10月29日(周四)私募飙升牛股精选【独家】

　　哈飞股份(600038)公司是国家“一五”期间156 项重点工程之一，是我国建设的第一批航空制造企业。公司是中国两大直升机制造企业之一，承担着国内主要的军民用直升机生产任务;公司现有主要产品直9 系列是我国改进型号最多、应用范围最广的多用途直升机平台。经过20 多年的努力, 哈飞直9 的国产化程度已经超过90%;目前军用直9 是我国陆军航空兵的主力机型, 产品销售占公司收入的80%，该产品订单在“十一五”剩下的几年间将保持稳定增长。公司在直9 基础上通过技术改造研制成功的H410 和H425 型直升机还拥有可观的民用和国际市场前景。公司控股股东哈飞集团目前有2 款起飞重量介于5至10吨之间的中型直升机处于研发阶段，“十一五”后有望成为直9 的替代产品;另外，凭借在直升机制造方面的领先地位，预计哈飞在我国未来新型直升机的批量生产中将承担大量工作，这些业务有望保证公司“十二五”期间业绩的稳健增长。

　　1981年, 哈飞建成国内第一条航空复合材料生产线，经过技术改造，其复合材料生产面积到2007年已达近7万平方米, 成为目前国内最大的复合材料构件设计、生产基地;伴随复合材料应用在航空领域的推广, 作为国内行业中的龙头，哈飞已获得波音、空客、贝尔等多个国际航空产品制造商的转包生产业务，并投资3000万元入股(10%)天津空客A320 项目, 未来将为A320提供复合材料零部件。而在我国大飞机项目中，由于机体结构的30--40%将采用复合材料，哈飞集团将成为“大飞机”五大主制造商之一;未来随着国产炭纤维等复合材料的产业化突破，国内复合材料制造业将获得巨大发展机遇，公司将受益明显。

　　公司于1月30日与哈飞集团、哈尔滨开发区合力公司、中航科工股份和空客中国签署了《哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司合资合同》，各方将共同出资在哈尔滨建设复合材料飞机零部件制造中心，合资公司期限为其成立之日起50年。据了解，该项目预计于2009年9月投产，同时共同建设的新厂预计于2010年年底投入使用，合资公司将为空中客车A350XWB宽体飞机项目生产主要零部件。哈飞股份表示，制造中心合资合同的签署标志着哈飞与空客的工业合作关系取得了历史性突破，哈飞与空客已经缔结成为利益共同体，共享发展成果，共同面对当前世界经济衰退给航空工业带来的严峻挑战，今后将进一步促进和拓展双方战略合作。

　　从二级市场来看，周三调整至250天线后收出长下影小阳线，而从近期空军建军60周年之际，有可能在技术超跌与题材配合下产生较好反弹走势，可以说技术反弹时机较为成熟。建议投资者逢低积极关注。

　　大唐电信(600198)公司主要从事微电子、软件、通信接入、通信终端、通信应用与服务等领域的产品开发与销售，是国内具有自主知识产权的信息产业高科技骨干企业，已形成以智能卡与SoC芯片为核心技术的芯片产业、以运营支撑系统为核心技术的软件产业、以新一代通信接入及其相关业务为核心的通信设备产业、具有一流设计技术和团队的通信终端产业、与微电子、软件、通信终端协调发展的通信应用和服务产业。2000年，公司成为科技部首批公布的十六家“863计划成果产业化基地”之一;2001年，在《福布斯》杂志“全球最佳小公司”评选中，名列中国内地企业第三位;2002年，入选“中国最受尊敬企业50强”; 2006年被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合确定为国家第13批享受优惠政策的企业(集团)技术中心。

　　公司控股股东为电信科学技术研究所，是TD-SCDMA标准的研制单位，兄弟公司大唐移动拥有TD-SCDMA标准自主知识产权。公司与国际电话数据传输公司签署协议，在国际电话数据传输公司所拥有的股票全流通的前提下，后者将其开发的并在公网上试运行的3G技术转让给大唐电信。今年6月2日，公司股东大会通过定向增发方案，拟以不低于8.7元/股的价格，非公开发行不超过1.4亿股，募集资金不超过12亿元，募集资金将用于新型3G智能卡研发及产业化项目、银行EMV卡研发及产业化项目、TD-SCDMA数据融合产品研发及产业化项目以及偿还银行贷款。

　　2009年1月7日，工信部为三大运营商发放3G牌照，中国移动获的TD-SCDMA牌照，中国移动已经制定了未来三年发展计划，规划在2011年之前再建10万个基站，争取TD基站总数达到14.5万个，覆盖全国95% 以上的地级市。公司作为通信行业的重要上市公司，其产业前景将十分广阔。对于3G带来的机遇，公司表示，目前公司已经确立了“提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，初步完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构”的总体发展战略。与此同时，公司希望借助3G起步的契机，切入手机终端市场，并谋求成为TD手机的龙头。

　　二级市场上，该股前期经过大幅上涨后进入了调整阶段，但该股在20日均线获得较强支撑，量能温和放大，股价呈现攀升的走势。在目前大盘调整的背景下，该股依然站在中短期均线上方，预计该股后市有望保持震荡上行趋势，建议投资者重点关注。

　　焦作万方(000612)公司09年3季度净利润1.11亿人民币，同比大幅增长64%;同时，3季度净利润较2季度环比大幅增加168%，这是公司继2季度扭亏后业绩继续大幅改善。另外，公司计划收购赵固煤矿股权，这有利于形成煤电铝一体化的经营格局，并可能极大改善盈利能力。公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.38、0.75和0.92元，对应动态市盈率为65、32和26倍;当前共有17位分析师跟踪，15位分析师建议“买入”，2位分析师给予“观望”评级，综合评级系数2.12。

　　公司盈利大幅回升，主要是因为国内铝价环比上升8-10%;另外，公司加强了成本控制，同时，下游需求好转也使得公司产品销售上升。

　　赵固煤矿地质储量3.73亿吨，可采储量1.65亿吨，全部为低中灰、特低硫优质无烟煤，服务年限为49年。1-8个月实现煤炭产量179万吨，实现销售收入8.46亿元。其中，8月份入洗原煤31.75万吨，商品煤销售量31.14万吨，初步实现了年产240万吨能力。国泰君安认为煤炭业务注入公司的悬念已经不大，预计在10月底或11月初实现。煤炭业务的注入或煤矿的扩产，对于公司的业绩都将形成显著的抬升。

　　长单氧化铝。焦作万方与中国铝业签署2007-2010年氧化铝长期供应协议(占年氧化铝需求的95%以上)，合同价格相当于上海期货交易所三个月远期价格的16-18%，该长单可以使得公司利润率水平更加稳定。

　　准备发行短期融资券。2009年7月21日，公司决定申请发行7亿元的短期融资券，用于公司生产经营所需流动资金和置换公司部分银行贷款，发行利率预计在2.8%-3.2%之间。估计该融资券发行完成后，公司的年财务费用可以下降近1,500 万元。

　　中银国际表示，行业的周期位置已经从U型底部走出，由于公司3季度盈利的改善程度超出预期，因此将2009-2011年盈利预测分别上调108%、52%和30%。给予公司的目标价格为31.00元人民币，维持买入评级。关注近期公司的煤炭资源收购事件进程。

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