移动医疗酝酿百亿金矿掘金11只概念股

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移动医疗酝酿百亿金矿掘金11只概念股

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-1-20 收费阅览：0 萃富币

移动医疗酝酿百亿金矿掘金11只概念股

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学咨询、导诊服务“移动”起来。

　　“在我们网上服务的许多医生，在医院里的职称并不高，月工资待遇只有几千元。”张锐说：“但是网上他能提供优质的咨询服务，每周每个签约用户收费200元，有的医生有20多个签约用户。”

　　“春雨医生”的“野心”还不仅仅是“买下”医生们的零碎时间开展互联网健康咨询，其早已计划打通民营医院导医服务。“政府做的事是配置医疗资源，而互联网公司可以配置患者资源，让医疗资源利用效率最大化。”张锐说，他们设计的导医模式，是将民营医院的诊疗内容、收费情况、就医环境等要素全部列表出来，让医院的收费和诊疗更加透明公开。

　　多位专家学者和基层医务工作者认为，互联网医疗发展面临最大的问题仍然是政策壁垒。由于公立医院处于卖方市场，因此对于给体制内的医生“松绑”、接受互联网医疗企业合作方面缺乏动力。(中国证券网)

　　移动医疗板块11只概念股价值解析

　　东华软件：收购至高通信提升“云+端”整体解决方案能力

　　类别：公司研究机构：安信证券股份有限公司研究员：胡又文日期：2014-11-26

　　事件：公司拟向章云芳、刘玉龙等9 名交易对方发行股份及支付现金购买至高通信100%股权，对价8 亿元，对应2014 年承诺净利润11.7 倍PE；同时拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金2 亿元。

　　点评：

　　至高通信是国内领先的行业移动信息化解决方案提供商。至高通信主要向银行、军警和政府等行业客户提供移动信息化的解决方案，客户包括交通银行、农业银行、浦发银行、新华社、中国科学院信息工程研究所、成都三零瑞通、北京北斗星通等知名企事业单位，客户资源丰富稳定。至高通信原股东承诺2014-2017 年扣非净利润分别不低于6840、8438、10544、12653 万元。

　　先发优势明显，新产品极具市场前景。作为国内最早的一批专业从事移动信息化解决方案服务的企业，至高通信在移动信息化领域竞争力极强，储备了大量新产品，如与中国科学院信息工程研究所合作的海云安全智能终端项目、与国防科技大学电子科学与工程学院合作的“军用智能手持式读写终端”项目、以及自主开发的北斗一二代一体机等。此外，还与国产芯片厂商展开密切合作，从芯片的底层对信息进行加密，实现密文的信息传输。考虑到目前行业级移动信息化产品仍处于发展初期，至高产品拥有明显的先发优势，且面向的主要是是军工行业，市场前景广阔。

　　协同效应强，显著提高公司“云+端”整体解决方案能力。公司收购至高通信的协同效应主要体现在：一方面，至高通信主要面向金融、军警、政府等领域，与公司原有客户群体具有较强的协同性；另一方面，至高通信在移动终端产品上实力较强，可以提升公司在终端方面的服务能力，使其拥有了“云+端”的整体解决方案，利于其在传统优势的金融、医疗、电力、能源、教育等行业进行业务拓展。

　　投资建议：收购至高通信将显著增厚公司利润，同时将其业务延伸至军警领域，并显著提高“云+端”的整体解决方案能力。我们调整2014-2015 年备考EPS 至0.73 元和0.94 元。公司停牌期间申万计算机指数上涨21%，公司当前股价对应2014、2015 年PE 仅为24 和18 倍，在板块中处于最低位，维持“买入-A”评级，6 个月目标价25 元。

　　风险提示：管理风险、整合风险、新产品不达预期风险

　　卫宁软件：打造医疗“毫州模式”，卡位价值待重估

　　类别：公司研究机构：平安证券有限责任公司研究员：符健日期：2015-01-15

　　事项：

　　1) 卫宁软件与亳州市人力资源和社会保障局、人保安徽分公司等于1月13日签署《合作协议》，推出亳州个人医疗健康管理平台APP.2) 亳州市民可通过手机APP 实现预约挂号、费用结算等功能，可享受个人电子病历、慢病管理等全面健康管理服务。

　　平安观点：

　　实现移动医疗服务闭环，打造医疗领域“毫州模式”。我们认为这份协议看点主要有两个，第一：对人社和医院而言，实现医保控费(2G)、商保控费(2B)与移动健康(2C)的深度融合。人保将承担医保经办机构职责负责医保控费；第二：对患者而言，该移动健康APP 实现了就诊流程与HIS 流程的深度融合，闭环已经打通。“毫州模式”在一个统一平台上，充分实现了各方的利益诉求。基于此，该模式成功运行可能性极大。未来，以该模式向安徽乃至全国推广的可能性都是存在的。

　　公司面朝的是星辰与大海。对于公司而言，这是在医保&商保控费市场开拓基础上商业模式的新探索。值得关注的是，所有的健康数据包括临床数据都将基于该平台。

　　公司作为该平台运营商，后续想象空间广阔。包括审核的服务费分成，处方药配送，还是慢性病管理。公司潜在的对标是ESI 和CERNER。当前市值分别是公司的二十二和八倍。可以确定的是，医疗IT 是一个可以孕育超大市值公司的行业。

　　投资逻辑再梳理，公司卡位价值亟待重估。1 )控费市场卡位：公司目前已拿下山西省级医保控费平台。考虑公司拥有的全国领先风控引擎，医疗和社保端资源，全年拿下1/3市场份额将是大概率事件。2) HIS 卡位：医院端资源的积累，都为移动健康、医药电商、慢性病管理业务打下重要基础。基于此，我们认为，公司当前卡位意义凸显，价值亟待重估。

　　维持“强烈推荐”评级。暂不考虑外延式扩张影响，预计公司14-16年EPS 分别为0.60、0.88和1.20元。目前股价存在低估，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：技术变革风险、收购整合风险、核心人员流失风险。

　　万达信息：完成医疗信息化产业链布局，迎发展机会

　　类别：公司研究机构：东北证券股份有限公司研究员：许祥日期：2015-01-13

　　报告摘要：

　　公司是城市信息化服务领先企业，具有业内一流经营资质及丰富的业务经验，在社会保障、医疗卫生、民航交通、工商管理等多个城市信息化领域已经建立了竞争优势。

　　2014年公司收购上海复高100%股权、宁波金唐100%股权，将业务拓展至医院信息以及社区卫生化领域，进一步巩固公司在医疗卫生信息服务领域的行业地位。公司拟定向增发收购四川浩特49%股份实现100%持股，使公司智慧城市产业链进一步完善，而四川浩特在得到公司资金支持后，业务发展较为迅速。

　　公司业绩持续较快增长，2010-2014年前三季，营业收入分别增长20.74%、40.89%、27.33%、37.11%、34.89%，归属母公司股东净利润分别增长33.14%、53.88%、36.21%、31.66%、31.26%。

　　目前医改进入深水区，医疗卫生信息化市场空间巨大，公司作为医疗卫生信息化服务的领先企业，已完成了医疗信息化全产业链的布局，未来业务发展具有较大想象空间。

　　基于公司在行业经验、成功案例、经营资质方面建立的综合竞争优势，我们预计2014-2016年公司收入分别增长46.65%、22.82%、20%，归属母公司股东净利润分别增长24.90%、19.77%、25.28%，对应EPS0.75元、0.90元、1.13元(不考虑定向增发实施影响).

　　公司拥有较强的业务竞争优势及良好发展前景，业绩有望保持增长势头，给予增持的投资评级。考虑到公司股价

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