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　　１７日，北方国际上演了“惊险一跳”：整个上午都是走阴线，下午两点后突然拉起５．８％，然后急速回落，以自由落体姿势跌回－０．９２％，不知主力在玩什么把戏。而对方说的某某股份，果然涨停！

　　“每只狂涨股票后面都一定有主力资金运作。”信和投资总经理关铁良说。“做庄不一定是小盘股，中盘股如果有好题材照样有人去炒。比如近期的驰宏锌锗、包钢稀土。”他说，做庄第一是找好项目，有重组题材的公司常常成为资金的目标。有时是上市公司主动到资本市场找公募或私募基金联系，有时则是这些基金经理考察上市公司后觉得有潜力可挖，会找上市公司共同研讨，“启发”他们如何资本运作。

　　关铁良说，“没有建立良好的密切关系，谁敢把这么多钱投到一只股票里去？要是股价涨到一半上市公司公告说‘没重组这回事’，不就把庄家晾在半山腰上？有好项目，钱都不是问题。”

　　４

　　消息面配合必不可少

　　薛岩认为，那些股价涨幅特别突出的个股，几乎全部有消息面配合，没有上市公司做后盾是不可能想象的。通常，要左右一只股票的价格，至少要控盘６０％至７０％。以前的庄家都是通过在不同城市的几十个账户做对手交易，把股价抬起来后，配合上市公司发布利好消息，吸引散户进去，然后边拉边撤。这种做法是不道德的，也为证监会所禁止。

　　关铁良说，主力资金做什么股，都经过了非常仔细的调研、非常缜密的布置，不是局外人看的那么简单。通常股性比较活跃的股票才能进入主力的“法眼”。经常看盘操盘的人士，当然对什么股票活跃心中有数。有些股票尽管业绩很好，但一年下来都没一两个涨停板的，这种股票资金通常不会去碰，因为跟进的人少，将无法脱身或者脱身了却付出高昂成本。比如中集集团这样的股票，尽管只有１０亿股流通股，业绩也不错，却少有主力去关照。而西部矿业这样有１７亿股流通盘的股票，业绩似乎不佳，但主力似乎更加喜欢。像菲达环保、登海种业、隆平高科、银星能源、火箭股份、金牛能源这些股票，股性都曾经非常活跃，而这些股多为中小盘股。

　　他说，并不是所有上市公司都喜欢股票暴涨。有的上市公司不喜欢别人动它的股票，不愿引起市场注意，股价异动它们会主动出来澄清，把股价压下来。这类公司包括准备进行管理层持股的公司，股价越低对他们越有利。

　　５

　　私募已不敢轻言“做庄”

　　关铁良、薛岩以及记者采访的多位私募都说自己不做庄，而且现在敢于做庄的人已经很少了。

　　“只有像德隆系、黄光裕那样的大主力才敢做庄。”关铁良说，在法律监管不严的情况下，某些机构还可以钻法律空子，现在做庄要承担的风险比五年前大得多。做庄涉及法律风险，恶意操纵股价是要入刑事罪的。国家证监会、深圳证监局监管特别严，对账户不正常的、过于频繁的资金进出都看得清清楚楚。弄不好会秋后算账。以前有一些人做庄两三年后还被追查，收缴违规炒股所得，还要处同样额度的罚款。

　　这些业内人士说，现在股市还处于低迷状态，管理层先不动你，等股市需要调控了，就会拿违规者开刀。一切都记录在案，赖是赖不掉的。

　　“在这种监管形势下，违规操作可以赚一些钱，但赚了又有什么用？最后总是得不偿失。”关铁良说自己用客户的资金，以安全为第一考虑，决不让客户资金因为自己违规操作而受损，所以只做跟风者，不做庄家。“理论上讲，现在也不存在庄家了。从建仓、洗盘、拉升都由一家说了算，这样的情况以前有，现在很难操作。”

　　薛岩说，做庄很难解决多个账户互相对敲的问题，监管机构有软件进行跟踪。如果用单个账户吸纳筹码，持股超过５％要公告，这都让很多资金知难而退。想要资金安全，就要合规经营。

　　一位知情人说，某次一位在南京证券开户的人大量买进某权证，试图影响交易价格，１０分钟后证监会打来电话警告：“不能这样做。”这个私募顿时傻眼，冷汗直冒。

　　在一次私募聚会上，一位受邀到会的深圳证监局官员在演讲时清晰无误地说：“现在你们所有的银行账户都被证监会、银监会、央行监管着，你们的操盘记录也看得一清二楚。我们监管系统的先进程度远远超过你们的想象！”在场的私募闻此莫不感到脊背生凉。

　　６

　　并购，在阳光下展开

　　当私募基金的股权收购、参与增发在夜色朦胧中进行时，二级市场上，阳光下的的股权争夺战却已如火如荼，而这种行动却是法律许可的。

　　２００８年１２月，在短短的两天内，“宝安系”收购深鸿基、“茂业系”收购深国商两幕大戏你方唱罢我登场。

　　２００８年１２月１６日，深鸿基公告称，１１月２１日至１２月１５日，中国宝安集团控股有限公司及其一致行动人恒隆国际有限公司，通过二级市场买入深鸿基２３４７．９７０９万股，占总股本的５％，已达“举牌”标准。

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