“云计算发展与政策论坛”于6月17日至18日在北京召开第四次高端会议。来自工信部、国家发改委、中央国家机关政府采购中心的领导以及业界专家和嘉宾出席本次会议。

　　分析人士表示，中国政府将信息安全上升到国家安全的高度，以去IOE（IOE是IBM，Oracle和EMC三家公司的缩写。）为代表的国产软硬件对进口软硬件的替代趋势是不可逆转的。替代的路径应该是先由最容易实现的服务器等硬件设备到云计算和云存储等软件与服务，最终到操作系统和数据库等核心基础软件平台。

　　在未来，随着云计算和云存储技术的日益成熟，越来越多的金融企业将会选择把自己的信息技术系统建在云端。为了实现去IOE，国内云计算提供商是金融云服务的唯一选择。

　　今日，A股市场普遍下跌的环境下，去IOE概念大放异彩。二级市场来看，10只去IOE概念股8只上涨，2只下跌。其中，同有科技强势涨停，并创出历史新高，收报41.89元。另外，东软集团涨逾6%，久其软件、浙大网新、浪潮软件等涨幅在4%以上。

　　从业绩表现来看，在10家去IOE概念类公司中，有2家公司公布了2014年中报业绩预告，分别为：中兴通讯（预计上半年净利润同比上升158.06%-222.57%）、久其软件（预计上半年业绩减亏，料净利润亏损1000万元至0。）

　　另外，从资金流向来看，在10只去IOE概念股中，今日，有6只个股呈现大单资金净流入态势，它们分别为：东软集团（6230万元）、浪潮软件（4502万元）、浙大网新（3966万元）、中国软件（2619万元）、同有科技（2467万元）、长城电脑（842万元），累计大单资金净流入逾2亿元。

　　值得一提的是，日前工信部电信研究院发布的《2014年云计算白皮书》显示，目前我国公共云计算服务市场仍处于低总量、高增长的产业初期阶段。在此背景下，基础软件、设备提供商成为最大受益者。作为行业龙头的浪潮软件，拥有服务器、储存、硬件系统集成等云计算软硬件平台技术。目前，浪潮信息的Smart系列产品拥有较高的市场占有率，在百度占有率超70%，阿里占有率超50%。

　　13日，浪潮软件董秘办工作人员表示，在行业电子政务领域，浪潮软件将研发智慧政府开放公共服务平台。目前，政府电子政务审批业务已经覆盖国内20多个省份 ，未来浪潮软硬件一体化服务的平台将成为公司持续增长的重要组成部分。

　　从国产替代进口的概念上，软件领域已如箭在弦，5月下旬，继国家机关禁止官方采购安装Windows 8系统的电脑后，工信部软件服务业司司长陈伟在公开场合称，将加快推动中国软件和信息技术服务业发展。

　　行业基本面来看，自去年“棱镜门”事件的催化，以及今年2月底中央网络和安全信息化小组成立，网络信息安全已上升成为国家战略。这次中央机关禁用Windows8、网络安全审查制度的出台，银行或弃用IBM服务器，标志着我国在信息安全上又跨出了一大步，可以预计今年将是我国去IOE的大年。根据信息安全产业“十二五”规划，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，保持年均30%以上的增速。随着国产信息化的提速，规模和增速将超预期。

　　华泰证券表示，后市布局可紧跟三主线：第一，关注政府信息安全下的投资机会。此次中央机关禁用Windows8只是一个开始，其他地方政府及事业单位均存在依赖进口操作系统及服务器问题，严重影响信息安全，接下来政府机构的信息国产化将加速。关注信息国产化受益标的：浪潮信息、中国软件、东华软件、久其软件等个股。另外，国产大数据、云计算等相关个股也值得关注。

　　第二，关注金融机构信息安全下的投资机会。金融机构目前服务器、金融器具、芯片等主要依赖进口。近期，银行或弃用IBM的消息，体现了我国对金融机构的信息安全的重视，金融机构的国产化将加速，因此，除了关注上述信息国产化相关受益标的，还需关注国产金融器具公司、金融IT公司、国产芯片公司，如御银股份、广电运通、聚龙股份、证通电子等。

　　第三，关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题，国产化将更加紧要，趋势也将加速。可关注主营业务与信息安全相关的标的。另外，军队信息化建设应特别关注我国自主研发的北斗导航，出于信息安全考虑，未来的推进提速，关注该产业链概念股中国卫星、国腾电子、中海达等。