批发零售：08年增幅有望超40% 推荐5只股

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批发零售：08年增幅有望超40% 推荐5只股

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2008-5-7 收费阅览:0萃富币【字体：小大】

批发零售：08年增幅有望超40% 推荐5只股

业投资策略建议采取行业配置，而非集中持股的方式。

    自进入上市公司2007年报和2008年一季报披露期以来，我们对商业A股公司所做的跟踪分析点评包括：

　　合肥百货2008年2月23日继续购入安徽乐普生14％股权，实现绝对控股

    大厦股份2008年2月25日竞标无锡市新纪元汽车贸易集团94%股权，有利于汽车零售业务业绩提升

    鄂武商2008年3月3日调研简报：武汉区域商业龙头风范方显，首次给予“买入”评级

    关于小商品城2008年3月5日定向增发和资产注入议案的点评

    2008年3月12日新世界联合调研简报，维持“增持”评级

    2008年3月17日关于小商品城的DCF估值结果（128.88-172.82元）

　　武汉中百2008年3月19日调研简报：仍有较大改善空间的优质区域连锁超市公司，首次给予“增持”评级

    银座股份2008年3月28日2007年年报点评：EPS略超出预期，维持“增持”评级

    广百股份2008年3月31日2007年报点评：净利润同比增长52.27%，低于新股上市时我们的预期，维持“中性”评级

    广州友谊2008年4月1日2007年报点评：净利润率继续提升，调高业绩预测，股价已经显现投资价值，调高投资评级至“增持”

    小商品城2008年4月2日2007年报点评：EPS2.90元符合预期，良好的避险品种，维持“增持”评级和120-130目标价底限

    大厦股份2008年4月8日年报点评：2007年业绩符合预期，2008-09年有望快速增长，维持“增持”

    欧亚集团2008年4月10日年报点评：低调中快速成长的区域性商业龙头，维持“买入”，目标价30.40元。

    重庆百货2008年4月10日年报和一季报业绩预增90%点评：资产注入带来溢价，维持“增持”

    建发股份2008年4月11日年报点评：快速发展的综合商社型公司，维持“买入”

    小商品城2008年4月15日一季报业绩预增90%以上，三期一阶段政府定价和招标底价可能高于我们预期，2008尤其是2009年业绩也高于我们之前预期，维持“增持”

    欧亚集团2008年4月16日一季报点评：一季度净利润增长49%，业绩尚待继续释放，维持“买入”

    厦门国贸2008年4月18日年报和一季报预增点评，维持“中性”

    大厦股份子公司东方汽车2008年4月19日收购竞争对手，汽车零售业务利润有望提升，维持“增持”

    广百股份2008年4月22日一季报和股权激励草案的点评：预期中的一季报，波澜不惊的期权计划，维持“中性”

    合肥百货2008年4月22日年报点评：2007年业绩符合预期，调高投资评级从“中性”至“增持”，六个月目标价11.13元，提示小非减持风险-2008年6月13日，有1395万股小非解禁

    新世界2008年4月22日年报点评：2007年业绩符合预期，公司股改中有股权激励和资产注入相关承诺，维持“增持”

    南京中商2008年4月22日年报点评：2007年经营业绩低于预期，公司业绩释放动力不足，地产业务仍未贡献业绩，维持“增持”

    中兴商业2008年4月22日一季报点评：2008年一季报低于预期，公司资产价值高，而特殊的股权结构，中信资本和银泰百货的关系令人思考，调高投资评级从“中性”至“增持”

    农产品2008年4月23日调研及一季报点评：初步测算2008-10年EPS分别为1.10、0.92和1.06元，首次给予“买入”评级

    银座股份2008年4月25日一季报及收购房产公告点评：2008年一季度经营稳健，全年业绩增幅预计40%，维持“增持”

    厦门国贸2008年4月28日一季报点评：地产确认收益推动一季度净利润增长144%，维持“中性”

    小商品城2008年4月29日一季报点评：费用节约拉高一季度增幅，调高08-09业绩预测分别至3.079元和3.791元（之前的预测分别是2.920元和3.158元），维持“增持”

    大厦股份2008年4月29日一季报点评：一季度净利润增长66.5%，迎来业绩爆发期，维持“增持”

    新世界2008年4月29日一季报点评：一季报EPS为0.09元，增长不足30%

    南京中商2008年4月29日一季报点评：一季度实现每股收益0.108元，净利润同比增长不到30%，业绩低于预期的惯性仍旧延续。

    苏宁电器2008年4月29日一季报点评：关注销售规模的增长，维持“增持”评级，公司尚存的不确定性因素是增发的流程和时间安排目前仍未得到确认

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