25”是今年乃至“十三五”期间的长期主题。确实，今年是“中国制造2025”这一主题的蓄势之年，从两会上提出概念，到发展纲要的发布，预期该主题将成为未来“十三五”规划的重点部分。

　　NO6.虚拟现实

　　虚拟现实行情爆发与一场暴风科技的发布会不无关系。11月18日，暴风科技一款虚拟现实产品“暴风魔镜”发布，举办了一场名为“VR引爆日”的发布会。而VR在二级市场的狂热，也似乎由此引爆。11月19日午后，题材板块急剧升温，虚拟现实板块飙涨8%，带动了相关智能系列活跃题材，并帮助TMT及中小创个股走出一波强力反弹行情。

　　VR究竟为何物？通俗地解释VR，就是利用计算机技术，帮你实现“白日梦”。在此过程中，VR技术会模拟出逼真的三维虚拟世界，并通过视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等，让使用者感受到身临其境的效果。

　　中信证券(行情600030,买入)认为，因为技术层面还未完全成熟，因此硬件方面的提升是VR产业链上第一波的投资方向，基于这个投资过程的考虑，在这阶段重点关注以智能硬件布局平台生态的联络互动(行情002280,买入)，领导移动通信设备的中兴通讯(行情000063,买入)及内容分发优化软件商网宿科技(行情300017,买入)。

　　NO7.量子通信

　　量子通信是最近券商急推的科技概念。安信证券发布两份研报推荐量子通信概念，一份研报为《量子通信：国家信息安全的“终极武器”》，之后则是《哪怕错过了VR不要错过量子通信》，热情可见一斑。

　　本周二量子通讯概念再度爆发。在巨大的赚钱效应下，一些投资者开始坐不住了，纷纷现身投资者关系互动平台，向自己关注的上市公司进行咨询，甚至还有投资者力劝公司早日开展与量子通信有关的业务。陆续被投资者问及是否涉足量子通信技术的包括蓝盾股份(行情300297,买入)、飞天诚信(行情300386,买入)、中兴通讯、东方电子(行情000682,买入)、国民技术(行情300077,买入)。其中，蓝盾股份、银轮股份(行情002126,买入)作出的回应可能颇令投资者满意。蓝盾股份表示，正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用，未来将分步骤推出量子密码网络的通信终端产品和网络节点产品；银轮股份表示，公司未直接投资量子通信项目。

　　NO8.军工

　　中央军委改革工作会议11月24日至26日在京举行。国家主席习近平强调，深化国防和军队改革是一场整体性、革命性变革。2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展。全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军之路。

　　中金公司在11月26日的报告中指出，本次军改影响深远，短期将构成板块催化剂，中长期将对军工行业形成全方面的正面影响。短期关注：国睿科技(行情600562,买入)、中航动力(行情600893,买入)、中国卫星(行情600118,买入)、中国重工(行情601989,买入)等。长期关注军民融合优质标的：海兰信(行情300065,买入)、雷科防务(行情002413,买入)、四川九洲(行情000801,买入)、中航光电(行情002179,买入)、精功科技(行情002006,买入)等

　　随着市场逐渐活跃，军工板块受到机构极大关注。在业内人士看来，不管是从大国崛起的角度还是战略发展地位而言，国防军工都是中长期可以持续向好的投资主题。从基金三季报及上市公司三季报看，在三季度市场大跌的情况下，机构趁机大举潜入。

　　NO9.一带一路

　　“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。2013年9月和10月，国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，得到国际社会高度关注。习近平主席提出“一带一路”倡议两年多来，不仅受到沿线大量国家、国际组织的热烈欢迎，也得到了域外国家如英国的热情响应，纷纷与中国进行互联互通和战略对接，开展国际产能合作，合作开发第三方市场。

　　瑞银证券表示，“一带一路”战略对铁路及中国基建产业的刺激是显而易见的，估计未来三年中国对“一带一路”的投资增速至少达到30%。有分析人士认为，受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的，在未来相当长一段时间内持续高速增长，铁路基建、工程建筑、运输物流等相关概念股有望迎来投资机会。

　　NO10地产

　　昨日地产股再度崛起，截至收盘，板块平均上涨逾4%。个股方面，栖霞建设(行情600533,买入)、保利地产(行情600048,买入)、香江控股(行情600162,买入)、天保基建(行情000965,买入)、金融街(行情000402,买入)、世纪星源(行情000005,买入)、财信发展(行情000838,买入)、万科A(行情000002,买入)等均涨停，华联控股(行情000036,买入)、世茂股份(行情600823,买入)、泛海控股(行情000046,买入)等纷纷大涨。

　　12月14日，中共中央政治局会议再次将楼市去库存作为重点内容讨论，会议明确提到，要化解房地产库存，通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。

　　对此，广发证券(行情000776,买入)研究员乐加栋指出，房地产行业的去库存之旅正式开启，2015年基本面整体量升价升，预计2016年将逐步进入量跌价升。受益于利好政策密集出台和近期成交活跃，同时考虑盈利改善、估值修复和资本运作，主

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