10月15日(周四)私募飙升牛股精选【独家】

　　首开股份(600376)公司通过向首开集团定向增发股票收购资产，将首开集团下属主营业务资产注入上市公司，大幅提升了资产规模和项目规模。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测分别为0.78元、0.98元和1.40元，对应的动态市盈率为28、22和16倍;当前共有16位分析师跟踪，5位给予“强力买入”评级，8位给予“买入”评级，3位给与“观望”评级，综合评级系数1.88。

　　在售项目销售良好。2009年1-8月，公司累计销售面积62.33万平米，销售金额超过80亿元。在售项目有首城国际、国风上观、知语城、首开常青藤等。与天津天房发展合作开发的项目天津湾，也在天津引起了热销，公司拥有优越的资源和不断提升的管理水平，是地方性房地产国有企业中实力派的代表。

　　出让土地带动业绩增长。公司9月份发布公告称，全资子公司北京城市开发集团有限责任公司与北京市土地整理储备中心签订土地入市交易协议，由城开集团将已完成征地、土地平整、市政条件建设等工作的望京B29商业金融项目用地委托土地储备中心组织该宗地的国有土地使用权入市公开出让工作。按照土地入市交易协议规定，在土地储备中心将望京B29商业金融项目用地挂牌出让后，城开集团将获得人民币12.584亿元的土地开发建设补偿费。

　　银河证券表示，受益于地产市场的回暖，公司09年下半年业绩有望大幅度提升，未来两年是重点项目的结算期，加上国奥村项目能够贡献比较多的投资收益，09、10年业绩有望实现年复合增长15%以上，维持“推荐”评级。

　　公司去年共新开工面积106万平米，竣工51万平米，分别低于年初计划38%和53%，表明公司出现资金困难，导致战线收缩，中信建投对公司业绩增长前景持谨慎态度。

　　中科合臣(600490)公司是上海市高新技术企业，在经过长达三年时间的转型后，已完成从单纯的定制化学品生产商向定制化学品兼通用化学品制造商身份转变。目前公司主要从事医药中间体、农药中间体及有机新材料等精细化工品的研制、生产和销售，产品包括抗艾滋病药中间体，新一代抗菌药物中间体，抗肿瘤，抗心血管病新药中间体，多种含氟有机新材料以及其他精细化工类产品。

　　公司主要产品02A是一种环丙基乙炔化合物，该产品是生产特效抗艾滋病药物Sustiva的重要中间体;245化学名称为含氟苯甲酸，是生产一类新型抗菌药物gatifloxacin(含氟喹诺酮类抗菌药物，如氟诺杀星等)所需的重要中间体。公司与日本宇部株氏会社、美国杜邦制药公司、瑞士Lonza公司都签定长期供货协议，公司的产品主要通过外贸公司销售给国外的终端客户。

　　另外，公司依托精细化工行业，面向生命科学领域，属创新型的高科技企业。公司产品的整体技术水平先进，若干产品的性能已得到大型跨国制药公司的认可，产品竞争具有成本优势，并且国家产业政策和有关税收政策的扶持都有效降低了公司产品成本，具备国际竞争力。

　　二级市场上，该股近期呈现横盘整理走势，量价配合良好，今日该股小幅低开，盘中震荡走高，股价已成功站上所有均线，短期该股有望在量能配合下强势上攻，投资者可重点关注

　　苏宁环球(000718)前瞻性战略保证公司长远发展。公司发展战略秉承其一贯执行的“五星”战略，围绕“成为中国城市化进程的最大受益者”这一核心战略，其区域战略、产品战略、品牌战略、拓展战略既具备可行性、也富有前瞻性。其发展规划着眼于长远，目前实施情况良好，包括三方面：在国内重点城市复制大盘开发模式(南京、吉林)、积极开拓一线城市业务机会(上海)、开发高端产品以丰富产品线。

　　核心竞争优势突出。公司拥有充足的土地储备(权益储备建面1368 万平米，加上潜在项目，将突破2000 万平方米，比肩万科、保利等全国龙头)、低廉的土地成本(威尼斯水城地价仅15 万/亩、天润城45 万万/亩，而浦口区住宅用地地价在200 万元/亩左右)、优秀的成本控制能力、超强的盈利能力(毛利率53%远高于行业平均水平37%)、苏宁品牌优势和丰富的产品线。

　　国信证券表示，多重因素提升公司价值。主要项目均位于南京江北核心地段，将充分分享南京江北跨越式发展成果，江北房价提升空间大;产品以市场主流需求为导向，受行业波动影响较小;拿地能力突出，可多渠道获取优质项目;拥有丰富的销售资源和待结算面积;新项目和大股东注入资产也将为公司提供新的业绩增长机会。

　　公司计划定向增发募集资金约43亿元投入威尼斯水城三期等8个项目，若能成功实施，将助力公司发展。长三角、昆明等区域将是未来公司重点拓展的区域市场。

　　兴业证券称，公司09年收入和利润还主要依赖于浦口三个项目的结算，2010年开始吉林天润城将开始大量结算，2011年开始浦东大厦、南京栖霞、河西地块等项目将成为收入和利润增量。维持“推荐”评级。

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