双方就中印携手共谋发展，深化各领域务实合作，构建更加紧密的发展伙伴关系达成共识。会谈后，两国总理共同见证了双方铁路、矿业、地方交往等领域24个合作文件的签署。A股上市公司中，爱施德、康得新、海润光伏、特变电工、海立股份、兄弟科技、东方电子、中天科技等8股值得布局。

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　　===本文导读===

　　【相关背景】中印两国签署24合作文件 8股有望获得先机

　　【公司研报】爱施德：业绩拐点显现助力后续发展| 兄弟科技：新产能建设带来协同

　　中印两国签署24合作文件 8股有望获得先机

　　据中国政府网消息，国务院总理李克强15日上午在人民大会堂同印度总理莫迪举行会谈。双方就中印携手共谋发展，深化各领域务实合作，构建更加紧密的发展伙伴关系达成共识。会谈后，两国总理共同见证了双方铁路、矿业、地方交往等领域24个合作文件的签署。

　　分析认为，部分已经先布局印度市场的上市公司有望近水楼台先得月：

　　爱施德2014年9月3日发布公告，公司全资子公司爱施德(香港)有限公司与小米(新加坡)有限公司、Flipkart India(印度)Private Limited 签订合作协议，推动小米手机在印度市场的销售。

　　康得新与Uttam Galva Steels Ltd.(乌塔姆)为整合优势资源，发挥产品优势，一致同意结成战略合作伙伴关系，共同搭建合作平台，完善产业链布局及上下游资源配套优化，推动双方业务在印度的快速、全面发展。

　　海润光伏与一家美国的资产管理公司Northern Lights CapitalGroup签订了《框架协议》，有意与其旗下的Nereus 在印度就光伏项目投资进行合作。

　　特变电工在印度建设的输变电产业园已于2014年6月落成，主要服务于印度国家主电网建设。

　　海立股份在印度布局投建的压缩机厂海立印度电器有限公司于2013年正式投产，该工厂也成为中国企业在印度投资的第一个空调压缩机工厂。

　　2011年至今，东方电子在印度已获取近4亿人民币的项目合同，并在印度成立了子公司，深耕细作电力市场。

　　2013年初，兄弟科技就公告称，为进一步拓展国际贸易业务，提升公司综合竞争力，公司拟在印度设立一家全资子公司。

　　2012年5月，中天科技拟在印度独资设立一家光纤复合架空地线(OPGW)和光纤复合架空相线(OPPC)工厂，注册资本800万美元。(来源：证券时报网)

　　爱施德：业绩拐点显现助力后续发展

　　爱施德公布了 2014 年年报和2015 年一季度业绩报告。年报显示，公司2014年全年实现营业收入483.21 亿元，较去年同期上升19.58%；实现归属上市公司股东的净利润0.29 亿元，同比下降96.28%；基本每股收益为0.029 元。

　　公司2015 年一季度实现收入126.52 亿元，同比增长1.97%；实现归属上市公司股东的净利润0.54 亿元，同比增长5.14%。2015 年第一季度公司基本每股收益为0.05 元。此外，公司预计2015 年1-6 月的净利润为1 亿-1.2 亿元，同比增长72.78%-107.33%。

　　事件评论

　　手机分销行业严冬已去，一季度业绩拐点显现：受3G 手机价格下滑、运营商终端补贴下降、三星渠道策略调整等多方面条件影响，尽管公司2014年收入维持快速增长，但是整体毛利率大幅下降，最终导致全年净利润出现明显下滑。然后，伴随3G 去库存压力减轻等利好条件的出现，公司在2015 年第一季度的净利润环比大幅改善。我们判断，公司的主营业务已度过最困难的发展阶段，后续其盈利能力将持续增强。

　　2014 年财务费用增长较快，但已呈现改善迹象：公司2014 年期间费用率呈现稳定下行态势，唯有财务费用率同比增长，但也在2015Q1 呈现逐步改善迹象。我们判断，公司后续将继续加强费用管控，同时在加快资金周转、提升资金使用效率等方面持续努力，公司费用情况还将继续优化改善。

　　发展 B2B 电子商务平台，传统业务逐步纳入O2O 体系：我们看到，公司正在大力发展B2B 电子商务平台，为中小型商户提供便捷的线上+线下服务。我们认为，B2B 平台上线后，不仅可使公司加快二三线城市手机分销市场的拓展速度，同时也有助于优化手机渠道分销的业务流程，提高存货的周转效率，继而压缩整体费用成本，提升公司的整体利润水平。

　　2C 业务发展加速，营造公司长期发展空间：我们看到，公司持续发展移动转售，4G 商用服务已于今日正式上线；同时，入股盘古时代后参与移动营销业务，加速拓展C 端市场。整体来看，公司B2B2C 的业务布局正逐渐清晰，并可与公司的线下优势资源形成协同，其发展前景值得期待。

　　投资建议：我们预计公司2015-2017 年的摊薄EPS 分别为0.42 元、0.55元和0.68 元，给予公司“推荐”评级。(长江证券)

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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