理等方面具有技术优势。汽车面料市场需求相对稳定，公司的市场竞争力较强，客户关系较为稳固，并积极拓展火车与飞机用面料市场、国际市场、电子商务销售渠道，业务稳健发展可期。此外，近期国际原油价格急剧下降，在一定程度上将传导至公司面料产品所涉化纤材料，利好近期面料产品单位市场成本下降。我们预计，面料业务于未来2~3年将保持约10%的收入年均增速，为公司持续贡献稳定现金流。

　　给予“买入”评级：我们预计，2014~2016年，公司将于当前股本下分别实现EPS 0.74元、1.00元、1.36元，对应24.3倍、18.1倍、13.3倍P/E。

　　风险提示：光伏业务拓展或不达预期；光伏电站建设或遇筹资短缺等问题；传统业务竞争或加剧。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：长电科技星科金朋收购落地，中国市场+世界前三规模

　　事件：长电科技30日星科金朋收购预案，计划0.466新元收购星科金朋100%股份，总计对价7.8亿美元，约合10.26亿新元，人民币 47.74亿元。

　　评论

　　星科金朋收购落地，长电科技如愿以偿：长电科技收购星科金朋的分析，我们在之前的报告以及多个场合做过分析，意义不在于利润的增加，而是对于封装技术，http://stock1.gucanwang.com/index2.html尤其是先进封装技术、客户、市场的扩充。根据公开数据，2013年星科金朋先进封装收入达到7.49亿美元，是大陆收入规模最大的长电科技的5倍多(同期长电先进封装1.46亿美元)；且客户结构、产品类型也是原本大陆竞争者无法企及的。

　　中国市场+世界级技术，行业地位无法撼动：作为国家产业安全以及信息安全的重要保障，半导体国产化势在必行；从行业发展的规律来看，大陆市场集中了全球主要电子产品生产制造环节，且国有品牌在全球的影响力进一步提升，在长期竞争中，必然向产业配合更加默契的国有产业链企业，这是芯片国产化进程中，中国半导体企业最大的优势。

　　作为大陆市场领导者，长电科技收购新科金鹏，获得了世界第一梯队(预计规模收入达到前三)技术实力，加之大陆市场支撑以及后续的政策性利好，公司的行业地位已经无法撼动。

　　2015年才是国产化元年，大陆28nm 时代到来，国产4G 芯片逐步实现放量，国产高端IC 芯片带动国产半导体产业链发展；加之政策导向，部分境外品牌也将加快供应链向大陆倾斜；n 产业资本介入，企业投资效率大幅提升：本次收购规模接近50亿人民币，体量较大，而产业资本的介入，使得公司投入2.6亿美元完成了7.8亿美元的资产收购。

　　作为中芯国际旗下芯电半导体参与其中，进一步强化长电科技与中芯国际之间的合作，芯片国产化收益龙头地位再一次确认。n 树立行业龙头，15年产业链长期看好：收购新科金鹏确认行业龙头，有助于打开市值天花板；进而带动板块企业增长：大陆市场发展持续，15年带动产业链成长，兴森科技、上海新阳、光迅科技等投资机会可期。

　　投资建议

　　维持公司 14-16年0.262元、0.413元、0.690元(增发或有摊薄0.23元、0.36元、0.52元)，给予6-12月目标价12-14元，对应30x15PE,维持“买入”评级。

　　半导体行业周期性的特质，使得其讨论历史 PE 的价值不大，对应PS 的参考性较强，从历史来看，均值1.6XPS,对应14年100亿市值，而在行业逐步复苏的过程中，估值有望逐步达到上界区间，2-2.3XPS,对应14年120-140亿市值。

　　考虑到收购，假设 7.8亿美元为最终净资产规模，以其一倍溢价计算，对应现有市值增长44%,有望达到16元。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：综艺股份增资改道汽车天窗光伏电池业务

　　公告内容：宏源公司类模板2014年12月29日，公司与韩国周星签署协议，拟对综艺光伏进行等比例增资以将其生产线改造为汽车天窗用光伏电池生产线。增资总额1,260万美元，综艺股份以现金840万美元或等值人民币出资，韩国周星以现金420万美元出资。双方均分三期支付，2014年12月31日之前至少支付增资额的20%,2015年3月31日之前，至少支付增资额的 30%,2015年6月30日之前，全部支付。增资完成后，综艺光伏注册资本将由13,980万美元增至15,240万美元，综艺股份、韩国周星分别持股 66.7%和33.3%。

　　增资引入汽车天窗用光伏电池业务，盘活综艺光伏存量资产。综艺光伏主要从事非晶薄膜太阳能电池的生产，由于相关生产线经过长期调试未能如期达到预定验收标准，现有薄膜太阳能电池在目前传统太阳能光伏市场的竞争力又相对较弱，因此相关生产线2014年未进行生产。为改善综艺光伏的经营状况，盘活存量资产，综艺股份和韩国周星商议决定改造其生产线，用于生产汽车天窗用光伏电池。

　　汽车太阳能天窗的应用有望不断推广和普及。目前汽车太阳能天窗已在部分高档轿车上配置使用，其功能主要有：在高温天气里，利用太阳能天窗所产生的电力驱动风机，将车厢外的冷空气导入车内，可大幅降低车内温度；在寒冷冬季，利用太阳能天窗产生的电力对玻璃加温，防止结霜；为汽车黑匣子、汽车远程监控等车内电信设备持续供电；通过太阳能天窗空气循环降温功能还可以提高蓄电池的寿命。我们认为，随着科学技术的不断进步，汽车太阳能天窗的功能还将不断完善和提升，未来应用前景广阔。

　　风险提示：汽车太阳能天窗推广低于预期等风险。

　　盈利预测及估值。综艺股份正着力将自己打造成为国内最大的彩票设计/销售商，实现移动互联梦；培育多年的股权投资项目恰逢上市重估的黄金时点。我们预计，公司2014-2016年EPS分别为0.05元/0.41元/0.52元，对应PE174.2/21.2/16.8倍，维持“增持”评级。
责任编辑：zdsh

　　

　　传：中天城投打造互联网金融双平台，介入大健康产业

　　事件：

　　2014年8月15日，公司公告称，公司决定出资3000万元投资入股贵阳互联网金融产业投资发展有限公司，占投资完成后贵阳互联网金融产投注册资本 6500万元的46.15%。2014年11月29日，公司公告称，公司再次以自有资金出资3500万元(合计出资6500万元，控股65%)，全额认购贵阳互联网金融产投公司增资扩股。由此，贵阳互联网金融产投注册资本增至10000万元，公司实现了对贵阳互联网金融产投的绝对控股。该公司经营范围包括：互联网金融等科技型企业的股权投资；为政府提供电子政务资源整合；提供互联网金融外包服务；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；信息咨询(不含限制项目)；投资管理、投资咨询、

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