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编者按:一年一度的“双11”电商购物狂欢节即将到来,不少零售商、物流公司以及综合服务商开始摩拳擦掌,积极备战即将到来的这场盛宴,预计今年销售额将达到550亿元,较去年同比增长60%以上。资本市场已迅速做出反应,昨日在美上市的中概股阿里巴巴盘中已突破100美元,报收99.68美元。
受提振的远不止电商业务。国家邮政局市场监管司司长王丰介绍说,根据今年行业发展以及前期与阿里、京东、苏宁等电商平台的沟通,预计“双11”期间全行业处理的快件业务量将超过5.1亿件,比去年同期增长47.7%,预计最高日处理量可能突破9000万件,比去年增长38.5%,是今年以来日常处理量的两倍多。
投资者视角:
@寂寞的吉他:“每年‘双11’前后,相关电商概念股表现都很不错,今年估计也不会例外。趁着市场回暖提早布局,搞不好会有意外惊喜。”
@LostTemple:“‘双11’推动了许多行业的市场销售,对实体经济提振十分明显,也将刺激股市上行。可惜阿里巴巴是在美国上市,不然这会儿一定会成为推动A股上涨的龙头股。我认为,和阿里有合作的一些上市公司将出现上涨机会。”
专家观察:
“从近两年市场表现来看,‘双11’对于电商、家电、旅游以及物流板块的提振是最明显的”,杭州某私募投研人士分析指出,“电商股是联系最紧密、最直接的板块;家电股主要是从‘双11’历来的销售占比来考量的(这时候家电销售往往力度最大),同时大的电商平台合作商,比如老板电器(行情,问诊)近几日股价已有所反应;旅游股主要是在线旅游,相关个股如腾邦国际(行情,问诊)、中青旅(行情,问诊)、众信旅游(行情,问诊)等;物流股往往是‘双11’受益最大的,其直接兑现电商销量,盈利性也较为确定。”
国家邮政局预计,今年的快递旺季将长于往年,从“双11”、“双12”电商促销期间和圣诞节,延续至2015年元旦和春节前夕(2月18日),旺季天数长达104天。在派送量大增的压力下,除了申通,还有部分快递公司准备提高价格,这对于增厚物流公司业绩显然是十分有利的。
投资机会:
中国物流采购联合会调查数据显示,目前世界第三方物流市场占物流市场总额的5%,在物流较发达的国家,德国占23%,英国为34%,美国和日本在30%以上。我国真正符合现代物流模式的第三方物流仅占国内物流市场的不足2%。由此可见,我国第三方物流的发展空间仍然很大。预计到2016年中国将成为全球最大的第三方物流市场。同时,阿里千亿投向智能物流,相关智能物流股票(包括澳洋顺昌(行情,问诊)、新宁物流(行情,问诊)、飞马国际(行情,问诊)、上海钢联(行情,问诊)、远望谷(行情,问诊)、机器人(行情,问诊)、润和软件(行情,问诊))等值得关注。
申银万国指出,电商的咽喉在物流。电商从初级阶段发展起,其咽喉分别为用户、支付、大数据,(对应人流或订单流、资金链、信息流),而达到京东及阿里的规模之后,物流是其核心。其原因在于掌握了物流,信息流、资金流都可以整合,而用户则会因物流体验好而被黏住。目前A股物流概念包括中储股份(行情,问诊)、怡亚通(行情,问诊)、皖通科技(行情,问诊)、外运发展(行情,问诊)、飞马国际、象屿股份(行情,问诊)、恒基达鑫(行情,问诊)等。
附表:相关“双十一”细分行业概念股一览:
电子商务苏宁云商(行情,问诊)、深圳华强(行情,问诊)、青岛海尔(行情,问诊)
白色家电老板电器、美的集团(行情,问诊)、格力电器(行情,问诊)
百货零售南宁百货(行情,问诊)、天虹商场(行情,问诊)、秋林集团(行情,问诊)
在线旅游腾邦国际、中青旅、众信旅游
专业化物流农产品(行情,问诊)、保税科技(行情,问诊)、恒基达鑫
航空物流外运发展
公路物流华鹏飞(行情,问诊)、飞力达(行情,问诊)、宜昌交运(行情,问诊)、中国中期(行情,问诊)
海运物流中海集运(行情,问诊)、华贸物流(行情,问诊)、长江投资(行情,问诊)
铁路物流铁龙物流(行情,问诊)、广深铁路(行情,问诊)、大秦铁路(行情,问诊)
仓储物流中储股份
物流园飞马国际、象屿股份
外包物流怡亚通
冷链物流烟台冰轮(行情,问诊)、汉钟精机(行情,问诊)、大冷股份(行情,问诊)、雪人股份(行情,问诊)
物流信息化天奇股份(行情,问诊)、物产中拓(行情,问诊)、亿阳信通(行情,问诊)
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