事件:医药生物行业3月份信息跟踪。

　　投资要点

　　行情回顾。3月份,全部A股上涨15.21%(总市值加权),医药生物板块上涨幅度为18.76%,跑赢大盘3.55个百分点。整体来看,3月份医药板块有所表现,补涨行情开启,但依然以新股和次新股、题材股涨幅居前,白马股表现落后。

　　1-2月份医药制造行业数据平淡。医药制造业主营业务收入、利润总额分别为34477.05亿元、3324.86亿元,累计同比增速10.93%、12.40%,收入增速较2014年微幅下降2.1个百分点,利润总额上升0.31个百分点。

　　投资策略。在互联网医疗、基因测序和干细胞等主题爆炒和部分成长股和白马股滞涨的形势下,医药板块相对溢价没有明显提高,但整体和个股估值并不低。已公布的医药制造行业数据也并不乐观。但是在系统性上涨行情下、招标进展提速带动行业和公司基本面好转的预期下,医药板块还是存在机会。因此,我们建议可从以下三条思路来配置:(1)选择政策面向上的细分行业来精选个股:医疗服务和器械长期行业趋势向好、行业低迷许久的OTC药和血液制品受益于药价放开,重点推荐关注爱尔眼科、楚天科技、宝莱特、江中药业、千金药业、华兰生物、博雅生物等;(2)业绩确定的成长股,特别是前期滞涨的个股,重点推荐汉森制药、亚宝药业、安科生物、瑞康医药、嘉事堂等;(3)基因测序、干细胞、互联网医疗等是行业未来发展的大趋势,或将长期得到市场的关注,但要重视短期涨幅过高风险。

　　风险提示。(1)行业利空政策和事件;(2)行业基本面或者上市公司业绩不及预期。

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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