聚飞光电】董事长增持46万股做出点评和推荐：公司董事长增持显示出对公司未来发展的充分信心，我们刚拜访邢总，其对公司未来几年的高速成长有充足的信心。聚飞光学膜进展良好，已经小批量出货，目前月收入100多万元做左右。产品品质优秀，部分产品已经超过台湾同行。小尺寸背光方面，公司国内第一地位巩固。海外客户拓展良好，在台湾、韩国等手机客户均有超预期进展。大尺寸背光方面，公司得到了下游客户广泛认可，未来增长潜力也很大，保证了未来几年的持续成长动力。我们坚定看好公司未来发展，公司优秀的管理层和管理水平，长期积累的品质控制经验，较强的执行能力是其不断在新领域取得成功的保证。继续“强烈推荐”。

　　重点推荐公司跟踪：(1)硕贝德：子公司科阳光电无论是量产进度还是技术水平都超预期，尤其在TSV领域，科阳及凯尔经过多年积累，已完全具备了产业链一体化的能力，成本优势会非常突出，硕贝德明年有望成为从封装到模组全制程的供应商，业绩弹性非常大；(2)兴森科技：公司修改后的对高管增发方案已提交，预计年内会拿到批文。公司宜兴工厂由于管理层变更，影响了三季度业绩，但目前已步入正轨，预计明年能够全年贡献利润。IC载板方面，进度超市场预期，预计马上会拿到全志的批量订单，标志着我国在IC载板领域的突破。我们认为公司未来几年成长逻辑清晰，符合半导体国产化大趋势，IC载板和大硅片项目市场空间较大，建议买入；(3)京山轻机：公司接到中国证监会通知，恢复审核公司资产重组申请，预计年内有望得到批复。此前压制公司股价上涨的最大不确定因素已经消除！三协作为市场中少见的精密机械制造的成套自动化解决方案供应商，目前在新客户订单方面又下一城，明年业绩增长保障性更强，作为工业4.0核心标的之一，公司目前市值明显低估，强烈建议买入；(4)长盈精密：智能手机创新已经到了末期，企业最有可能的成本投入方向就是手机外壳。我们判断明年起中高端机型使用金属机壳是大势所趋，公司目前已有接近2000台CNC机台产能，外协了2000台，在国内仅次于比亚迪电子之后。明年随着金属机壳渗透率提升，业绩弹性较大，建议重点关注其投资机会；(5)三安光电：伴随着以三安光电为代表的大陆led企业崛起，传统的国际一线巨头受到的竞争压力越来越大，LED芯片行业绝对是一个规模、技术壁垒都相当高的行业，看好公司中长期投资价值；(6)聚飞光电：公司董事长近期增持显示出对公司未来发展的充分信心。聚飞光学膜进展良好，已经小批量出货，目前月收入100多万元做左右。小尺寸背光方面，海外客户拓展良好，在台湾、韩国等手机客户均有超预期进展。

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