>　　此外，东兴证券更指出，桃花江核电站成为公司进入核电领域的新契机。三峡集团与中核集团签订战略合作协议：中核集团欢迎中国三峡集团及其下属企业参与核电产业链上下游投资，同意公司参与中核集团核燃料产业的股权多元化工作。此次合作为集团及公司进入核电领域提供了契机，公司有机会参与未来新建3000万千瓦核电装机的建设和运营；另外，中核集团核燃料产业垄断国内核燃料供应，体量大、收益稳定，如果集团及公司能够参与，将新增一个盈利增长点。

　　对于公司盈利预测及投资评级，东兴证券表示，上半年来水情况较好，公司实现归属母公司净利33.9亿元，同比增长19%。第三季度长江来水情况更好，预计全年公司发电量有望持续增长，预计公司2014年至2016年每股收益分别为0.58元、0.61元和0.63元，对应市盈率分别为13倍、13倍和12倍，首次给予公司“强烈推荐”评级。

　　展望11月份，东莞证券认为，电改预期有望对冲经济下行、水电挤出效应以及煤价止跌等负面因素对火电和热电企业带来的负面影响，电力板块依然有一定的表现机会。综合来看，维持电力及其细分行业“谨慎推荐”评级，投资机会继续重点关注水电龙头国投电力（行情，问诊）和长江电力，及火电低估值品种皖能电力（行情，问诊）和广州发展（行情，问诊）。  

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