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本周推荐关注组合:楚天科技、东富龙、美亚光电、博实股份、台海核电、应流股份、康尼机电、光电股份、四创电子、菲利华、豪迈科技、南方泵业、浙江鼎力。
本周行业观点:近期市场继续大幅反弹,机械军工细分板块轮动上涨。我们重点推荐关注智能制造、医疗机器人、国防军工四大方向,综合考虑估值与盈利增长预期,重点推荐关注楚天科技、东富龙、美亚光电、台海核电、应流股份、光电股份、四创电子、菲利华、豪迈科技、南方泵业、浙江鼎力,并提醒关注正业科技。
国防军工:菲利华三季报业绩超预期,继续推荐关注光电股份、中直股份、海特高新。继续推荐关注成发科技、中航动力、中航动控等发动机专项受益个股;推荐关注新型号相关个股:中直股份、中航飞机;军民融合相关个股:海特高新、中航光电、菲利华。
铁路装备:稳增长调节器,重点推荐关注零部件国产化康尼机电、后市场神州高铁。经济增速放缓的宏观环境下,高铁建设维持高景气度,重点看好高铁零部件国产化及后市场两大方向,动车组零部件国产化空间大,存在纵、横外延式扩张机会;累计里程和存量车组持续增加造就高铁后市场。推荐国产化龙头康尼机电和后市场龙头神州高铁。
核工业:核心推荐关注龙头企业台海核电、转型中的应流股份。我们年初核工业深度报告提出未来核电设备上涨催化剂来自内陆重启、核电出口,未来均有可能发生。重点推荐关注核电设备铸锻造龙头企业台海核电,以及处于深度转型到核工业和航空发动机领域的应流股份。
医药装备:上海质子重离子医院将扩大治疗范围,关注相关公司美亚光电。据医院透露,质子重离子治疗总体疗效较好,有患者肿瘤病灶已完全消失;医院已在前期试验基础上,筛选、收治病种从目前的中晚期或无法手术的肿瘤患者,逐步向原发性、早期肿瘤患者为主发展,推动质子重离子治疗成为早期肿瘤患者的首选治疗方式。
自动化:重点关注医疗服务机器人(外骨骼机器人、手术机器人等),推荐楚天科技、博实股份。随Bymax、交交等服务机器人出现,我们预计服务机器人将成为市场热点,但人工智能技术成熟及应用是服务机器人被广泛接受的关键因素,重点推荐医疗服务机器人博实股份、楚天科技。
新材料:推荐关注菲利华、康得新、宜安科技。康得新主要业务包括预涂膜、光学膜和碳纤维,为国内最大的新材料上市公司,相关重点产品市场空间巨大;菲利华为国内高端石英玻璃制品龙头,主要产品用于军工及电子信息领域;宜安科技为国内锆基非晶合金技术龙头,材料有望在3C领域获得应用。
通用航空:全面深化低空空域改革,相关政策有望近期落地。国务院空管会办公室主任蔡军在通航大会发言提出全面深化低空空域改革。主要包括两个方面的内容,一是前期我国低空空域管理改革的基本情况,二是下一步全面深化低空空域改革的基本设想。低空空域改革的收益产业主要包括:低空飞行器设计制造(直升机、运动飞机、动力翼伞等)、相关导航设备设计制造(低空空域管理雷达等)、飞行器维修及维护产业。相关受益标的:中直股份、海特高新、四川九洲、航新科技、威海广泰、国睿科技、四创电子。
风险提示:估值、流动性风险,转型不成功的风险。(中银国际)
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