：我们预计，2014~2016 年，公司现有业务将分别实现当前股本下EPS0.82 元、0.99 元、1.13 元，对应17.8 倍、14.8 倍、12.9 倍P/E，2.00 倍、1.79 倍、1.59 倍P/B。相对估值于行业内偏低。

　　调升评级至“增持”：我们认为，当前股价对公司2014 年三季报、年报可能出现的净利润下滑情形已反映较为充分，但对核电业务长期向好、多项业务毛利率逐渐转好的预期不足，故调升评级至“增持”。核电重启相关事件有望成为未来一段时间重要的股价催化因素。

　　风险提示：核电开工或慢于预期；风电业务发展或不达预期；传统火电机组业务竞争激烈，利润空间有进一步压缩风险。资产减值损失额度或偏离预期。(中国证券网)

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