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云计算国标化进入新阶段 三细分领域迎来新“升”机
据悉，《信息安全技术云计算服务安全能力要求》将于2015年4月1日正式颁布实施。这份文件对政府部门和重要行业使用的云计算服务规定了应具备的基本安全能力，对云服务商提出了一般要求和增强要求，标志着云计算国家标准化工作进入了一个新阶段。受此消息影响，昨日云计算板块大涨3.92%，居板块涨幅榜之首。分析人士指出，政策支持下，国产化将长期推动云计算核心产业的发展，系统集成、服务提供、应用软件开发等三大细分领域将明显受益。今日本文特对上述三大领域受益个股进行仔细梳理，供广大投资者参考。(中国证券网)
飞利信 （300287 股吧,行情,资讯,主力买卖）:业务发展态势良好，未来持续爆发可期
我们判断最终业绩将大概率处于预告区间上限
从公司过去业绩预告与实际情况的对比中可以看出，公司业绩预告都偏保守，因此，从公司历来风格以及上半年项目中标情况来看，我们预计公司业绩大概率会接近预告区间的上限，继续保持业绩增速的环比提升的趋势。从公司各业务领域来看，我们判断智慧医疗、建筑智能化、智慧交通以及安防集成等新业务都实现了较高的业务增长，而智能会议、IT产品销售等业务的增长则较为稳定。从上半年公司费用情况来看，由于公司加大了营销网络布局与业务拓展，因此销售费用增长明显，从而带动了整体费用率上升2.2个百分点至23.0％，我们预计随着公司下半年进入收入确认高峰，公司整体费用率应逐步下降。
业务储备与布局丰富，逐步进入业绩爆发期
我们认为公司在众多的业务领域有着日益成熟的布局与储备，相关业务有着很强的放量潜力。例如公司今年开始开拓的智慧医疗领域，截止目前，已经收获了广德中医院智能化建设、楚雄市人民医院智能化建设、昆明市卫生监督综合管理系统等多个项目，充分证明了公司较强的项目落地能力。另外，在智慧城市、智能家居、军队信息化等领域，公司也有着积极的进展。我们认为公司多方面的布局与储备为下一步的发展提供了坚实的基础，而较强的项目落地能力以及日益提高的产品自主化能力，将为公司各项业务的收入增长以及利润爆发提供较好的保证。
维持买入评级，目标价40.20元
我们调整公司2013-2015年EPS至0.61元、1.01元和1.49元，我们认为未来随着智慧城市整体行业的发展，公司业务进展有望不断超预期，维持买入评级，目标价40.20元。 光大证券
东方网力 （300367 股吧,行情,资讯,主力买卖）:专注于城市视频监控领域的平台产品提供商
城市视频监控平台细分市场佼佼者。公司面向城市视频监控市场,产品包括视频监控软件及配套服务器、视频存储设备和视频编解码器等。公司的PVG网络视频管理平台和NVR系统先后在北京、上海等多个城市级大项目中成功应用。受益于平安城市建设,2009-2012年,公司营收年均复合增长率达到66%;扣非后归属于母公司所有者净利润的年均复合增长率达到57.4%。
产品附加值较高。公司视频监控平台产品在安防产业链中处于核心环节,产品技术附加值较高,且公司的核心产品采取开放式体系结构,可兼容大多数厂商的设备。考虑到政府在招标时较为关注产品稳定性、兼容性和投标企业的品牌影响力,公司上市后品牌知名度的提升,将助其进一步扩大市场份额。
下游需求旺盛,保证行业快速增长。根据Frost&Sullivan的统计,2010年我国城市视频监控管理平台的市场规模约52.2亿元,预计2010-2015年市场规模的年均增速为25.4%,到2015年达到市场规模将达到162亿元。
募投项目提升技术实力,完善营销体系。公司拟将募投资金投入分布式智能视频监控管理平台建设、网络硬盘录像机研发及产业化及营销服务体系建设等项目,旨在提高公司在云存储设计、视频分析、视频诊断和视频移动管理等方面的技术实力。此外,公司拟整合现有销售资源,在全国重点省市完善销售服务体系,提升公司的综合竞争力。
投资建议。预计2013年-2015年公司净利润分别增长22.90%、36.33%、35.46%,我们参考业务和公司相近的海康威视、大华股份、中威电子、迪威视讯2014年的市盈率水平,综合考虑,我们认为公司的合理估值区间为21-26倍,对应合理价格区间40.95-50.7元。西南证券
绿盟科技 （300369 股吧,行情,资讯,主力买卖）:专注于网络攻防领域，将受益于行业需求的爆发
信息安全具有典型的国家属性，“棱镜门“之后这一点被显著放大。国外的信息安全产品虽然有些方面比较先进，但是一方面国外厂商存在销售禁令，另一方面国家重要部门和关键企业也不会安心使用。这就为本土安全厂商提供了有利的成长环境。
信息安全上升到国家层面，关注立法可能推动的需求爆发
从国家安全委员会的设立到两会期间可能立法的预期，已经充分显示出政府层面对国家安全、信息安全的重视。由于国内信息安全意识还不高，大部分企业仍从成本的角度去考虑项目，因此，在未明显遭受相关损失的情况下，行业需求释放一直比较缓慢。若将信息安全立法， 将显著改善上述状况，行业需求也将爆发，像绿盟科技这样的公司将大幅受益。
三个方向两个市场联合发布助公司成长
公司未来发展将集中在企业内网安全、Web 安全和交付模式的转变上，在国际市场和中小企业市场不断发力。通过APT(Advanced Persistent Threat)产品赢得高净值客户，利用下一代防火墙切入中小企业市场 ，最终实现不同层级客户的全面覆盖。另外公司也将不断提高服务占比，优化公司业务结构，创新交付模式，降低交付成本， 更好地满足不同客户的需求。
以攻防为核心提升自身竞争实力，攻防以外通过外延式发展扩大业务覆盖面
信息安全行业一直以来缺乏市场份额较高的龙头厂商，启明星辰并购网御星云为行业整合期的到来拉开了大幕。
绿盟一直以攻防为核心布局相关产品。未来，与攻防相关的技术研发还是以依靠自身为主，攻防之外的业务，如若能够与公司现有销售渠道能够很好融合的，会考虑外延式发展。
首次给予公司“推荐“评级
我们认为信息安全行业目前景气度较高，绿盟科技作为行业领先企业之一，具有较好的发展前景，因此首次给予其“推荐”评级。
我们预计其2014-16 年的净利润分别为145、183、238 万元，同比增长分别为33.3％、25.60％、30.20％；2014-16 年的EPS 分别为1.94、2.44、3.17 元，对应2 月20 日收盘价的PE 分别为49.71、39.57、30.37 倍。 华融证券
北信源 （300352 股吧,行情,资讯,主力买卖）:行业地位越发明显，用户价值变现值得期待
点评:行业地位越发明显，用户价值变现值[1] [2] [3] [4] 下一页
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