乐通股份(行情002319,咨询)拟定增募资44亿跨界数字营销等

　　乐通股份5月28日晚间发布定增预案，公司拟以8.98元/股合计非公开发行不超过48959.91万股，募集资金总额不超过43.97亿元，通过股权收购及项目建设等就进一步完善公司数字营销产业链。公司股票将于5月29日复牌。

　　根据方案，公司此次发行对象及认购金额分别为：刘秋华（19.32亿元）、郑素贞（16.61亿元）、周静芬（0.99亿元）、亦尔同瑞（1.82亿元）、垣锦投资（3.51亿元）及忆想互联（1.72亿元）。其中刘秋华系公司实际控制人之一。此次发行完成后，张彬贤、刘秋华夫妇对公司股权的控制比例将从13%上升至34.97%，仍为公司实际控制人。

　　公司此次募投项目包括：收购九域互联100%股权（5.85亿元）；收购普菲特100%股份（2.86亿元）；建设数据银行管理平台（2.75亿元）；移动数字营销综合服务平台（6.7亿元）；互联网广告交易平台（7.18亿元）；媒体创意制作平台（4亿元）；数字营销基地建设（4.72亿元）；补充流动资金（8.82亿元）；偿还银行贷款（1.08亿元）。

　　据介绍，九域互联、普菲特主要从事数字营销业务。其中，九域互联为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供程序化购买服务，是具有精准投放技术优势的长尾流量营销整合专家，并基于自研的DMP大数据分析平台、九域精准广告投放平台等核心平台优势，为管理的众多媒体渠道提供程序化广告推送服务。而普菲特主要为金融、汽车、地产等客户提供集创意策划、媒介采购、品牌展示、效果监测、反馈评估、策略优化的定制化营销服务，是蕴涵了个性化、精准化、平台化的体验式数字营销高端服务商。

　　根据股权转让协议，交易对方垣锦投资、通惠投资、陈锴、洪王娟承诺：九域互联2015年度至2017年度实现的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币4500万元、5850万元及7605万元。忆想互联、数聚时代、饶轩志、李峰、龚伟承诺：普菲特2015年度至2017年度实现的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于2200万元、2860万元及3718万元。

　　乐通股份表示，此次发行完成后，公司将进一步深化在数字营销领域的布局，形成从创意策划、数据挖掘、精准投放、媒介整合、效果监测的全方位服务闭环，凭借“高端制造+创意策划+数字推广”三驾马车并驾齐驱，打造综合性营销服务平台，成为多元媒介流量管理专家。